Cinq ans après la guerre entre l'Église et les sorcières, Sébile, élève à l'école de magie, est convoqué pour une mission par Albus, la directrice. Celle-ci veut créer un village pour sorcières dans le Sud. Il est accompagné de Lau, la Sorcière de l'Aube, qui veut lire le grimoire de Zero, un ouvrage interdit.

Sur la piste de Kudô, leur compagnon de voyage disparu, Sébile et Holt suivent ensemble la piste d'un chasseur de sorcières envoyé par l'Église. Kudô revit des scènes traumatique de la persécution de l'Église. Ses amis tentent de lui porter secours avec le Pr Claus.

Les aventures des sorciers se poursuivent, et les liens entre eux se tissent plus profondément avec le temps. Après une période de calme, les aventuriers tombent sur un Bestial mercenaire qui pourchasse un garçon, et qui connaît visiblement la nature du bâton du Pr Los.

Le groupe fait la rencontre d'un prêtre méfiant dans un village étrange. L'atmosphère fait ressortir les tensions dans le groupe, qui se fragilise, ce qui pousse Hort à prendre la fuite. Mais c'est alors que les choses prennent une tournure inquiétante.

Les épreuves que subit le groupe de Saybil touchent à leur fin. Saybil renoue avec une vieille connaissance et apprend avec ses amis la véritable nature de ce village.

Sayb, Hort et Kudo font beaucoup d'erreurs au village, et Los doit leur faire la leçon pour qu'ils comprennent de quoi il retourne. Zero leur en apprend plus sur la bibliothèque interdite et sur les résidus des désastres.

Par manque de vigilance, Saybil est fait prisonnier par le Tyran. Hort et Kudo vont à sa rescousse. Ils découvriront que les vraies intentions du Tyran ne sont pas celles qu'on lui prête.

Saybil et les siens discutent longuement pour déterminer le sort du jeune homme capturé ainsi que ses motivations. Chacun a ses valeurs et ses limites propres, et personne ne semble donner satisfaction à tout le groupe. Une nouvelle alliée se joint à eux.

Kady prisonnier de Kudo, est emmené chez une amie de Kudo pour tenter de changer le point de vue de Kady. Sayb, de son côté, est d'un tempérament amoureux… Une catastrophe se produit à la rivière.

Le village de Zero et du mercenaire s'apprête à devenir un champ de bataille, a-t-on dit aux trois amis, qui doivent retourner à Venius. Sayb semble cependant confiant de pouvoir éviter toute mort dans l'affrontement grâce à un astucieux stratagème.

Le village est assailli par un groupe dirigé par un possédé. Tous les sorciers ainsi que les combattants du village doivent protéger celui-ci. La lutte met au jour les responsables des possessions par le résidu.