Passaram-se 5 anos desde que Goku derrotou Piccolo e a paz reina novamente na Terra. Son Goku e Chichi tem um filho chamado Son Gohan, um menino bem estudioso e inteligente (sua mãe é bem rígida em relação aos estudos). Um dia, Son Gohan se perde na floresta e enfrenta alguns perigos, mas Son Goku consegue o encontrar antes que o pior aconteça. Porém uma nova ameaça está chegando ao planeta Terra, trata-se dos Sayajins.

Chega, então, um guerreiro muito forte vindo de outro planeta e busca por um tal de Kakaroto. Piccolo se rende pela grande força deste guerreiro misterioso. Qual será a relação dele com Son Goku?

Son Goku leva Gohan até a casa de Mestre Kame para apresentá-lo aos seus amigos. Gohan nessa época, tem quatro anos. Estando lá, Son Goku percebe uma grande energia se aproximando rapidamente. Trata-se de Raditz, o irmão mais velho de Son Goku que revela que eles são guerreiros Sayajins e que Son Goku foi mandado à Terra há muito tempo para acabar com a raça humana, pois os objetivos da raça eram dominar os planetas e depois vendê-los aos extraterrestres.

Raditz sai e leva junto de si, Gohan. Son Goku decide ir atrás e pede ajuda a Mestre Kame e Kuririn. Kuririn diz que caso seja morto, que lhe façam o favor de lhe ressuscitar com as esferas do dragão pois ainda quer se casar. Son Goku diz que Shenlong não realiza o mesmo pedido por duas vezes, portanto Mestre Kame e Kuririn correm grande perigo. Nesta hora aparece Piccolo, que oferece a Son Goku uma união para conseguir derrotar Raditz. Goku desconfiado aceita e com ajuda do radar do dragão (pois Gohan usava um chapéu com a esfera de quatro estrelas), eles partem para o local onde está o Saiyajin.

Son Goku e Piccolo atacam de diversas formas, porém Raditz consegue desviar de todos os golpes, e aplica um golpe poderoso que faz com que Piccolo perca um braço. Piccolo diz para Son Goku distrair Raditz, para que ele aplique sua nova super técnica que iria usar para eliminar Goku. Enquanto Piccolo concentra sua força no golpe, Son Goku distrai Raditz e aplica-lhe um Kamehameha, mas Raditz consegue bloquear o ataque. Piccolo então, com sua super técnica tenta atingir Raditz, mas ele desvia.

Gohan com um imenso poder de luta de 1307 KI ataca Raditz, ferindo o inimigo. Raditz aplica um forte golpe em Gohan que o deixa desmaiado. Son Goku consegue imobilizar Raditz e pede que Piccolo faça novamente sua super técnica. Piccolo concentra novamente todo seu poder e aplica o golpe atingindo em cheio Son Goku e Raditz.

Kami-Sama leva Son Goku até Enma-Daioh, o deus que decide o purgatório (onde é decidido se a alma vai para o céu ou inferno). Kami-Sama pede permissão para que Son Goku fique com seu corpo e que vá pelo caminho da serpente, para encontrar com Sr. Kaio e assim receber um treinamento para aumentar os seus poderes. Goku parte e pede que não o ressuscitem antes de um ano.

Piccolo diz a Son Gohan que ele terá que sobreviver por seis meses sozinho em meio aos perigos da natureza. Son Gohan então, começa a caminhar e encontra um dinossauro que o persegue. Son Gohan fica preso no alto da montanha e tem medo de descer. Piccolo o ajuda dando comida, sem que ele perceba.

Kuririn foge a noite da casa de Chichi, sem ter contado o que aconteceu com Goku e Son Gohan. Mestre Kame e Bulma ficam furiosos com ele. Nisso, aparece Yajirobe e traz consigo uma mensagem do Mestre Karin que é para Kuririn, Yamcha e Chaos comparecerem ao templo de Karin, para treinar com Kami-Sama. Logo após, aparecem Chichi e o Rei Cutelo. Chichi está furiosa e logo pergunta onde estão Goku e Gohan. Mestre Kame conta que Son Gohan foi levado por Piccolo e Goku está morto. Chichi ao ouvir a notícia, desmaia.

