Saybil是一名在皇家学院学习魔术的补习学生。奇怪的是，他对进学院之前的生活毫无记忆。更糟糕的是，他的成绩如此之差，以至于其他学生认为他会被开除。但如果他不及格，他也会失去对警校的记忆。为了抓住他唯一能记住的生活，他开始了一场危险的旅程，黎明女巫Loux Krystas是他学校指定的护送。他能在以前总是失败的地方找到成功的方法吗?

工藤挣扎着逃离专业的女巫猎人，洛斯教授跑去救他。她不知道的是，Saybil和Hort就在后面不远。工藤能坚持到救援人员找到他吗?猎巫人是怎么知道学生们的旅程的?

从暴君手中逃脱后，Saybil和他们的团伙继续他们前往女巫村庄的旅程。一路走来，随着他们对彼此了解的加深，他们之间的联系也加深了。他们的旅行把他们带到一个大城市，在那里，这群人决定参观一个大型的，豪华的洗浴设施。

现在Saybil和他们的团伙已经到达了目的地，他们可以开始他们的实地研究项目了。至少他们是这么认为的。原来森林里的野兽堕落雇佣兵是他们最不关心的问题。他们能找到解决方案吗，还是会冒着被开除出学院的风险?

萨比尔和洛斯教授面对面地面对了接管了野外程序村的女巫，但洛斯教授的魔法杖被偷了，萨比尔仍然无法控制他的魔法。他们能找到打败女巫的方法，让Saybil和帮派可以开始实地项目，避免被驱逐吗?

Saybil和同伴们终于开始了他们的野外项目活动。然而，Saybil专注于支持Hort和工藤，导致他孤立自己，忽视了磨练他的魔法天赋。Los教授想出了一个计划，让Saybil走出他的商店，与他所知之甚少的世界互动。

每次在学习中遇到挫折后，赛比尔、霍特和工藤都决心从错误中吸取教训，努力成为更好的法师。虽然Saybil终于离开了他的商店，开始了解这个世界，但他对施法的忽视仍然是一个问题。一场意外的危机让Saybil意识到自己拥有巨大的魔法能力，却没有能力去使用它。

灾难残余事件发生后，霍尔德姆来到村庄视察。但是，考虑到之前的测试方式，Saybil、Hort和工藤很可疑。他们能发现并克服他的计划吗?

Saybil终于恢复了他在学院之前的生活记忆。不幸的是，他们并没有为他提供他所期望的清晰度，所以他寻求Hort和Zero教授的指导。与此同时，暴君开始适应村庄的生活。

工藤试图打破卡迪的无知，告诉他女巫不是邪恶的。Saybil终于开始完善他的魔法天赋，并开始自己的实验。Hort继续在她让暴君活着的感觉上工作。

在发生了与凯迪的事情之后，Saybil和帮派得知进一步的袭击村庄即将到来。每个人都尽其所能为即将到来的战斗做准备。

每个人都准备保护村庄免受接近的军队，包括教会和法师部队，他们会不惜一切代价将他们歼灭。Zero和Saybil准备采取一项可能决定他们自己命运的冒险行动，事情到了紧要关头。