Korunní princezna kdysi přes zákaz porodila dvojčata. Po letech pak Yi Hwi ke svému údivu a matčině zděšeni narazí na služku u dvora, která vypadá úplně jako on.

Se slzami v očích a v převleku za bratra na sebe Dam-i vezme těžkou roli vládce celé země. Jung Ji-un rychle shání léčivé bylinky pro naštvanou pacientku.

Hwi ušetří Ji-unův život, protože si myslí, že už ho nikdy nepotká. Brzo ji ale čeká šok, když ho objeví v palácovém komplexu.

Hwi je odhodlaná přimět svého nejnovějšího královského mistra Ji-una k rezignaci. Ten ji ale zdatně vzdoruje. Yi Hyun vezme Hwi na procházku po městě.

Ji-un se v dobré vůli pokusí přimět svoji žákyni, aby se k lidem z paláce začala chovat líp, ale nezabere to. Princ Changun připraví pro Hwi neodolatelné překvapení.

Ji-un na stolku korunního prince zahlédne povědomou knihu a neví, co si o tom má myslet. Když mu pak dochází čas a prostředky na záchranu přátel, poprosí Hwi o pomoc.

Během návštěvy velvyslanců Mingu dostane Hwi příležitost získat si důvěru krále, ale její trpělivost zkouší nevrlý host.

Ji-un konejši uplakanou Hwi a pak se s Hyunem pokouší zjistit, co velvyslanec tají. Jeho komnaty totiž předtím navštívil podezřelý muž.

Královna vdova řekne korunnímu princi, aby se oženil. Když si Ji-un vybaví, co se stalo minulý večer, pochopí, proč prožívá takový vnitřní zmatek.

Po krásném společně stráveném dni se Hwi rozhodne Ji-unovi odpovědět. Shin So-eun a No Ha-gyeong přicházejí do paláce a chtějí se ucházet o post příští korunní princezny.

Hjun navštíví Či-una na jeho nové klinice. Zuřící Hwi žene prince Čchanguna k odpovědnosti za jeho činy, a čelí kvůli tomu silnému odporu.

Dvůr naléhá na krále, aby vyhověl hlasitým protestům a odvolal korunního prince. Ji-un po návratu do paláce slíbí, že bude Hwi za každou cenu chránit.

Hwi opatrně prozradí svoje tajemství Či-unovi. Lord Sangheon popustí uzdu svým ambicím ovládnout zemi a připraví cestu pro nového krále.

Hwi a Ha-gjong spolu stráví první noc. Či-un se vrací do paláce k lordu Sangheonovi a snaží se nepřitahovat pozornost, aby mohl sloužit zraněnému králi.

Hwi se chce pomstít dědovi a nenápadně na tom pracuje. Kim Ga-on se znova objeví před králem s děsivým přiznáním.

Yoon Hyeong-seol se pustí do hledání usvědčujících záznamů, aby dodržel slib daný králi. Princ Wonsan si domyslí, kdo Hwi ve skutečnosti je.

Po paláci se šíří zvěsti o blízkém vztahu mezi Hwi a Ji-unem. Jung Seok-jo vezme věci do vlastních rukou, aby ochránil syna.

Hjun a lord Sangheon se dozvědí o tajném spiknutí prince Wonsana, který chce sesadit krále. Hwi se chystá zbavit dědečka moci na vlastni pěst.

Princ Wonsan předvádí lordu Sangheonovi, co je zač a jak moc stojí o královský trůn – a nebere si pří tom servítky. Hwi se chystá předat korunu dál.

Lord Sangheon a princ Wonsan se s armádou vrací do paláce, aby se krvavě pomstili. A neušetří nikoho, kdo jim bude stát v cestě k trůnu.