반려견을 잃어, 감정을 나타낼 수 없게 된 소녀·치요. 잠을 이루지 못하던 어느 날 밤, 치요는 갑자기 낯선 세계로 빠져들어 요루라는 이상한 존재와 만난다. 요루는 이 세계를 '밤의 나라'라고 부르며 치요의 마음 그 자체라고 말하기 시작하는데...?

새로운 교우관계에 익숙하지 못해 고민하는 소녀 츠무기. 친한 친구와의 소중한 것을 버린 밤, 츠무기는 요루를 만난다. 갑자기 나타난 이질적인 세계에 거부반응을 보이는 츠무기였지만...

자신의 꿈도 포기하고 취직 활동도 잘 되지 않고 있는 아키라. 이사하는 도중에 꿈에 관련된 도구들을 모두 처분하려는 새벽이었는데, 추억의 물건들 속에서 수신인명 불명의 편지 한 통을 발견한다.