Eigentlich wollte Schwarz nur einen Skill austesten, doch da beschwört er auf einmal seine Patronin, die mächtige, in Schwarz gekleidete Göttin der Nacht! Diese offenbart dem Fürsten der Stadt, dass Tachibana das Mal der Göttin der Liebe trägt und somit ihren Segen als Heldin besitzt – woraufhin er ihr ein ganz besonderes Angebot macht …

Da passt Jinguuji nur ein paar Sekunden nicht auf, und schon wird Tachibana entführt, um dem großen Tintenfischgott geopfert zu werden! Für seine Rettung muss sich Jinguuji nun einen ausgefuchsten Plan überlegen – doch dann bekommt er es mit einer ungewöhnlichen Verbündeten zu tun …

Nachdem Tachibana gerettet wurde, setzen er und Jinguuji ihre Reise in die Hauptstadt fort - mit dem fahrenden Händler Shen im Schlepptau. Dieser scheint offenbar ein freundlicher Zeitgenosse zu sein, also lassen sie ihn vorerst mitreisen, ohne zu ahnen, was dessen wahre Beweggründe sind …

Der Besuch im Tempel der Liebesgöttin war für Jinguuji und Tachibana wohl ein Reinfall. Macht aber nix, denn kurz darauf werden sie von der höchsten Instanz des ganzen Landes zu einer Audienz eingeladen, dem König höchstpersönlich. Was Jinguuji aber nicht weiß, ist, dass Tachibana auch noch andere Dinge als der Dämonenkönig in den Gedanken herumgeistern …

Eigentlich wollte er der Prinzessin nur ein bisschen behilflich sein, aber Tachibana konnte nicht damit rechnen, dass er dabei in einen regelrechten Bürgeraufstand voller Emotionen und Intrigen hineingezogen wird! Während er versucht, irgendwie aus dieser Lage zu entkommen, ruft der König des Landes einen altbekannten Helden zu sich herbei …

Während sich der Aufstand seinem Höhepunkt nähert, öffnen Tachibana und die Prinzessin die geheime unterirdische Waffenkammer des Königreichs, um etwas zu erwecken, mit dem nicht einmal der König rechnen würde. Jetzt liegt es an Jinguuji, seinen allerbesten Freund aufzuhalten, bevor dieser etwas tut, das er nicht rückgängig machen kann …