Son Gohan acorda e percebe estar com uma roupa estranha e pesada, e se desequilibra por ter perdido sua cauda. Ele vai até um lago para beber água e um crocodilo o ataca. Son Gohan foge e se protege com sua espada, até que aparece também um tigre. Son Gohan foge e chega perto de uma águia que o leva para o alto mas o solta, fazendo ele cair em uma caverna, onde existia ruínas antigas.

Já se passou um mês e daqui há 11 meses os Sayajins chegarão à Terra. Goku continua sua caminhada pelo caminho da serpente. Kuririn e Bulma chegam há um local onde ocorre um jogo de Baseball e lá encontram Yamcha, que ganha a vida como jogador. Kuririn fala para Yamcha sobre o ocorrido e diz que Kami-Sama convidou ele para fazer o treinamento no Templo Sagrado. Yamcha aceita e parte com Bulma, Kuririn e Pual.

Os guerreiros Sayajins Vegeta e Nappa chegam a um planeta para dominá-lo e vendê-lo mais tarde. Este planeta é governado por Mhuay, um monstro muito mal que destruiu todo planeta. Vegeta e Nappa derrotam facilmente todos os soldados de Mhuay e o matam no final. Quando estavam deixando o planeta, Vegeta resolve explodi-lo, pois o mesmo não tinha valor. Enquanto isso, Gohan intensifica seus treinamentos de técnica e sobrevivência e Goku continua a sua caminhada ao encontro do Sr. Kaio.

Passaram-se mais 2 meses e agora faltam somente 9 meses para que os temíveis Sayajins cheguem ao planeta Terra. Gohan está cada vez maior e mais forte. Piccolo possui um imenso poder, porém não consegue controlar o mesmo. Tenshinhan vive com Chaos e Lunch próximo há uma enorme cachoeira onde nela, aperfeiçoa suas técnicas. Kuririn e Bulma seguem agora em busca de Tenshinhan. Quando o encontram, lhe dão a notícia para treinar junto de Kami-Sama e falam da morte de Goku.

Son Goku é atacado por um Ogro guardião do inferno, que diz que ele não pode comer a fruta secreta, pois ela é somente para o Sr. Enma-Daioh. Son Goku então, tenta sair dali, mas não consegue.

Faltam 8 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Gohan já está bem adaptado à planície e Piccolo acompanha de perto seu treinamento de sobrevivência. Tenshinhan, Chaos, Yamcha, Kuririn e Yajirobe chegam ao Templo Sagrado e começam o treinamento com Kami-Sama. Son Goku segue seu caminho em busca do encontro com o deus mais poderoso do outro mundo, o Sr. Kaio. No caminho, ele encontra com uma Mulher Serpente que faz de tudo para que ele fique lá com ela, mas ele hesita e não cai nas armadilhas dela. No final, ela se transforma em uma serpente e segue Son Goku para devorá-lo, mas ele consegue vencê-la.

Piccolo se divide em dois e começa um treinamento consigo mesmo. Son Gohan corre com seu amigo Tigre e percebe que está em uma ilha. Son Gohan então, resolve fazer um barco e ir ao encontro de sua mãe, Chichi. Son Gohan consegue se lançar ao mar com o barco e foge de Piccolo que continua seu treinamento. Porém, Piccolo sente a falta de Son Gohan e vai atrás dele. Gohan já está em alto mar e enfrenta uma terrível tempestade. Conseguirá Son Gohan sair dessa encrenca?

Son Gohan é encontrado por duas crianças, que o levam para uma aldeia abandonada. Lá ele conhece várias crianças que perderam os pais num maremoto. Nesta aldeia, todo dia apareciam homens dos orfanatos para levarem as crianças. Porém, as crianças sempre conseguiam escapar com a ajuda de Pigaro, um jovem bom em artes marciais. Son Gohan faz amizade com todas as crianças e junto deles, aprontam algumas travessuras.

