Bulma, Goku e Oolong estão num barco passando por um rio. Bulma decide que Oolong e sua habilidade de se transformar podem ser úteis. Oolong então se transforma num peixe e pula do barco quando ele percebe que o próximo lugar que eles vão é a Montanha Fry-Pan.

Oolong, Bulma, e Goku estão andando em seu carro, ficando próximos à sua última Esfera do Dragão, quando Oolong pergunta Bulma qual seu desejo. Bulma revela a Oolong que ela está planejando desejar por um namorado com as Esferas do Dragão.

Shen, o humano controlado por Kami-Sama acorda sem lembrar de sua luta e encontra seu filho, que diz que ele lutou muito bem. Mestre Kame fala com Goku quando começa uma tempestade.

Após Piccolo enfraquecer Goku ao ponto que ele não pode levantar seus membros quebrados, Piccolo voa até o céu, como fez seu pai na luta anterior para acabar com seu inimigo

Após dizer adeus para Mestre Kame e seus outros amigos, Goku embarca em sua Nuvem Voadora para sua próxima grande aventura; vida com sua nova noiva, Chichi.

Goku e Chichi finalmente chegam até a Montanha Frapê, a montanha de neve onde o Basho Sen deveria estar. Quando eles chegam perto da montanha, uma grande avalanche de neve começa, mandando-os até a casa de uma velha chamada Vovó Hakkake, que mora numa floresta nas redondezas

Goku continua a balançar o Basho Sen, mas não está funcionando. Vovó Uranai avisa a Goku que não funcionaria e que ele deveria ir até o Forno das Oito Divisões e se encontrar com Tajoro.

Gohan e Annin não deixam Goku desligar o Forno das Oito Divisões, pela simples razão que espíritos não terão acesso ao Outro Mundo ou serem capazes de voltar. Espíritos maus também ficarão presos e iriam destruir a Terra.