Monalisa’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Tülin için gecenin sonu bir hayal kırıklığı olur. Yarışmada bir katakulli döndüğünden emin olan Semih, durumu kendi lehine çevirmenin bir yolunu ararken bir yandan da İşin arka yüzünü öğrenmeye çalışır. Ve karşısında hiç beklemediği birini bulur. Kırlangıç Mevsimi filmi ile buzları eriten Semih ve Tülin’i ise henüz farkında olmadıkları başka bir tehlike daha beklemektedir.