Faltam apenas 6 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Piccolo reencontra Gohan e percebe que ele passou no teste de sobrevivência e decide treiná-lo adequadamente. Kuririn, Tenshinhan, Yamcha e Chaos passam dois meses treinando sozinhos no Templo Sagrado e pedem a Kami-Sama para fazer o mesmo treinamento de Goku. Sr. Popo os leva até uma câmara onde os teletransporta para o mundo dos Sayajins.

Piccolo faz um treinamento forte com Gohan. Próximo dali estava uma nave que trouxe Son Goku ao planeta Terra. A nave emite um sinal ao céu que faz com que apareça uma lua cheia, fazendo com que a cauda de Gohan cresça novamente e ele se transforme em um gorila gigante. Piccolo não consegue deter seu imenso poder, e percebe que a lua é gerada pela cápsula e a destrói, fazendo Gohan voltar ao normal. Piccolo arranca novamente o rabo de Gohan, para que ele não cause mais problemas.

Faltam apenas 5 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Son Goku conhece o Sr. Kaio, que lhe diz que para iniciar o treinamento, primeiro terá que fazer um trocadilho, e fazê-lo rir. Son Goku faz um trocadilho e faz com que Sr. Kaio caia em gargalhadas. O primeiro treinamento de Son Goku é dominar a força gravitacional do pequeno planeta que é dez vezes maior que a Terra. O objetivo de Son Goku é agarrar Bubbles, um macaco de estimação do Sr. Kaio. Son Goku passa três semanas em treinamento e por fim consegue agarrar Bubbles. O Sr. Kaio fica admirado por Son Goku ter vencido a força da gravidade.

O Sr. Kaio diz a Son Goku que seu próximo treinamento é ficar mais veloz, e lhe apresenta Gregory, um grilo mutante. O objetivo de Son Goku é acertar Gregory com uma marreta. Depois, o Sr. Kaio conta a Son Goku1 a lenda dos guerreiros do espaço, diz a ele que há muitos anos atrás no planeta Vegeta, existiam duas raças os Tsufurujins e os Saiyajins. Os Tsufurujins eram uma raça muito inteligente e desenvolvida. Já os Sayajins eram mais primitivos, porém muito mais fortes.

Faltam apenas 2 dias para a chegada dos Sayajins a Terra. Son Goku faz uma revisão de tudo que aprendeu com Sr. Kaio. No entanto, o Sr. Kaio se dá conta que não calculou o tempo da volta de Goku à Terra, e faz ele se comunicar com Mestre Kame pedindo para ser ressuscitado. Son Goku aprende uma técnica muito mais poderosa que o Kaio-ken, e que só deve usá-la uma única vez e caso ela não funcionar, poderá destruir o mundo. Esta técnica chama-se Genki-Dama e absorve a energia das plantas, animais e dos seres humanos.

Os Sayajins destroem a cidade do leste, e através de seus aparelhos identificam onde estão os lutadores com maior poder de luta e percebem que Son Gohan tem 981 de KI, Piccolo tem 1220 de KI e Kuririn tem 1083 de KI. Então, eles se dirigem para onde estão Piccolo e Son Gohan. Kuririn chega ao local e se junta com Piccolo e Son Gohan para aguardar a chegada dos Sayajins. Em seguida, os Sayajins chegam e descobrem que Piccolo é um Namekuseijin.

Tenshinhan e Chaos chegam ao local do combate e Yamcha também. Vegeta propôs um combate de um a um contra os Saibaimans e os nossos heróis aceitam. O primeiro a lutar é Tenshinhan, que vence facilmente o Saibaiman. Vegeta vendo que o Saibaiman não usou todo seu poder, o elimina. O próximo a lutar é Yamcha, que trava um duro combate.

