1990년, 괴물 같은 능력으로 포항파를 이끌어 울산을 접수하는 주원. 그러나 얼마 뒤 조직에 배신당하고 도망자가 되어 인천의 한 모텔에 숨어지낸다. 길을 잃고 헤매던 어느 날, 주원 앞에 지희가 나타난다.

주원은 커피 배달을 시키며 지희와의 만남을 이어간다. 주원과 대화를 나누며 지희는 조금씩 마음을 연다. 어느 날 숙소에 돌아온 주원은 지희의 비명을 듣고 그녀를 구하기 위해 벽을 부수고 들어간다.