Nu Saigon dreigt te vallen, jongleert de Captain met de communistische partij, het Zuid-Vietnamese leger, zijn CIA-handler en zijn geweten.

De Captain is nog maar net in Los Angeles of hij moet iemand vinden die hij kan beschuldigen als de General begint te vermoeden dat er een mol is.

De Captain en Bon bedenken een plan om de angsten van de General weg te nemen. Later ontmoet de Captain de Auteur, die een film over oorlog wil maken.

Als onwillige adviseur bij een Hollywood-film navigeert de Captain door de ego's en persoonlijkheden van een productie die steeds chaotischer wordt.

Na een lang verblijf in het ziekenhuis ontdekt de kapitein dat de generaal is begonnen mensen te werven voor een geheime militaire operatie.

De kapitein denkt dat de militaire operatie van de generaal gedoemd is te mislukken en probeert de missie aan het licht te brengen en Bon te redden.

Voordat Claude ze naar Vietnam stuurt, trakteert hij de ploeg op een avondje uit in Thailand en onthult hij angstaanjagende informatie aan de kapitein. De missie stuit op hevig verzet en de kapitein komt terecht in een 'heropvoedingskamp', waar hij gedwongen wordt zijn verhaal te vertellen... en de beslissingen onder ogen te zien die zijn verleden achtervolgen.