Na casa do Mestre Kame, Pual e Bulma se desesperam e são consolados pelo Mestre Kame, que diz que Yamcha pode ser ressuscitado com as esferas do dragão. Kuririn aplica um golpe utilizando toda sua energia. Este golpe é muito poderoso e consegue destruir três Saibaimans, restando apenas um, que conseguiu fugir. Este último tentou atacar Gohan, mas Picollo o deteve e o matou com um único golpe.

Nappa começa atacar Tenshinhan. Piccolo combina com Kuririn e Gohan um plano para atacar o Saiyajin quando ele estiver desprevenido. Quando Nappa está pronto para dar seu último golpe em Tenshinhan, Piccolo o acerta e Kuririn também. Mas quando é a vez de Gohan acertá-lo, ele fica com medo e desiste.

Enquanto os Guerreiros Z aguardam as três horas para a chegada de Goku, Nappa resolve se divertir um pouco para passar o tempo e destrói todas as equipes de reportagem que estavam ao redor do local de combate. Ele também destrói todas as forças armadas, aviões, navios acabando com todas as defesas da Terra. Nappa decide então, atacar uma cidade para passar o tempo. Chega a uma cidade e a destrói, matando todos os seres vivos daquele lugar.

O plano de Piccolo é Kuririn distrair Nappa, para que assim ele consiga segurar seu rabo enquanto Son Gohan o ataca. Porém Nappa não tem sensibilidade no rabo, e acerta um golpe que faz Piccolo desmaiar. Kuririn então resolve atacar Nappa e aplica sobre ele um golpe poderoso, conhecido como Kienzan. Nappa desvia e começa o ataque contra Kuririn.

Piccolo morre, e com isso Kami-Sama também, e as esferas do dragão deixam de existir. Son Gohan aumenta seu poder de luta e aplica um golpe sobre Nappa, mas este consegue rebater. Quando Nappa estava pronto para matar Son Gohan, eis que surge Son Goku e o salva com a nuvem voadora. Son Goku tem 5000 de poder de luta e percebe que seus amigos Piccolo, Yamcha, Tenshinhan e Chaos estão mortos e fica muito furioso.

Son Goku aplica vários golpes em Nappa vingando seus amigos Yamcha, Tenshinhan e Piccolo. Nappa resolve aplicar sobre Son Goku, sua técnica mais poderosa. Contudo, Son Goku consegue bloquear facilmente. Vegeta vendo que seu parceiro é mais fraco que Son Goku, pede para que abandone a luta, e diz que ele mesmo acabará com herói. Nappa então, voa em direção a Kuririn e Gohan. Nesta hora, Son Goku usa sua técnica Kaio-ken que aumenta sua velocidade e poder de luta. Son Goku derrota Nappa completamente e o joga para perto de Vegeta. O golpe de Goku foi tão forte que quebrou a coluna de Nappa e o aleijou.

Son Goku e Vegeta chegam a um local não habitado para iniciar a batalha. Son Goku começa atacando, mas Vegeta consegue desviar de todos os golpes e consegue acertar o herói. Son Goku então, inicia o Kaio-ken, elevando seu poder de luta, mas ainda era mais fraco que Vegeta. Son Goku resolve iniciar o Duplo Kaio-ken que aumenta ainda mais a sua força, e assim consegue aplicar alguns golpes em Vegeta.

Son Goku supera o poder de Vegeta e parte para cima dele, aplicando vários golpes e o deixando bastante machucado. Vegeta se enfurece e resolve aplicar seu golpe mortal chamado Garlick Ho, que acabará com toda Terra. Son Goku vendo que a Terra será destruída, aplica um Kamehameha com o Triplo Kaio-ken. As duas técnicas se chocam e Son Goku decide fazer um Quádruplo Kaio-ken, conseguindo atingir Vegeta e jogá-lo, para muito longe.

