음악을 하고 싶다며 집을 나간 나고무는 아버지의 입원 소식을 듣고 10년 만에 본가로 향한다. 화과자 료쿠쇼를 이을 생각이었던 나고무에게 아버지는 따로 정해 둔 후계자가 있다며 초등학생 이츠카를 소개한다.

핼러윈이 다가오면서 마을은 들뜬 분위기이다. 나고무도 핼러윈 때 분장하기 위하여 밴드 활동 때 쓰던 밤 탈을 찾는데, 보이지 않는다. 혼자 찾아 다니며 애쓰는 나고무를 보던 카노코도 밤 탈의 행방을 수소문한다.