En grupp tonåringar upptäcker att deras senaste skämt inte var så roligt trots allt. Familjen Fisher säljer gamla prylar, David förbereder Arthur för en ny roll, och Nate blir djupt involverad i Mayas lekgrupp.

Davids före detta fästman kommer tillbaka in i hans liv med frågan "Varför jag?". Nate har ett medialt möte, Keiths jobb tvingar honom att dölja sin sexualitet, och Federico känner igen sig själv i Davids förflutna.

Fisher & Diaz anordnar två mycket olika fester under en och samma kväll. David känner sig obekväm med all tröst han får ta emot, Nate känner sig tillfälligt lättad på en "hundretreat", och Claire åker i väg på en resa med sina vänner från konstskolan.

Nate och Brenda tar med sig Maya på en tågresa men åker lite för långt. David försöker driva ut sina inre demoner med "sexorcism", Keith löser en intressekonflikt, och Federico somnar på jobbet.

Ruth och Bettina åker till Mexiko, vilket ger männen på Fisher & Diaz en chans att lära känna varandra bättre – och ägna sig åt serietidningsinspirerad brottsbekämpning. David och Keith pratar ut efter att ha stängt sitt öppna förhållande.

Nate ger Maya en chans att ta farväl av Lisa på minnesgudstjänsten, och det bjuds på en del överraskande avslöjanden. David och Keith inspireras av ett homosexuellt par som gifter sig, George går med på Ruths äktenskapsvillkor, och Federico är tveksam till den nya Vanessa.

Ruth är exalterad över att vara med i en tantrisk workshop med George. Davids sista munsbit på en sushirestaurang kan komma att kosta honom, och Keith, mer än bara notan, och Nate chockerar Barb, vilket får henne att vilja ge igen.

Ruth är glad över att få träffa Georges dotter men är orolig över att hans paranoida förutsägelser för framtiden blir värre. "Stjärnan" Claire låter det nya kändisskapet gå henne till huvudet, Federico vädjar till Vanessa, som fattar ett beslut, och David konfronterar sina demoner.

En ung latinamerikansk kvinnas begravning väcker frågor kring kulturen på Fisher & Diaz – och företagets framtid. David och Keith är upprörda över att inte ha kontroll, och Claire tar med sig sin jobbkompis Ted till en av konstskolans utställningar.