Son Gohan ao ver a lua cheia pressente que seu pai está em apuros e volta ao local do combate, acompanhado de Kuririn. Vegeta transformado em gorila gigante, bate cruelmente em Son Goku, que tem a ideia de fazer a Genki-Dama, para conseguir destruir o vilão. Porém, Son Goku precisa de tempo para reunir as energias da natureza e dos seres vivos. Ele então aplica um Tayoken contra Vegeta, deixando o Saiyajin cego, por alguns instantes.

Son Gohan e Kuririn chegam ao local do combate e encontram Yajirobe escondido. Yajirobe diz que eles não podem derrotar o gorila, pois ele é muito poderoso. Kuririn pede que Son Gohan distraia Vegeta, para que ele aplique um golpe para cortar seu rabo. Mas Vegeta consegue desviar do golpe e quando estava prestes a matar Son Goku, surge Yajirobe que corta o rabo do Saiyajin, fazendo ele voltar ao seu estado normal.

Vegeta é muito mais forte que Son Gohan e consegue dominá-lo facilmente. Kuririn tem em suas mãos a salvação do mundo, pois só tem uma única chance de acertar o golpe em Vegeta. Quando Kuririn aplica o golpe em Vegeta que consegue desviar. A Genki-Dama golpe vai em direção a Son Gohan. Goku se comunica por telepatia com Son Gohan e pede que ele rebata o golpe. Son Gohan consegue rebater o golpe acertando Vegeta em cheio, que desaparece logo em seguida.

Vegeta resolve cortar o rabo de Son Gohan, mas Yajirobe aparece e lhe aplica um golpe com a sua espada. Vegeta cai ferido e Yajirobe pensa que o matou, mas o Saiyajin logo se levanta e ataca Yajirobe. Goku pede que Son Gohan olhe para a lua cheia e quando faz isso, o garoto se transforma num gorila gigante. Vegeta tenta fugir do gorila e consegue cortar o rabo de Son Gohan. Mas ele cai sobre Vegeta, que por fim, acaba sendo derrotado.

Após vencerem a batalha contra Vegeta, Kuririn, Yajirobe, Goku e Gohan, são encontrados pela nave do Mestre Kame. Chichi fica super furiosa e corre em direção a Gohan, não se importando com os ferimentos de Goku. Mestre Kame e Bulma vão ao encontro de Goku e percebem que ele está gravemente ferido. Bulma ao saber que as esferas do dragão não existem mais, entra em pânico pois não conseguirá ressuscitar mais Yamcha. Kuririn mostra ao Mestre Kame o local onde estão os corpos de Tenshinhan, Yamcha e Piccolo para guardar nas cápsulas.

Goku, Kuririn e Gohan estão internados no hospital tratando de seus ferimentos. Kuririn e Gohan ficarão somente mais três dias internados, já Goku precisará ficar por quatro meses, e mesmo assim os médicos dizem que ele poderá não se recuperar totalmente. Mestre Karin diz que daqui a um mês as sementes dos deuses estarão prontas novamente ai Goku poderá se recuperar com elas. Eles percebem no noticiário da tv que a nave de Nappa foi capturada pelas forças armadas, e Bulma resolve chamar a cápsula através do controle remoto da nave de Nappa. Bulma aperta alguns botões e a nave explode.

Bulma volta à Terra e junto de seu pai busca conhecer todo mecanismo da poderosa nave de Kami-Sama. Chichi é muito rigorosa com Gohan principalmente nos estudos. Bulma pede que Sr. Popo vá para Namekusei, mas ele diz que não pode deixar o Templo Sagrado abandonado por dois meses (tempo necessário para ir até Namekusei), Bulma então pede que Kuririn o acompanhe, e Gohan também pede para ir, mas é repreendido por Chichi, Gohan reluta e convence Chichi a deixá-lo ir. Bulma pede o tempo de dez dias para que aprenda a língua dos Namekuseijins para poder manusear a nave.

