El detective Murdoch investiga el asesinato del profesor universitario Samuel Bennett, que recibió un disparo en la cabeza mientras miraba a través de su telescopio en su residencia universitaria.

Murdoch intentará desentrañar lo que parece ser el asesinato perfecto.

Brackenreid ha dejado la comisaría número cuatro para acompañar a James Pendrick en su misión hacia Panamá para recuperar su poción de la juventud. En su ausencia, Murdoch es nombrado inspector interino y debe lidiar con un asesino que dice estar poseído por el espíritu del archienemigo de Murdoch, James Gillies.