Die Klasse von '09 trifft sich zum ersten Mal in Quantico. In der Gegenwart schließt Agentin Poet ihre schwierigste Undercover-Operation ab, nur um in eine weitere gestürzt zu werden. In der Zukunft, in der sich das Bureau radikal verändert hat, erreicht Poets Karriere einen Krisenpunkt.

In Quantico muss der Jahrgang '09 einen körperlichen Fitnesstest bestehen, sonst droht der Ausschluss. Der Auszubildende, der am meisten gefährdet ist, ist Tayo, und während wir sehen, wie er in der Vergangenheit kämpft, steht er in der Gegenwart einer der gefährlichsten Bedrohungen gegenüber, die das FBI je erlebt hat. In der Zukunft erfahren wir, wie diese schockierenden Ereignisse zu den radikalen Veränderungen geführt haben, die er im FBI vorgenommen hat.

In Quantico muss Poet einen anspruchsvollen Fahrkurs absolvieren. In der Gegenwart bringt Poets Undercover-Einsatz das FBI an einen kritischen Punkt, während Tayo eine inländische Terrorzelle aufspürt. In der Zukunft erforscht Poet das Ausmass von Tayos Macht.

In Quantico muss sich die Klasse '09 mit der Frage auseinandersetzen, was es bedeutet, ein Leben zu nehmen. In der Gegenwart müssen die Agenten einen Terroranschlag vereiteln, und um Leben zu retten, müssen sie ein Leben nehmen. In der Zukunft werden wir mit ihrem Trauma konfrontiert.

Die Klasse setzt sich mit der komplexen Geschichte der Behörde auseinander, und Tayo lernt die Liebe seines Lebens kennen; Tayos Träume, die Geschichte der Behörde wiedergutzumachen, bedrohen seine Liebesgeschichte; schließlich konfrontiert sich die Klasse gegenseitig.

In Quantico muss die Klasse von '09 die unmöglichen Herausforderungen von Hogan's Alley meistern. In der Gegenwart wird Poet bei der Verfolgung eines tödlichen Serienmörders von einem alten Freund unterstützt. In der Zukunft ereignet sich eine Tragödie und das Justizsystem ist nicht mehr unter menschlicher Kontrolle.

In Quantico wird bei den letzten Tests vor dem Abschluss bekannt gegeben, wo die Auszubildenden eingesetzt werden. In der Gegenwart wird Tayos außergewöhnlicher Aufstieg zur Macht durch künstliche Intelligenz vorangetrieben. In der Zukunft fällt Tayo in Ungnade.

Tayo erlangt die Kontrolle über das FBI und setzt seine lang ersehnten radikalen Reformen um.