Bulma, Kuririn e Gohan levarão um mês para chegar até Namekusei, Gohan e Kuririn treinam juntos através de suas mentes. Goku começa a fazer exercícios, mas é repreendido pelo médico. Vegeta continua viajando em sua nave, para recuperar-se e voltar à Terra. Passado uma semana, Bulma, Kuririn e Gohan são atacados por algumas naves espaciais, mas conseguem se livrar delas, até que aparece uma nave muito maior e engole eles.

Os garotos misteriosos, pensam que Bulma, Kuririn e Gohan fazem parte dos soldados de Freeza, mas repentinamente começa uma chuva de meteoros e Kuririn e Gohan ajudam os garotos a se salvar do grande perigo. Os garotos fazem amizade e dizem que estão a procura de um planeta onde seus pais faziam negócios, para encontrar um lugar para viver, já que seu planeta foi destruído pelas forças do Freeza e os seus pais foram exterminados junto do planeta.

Bulma, Kuririn e Gohan descem até o planeta Namekusei, mas sua nave cai de um penhasco e eles são encontrados por dois extraterrestres muitos gentis e bem parecidos de Piccolo. Eles oferecem ajuda para encontrar as esferas do dragão, a Primeira está no fundo de um rio, a segunda na tumba de um extraterrestre. A terceira esfera é encontrada por um monstro gigante, que engole ela e foge quando vê nossos heróis. O monstro gigante vai para um local perigoso e o extraterreste diz para Bulma não seguir pois correm risco de vida.

Bulma, Kuririn, Gohan e os gentis namekuseijins encontram a quarta esfera do dragão dentro de um ciclone e a única forma de pegar a esfera, é enfrentar o ciclone que nunca se acaba. Gohan entra no ciclone e consegue pegar a quarta esfera. A quinta esfera se encontra numa floresta que emite sons estranhos. Na verdade eles estão sob uns pássaros gigantes e conseguem se salvar pulando em direção a um castelo no alto de uma montanha. Neste castelo vive um monstro gigante e sua cobra de estimação gigante, a esfera se encontra num brinco em sua orelha e nossos heróis tentam tirar e quando conseguem acordam o gigante. O Gigante tenta pegar eles mas Bulma consegue fazer com que um avião de decoração levante voo, salvando assim sua vida e de seus amigos.

Bulma, Kuririn e Gohan encontram a sexta esfera dentro de uma caverna congelada. Quando eles apanham a esfera o local começa desmoronar e eles tentam sair mas enfrentam algumas armadilhas, quando eles conseguem se livrar se dão conta que os amigos Namekuseijins desapareceram. Eles então resolvem ir atrás da última esfera o mais rápido possível, chegando no local da última esfera uma coisa estranha acontece com Gohan, e Kuririn o tenta ajudar e os Namekuseijins capturam Bulma e se mostram ser uns terríveis monstros e revelam que este planeta não é Namekusei e as esferas foram inventadas por eles para capturar os terráqueos. E agora, os três correm sério perigo.

Os monstros revelam que são de outro planeta e por acidente foram parar neste planeta que só tem lixo, e revelam que quando encontraram Bulma e seus amigos, leram a mente de Bulma e descobriram sobre as esferas do dragão e criaram o local parecido com Namekusei e transformaram-se como os Namekuseijins. Os monstros vão até a nave espacial de Kami-Sama mas não conseguem abrir a porta. Bulma os acompanha de perto, enquanto isso Gohan e Kuririn estão presos pelas estranhas criaturas do lago.

Freeza e seus aliados descobrem que Vegeta chegou a Namekusei e Freeza manda um de seus homens acabar com Vegeta, outros dois foram ver os KI que apareceram repentinamente (KI de Gohan e Kuririn), Gohan e Kuririn ao perceberem um poder maligno se aproximando montam guarda, mas os homens de Freeza aparecem e destroem a nave de Kami-Sama. Gohan e Kuririn então com um único golpe acabam com os soldados de Freeza.

