핼러윈이 다가오면서 마을은 들뜬 분위기이다. 나고무도 핼러윈 때 분장하기 위하여 밴드 활동 때 쓰던 밤 탈을 찾는데, 보이지 않는다. 혼자 찾아 다니며 애쓰는 나고무를 보던 카노코도 밤 탈의 행방을 수소문한다.