Bulma avisa Mestre Kame que Além de Vegeta existe outro homem muito mais poderoso que Vegeta. Mestre Kame vai até o hospital para falar com Goku, nisso chega Yajirobe com as sementes dos deuses do Mestre Karin e dá uma a Goku que logo se recupera totalmente. Goku então parte para a casa da Bulma pois pediu para o pai de Bulma criar uma nave com os restos da nave que o trouxe à Terra quando era pequeno.

Goku continua seu treinamento na força gravitacional 20X maior. Freeza encontra os Namekuseijin e revela que sabe que cada esfera tem um guardião, e pede que entreguem a esfera para não matar todos. Nisso aparecem os Namekuseijins guardiões e lutam contra os homens de Freeza.

Freeza fica furioso devido ao ancião ter acabado com os radares, e diz para seu súdito Dodória acabar com todos. Dodória facilmente derrota os três Guardiões, e quando vai acabar com as crianças o ancião propõe que os deixem viver em troca da esfera. Freeza então, assim que recebe a esfera diz para Dodória matar todos. Dodória consegue matar uma criança e logo após o ancião.

Dodória continua a tentar procurar os nossos heróis, porém não consegue encontrá-los (por não possuir mais o rastreador). Com isso, Dodória resolve destruir todo o local aplicando um poderoso poder, a fim de matá-los, onde quer que eles estivessem. Vendo que não havia nenhum sinal dos fugitivos após a devastação do local, ele resolve voltar ao encontro de Freeza (Kuririn, Gohan e seu novo amigo conseguem se salvar da explosão, sem que Dodória os perceba).

Vegeta percebe a presença de dois poderes e Gohan e Kuririn se escondem ao perceber que um grande poder de KI se aproxima. Ao perceber que trata-se de Vegeta, Kuririn fica muito assustado. Vegeta localiza um pequeno poder de luta e resolve averiguar. Quando Kuririn e Gohan se preparam para a luta e vão em direção a Vegeta, uma enorme baleia salta do lago assustando a todos.

Vegeta mata todos os Namekuseijins da aldeia e rouba a esfera do dragão, escondendo-a de Freeza no fundo de um lago da aldeia. Supondo que Freeza esteja com cinco das sete esferas do dragão, Vegeta vai em busca da última. Freeza deduz que as duas esferas que lhe faltam estão com Vegeta e manda seus dois súditos procurá-lo, enquanto ele descansa na sua nave.

O Sr. Kaio, em conversa com Goku, descobre que o temível Freeza está em Namukusei, e pede que Goku não se aproxime dele quando chegar ao planeta, mas que apenas resgate os seus amigos e deixem o local. Goku, então, começa um treinamento com força gravitacional de 50X. Enquanto isso, começa com o Sr. Kaio o treinamento de Yamcha, Chaos, Tenshinham e Piccolo.

Zarbon se transforma em um terrível monstro e chega a um poder de luta superior ao de Vegeta, o que faz com que ele domine inteiramente a batalha. Após a luta, Zarbon vai ao encontro de Freeza, ao supor que Vegeta devia ter se afogado no lago onde caíra quase inconsciente. Contudo, Vegeta continuou vivo, furioso com Zarbon, prometendo vingança contra ele e Freeza.

Kuririn pede ao Patriarca para levar a esfera do dragão que está com ele, para que ele esconda de Freeza e Vegeta. O Patriarca diz que, caso ele morrer, as esferas desaparecerão junto com ele e, por isso, pede para que Kuririn se aproxime dele. Com isso, o Patriarca descobre o passado das esferas do dragão do planeta Terra. Ele também conta a história de Kami-Sama e Piccolo à Kuririn.

Goku continua seu forte treinamento, enquanto isso, Yamcha, Tenshinhan e Chaos conseguem pegar Bubles, e passam a próxima etapa que é acertar Grebory. Piccolo está descontente com o treinamento e resolve treinar sozinho. Grebory é facilmente vencido pelos três heróis, e começa a próxima etapa do treinamento que é lutar um contra os outros e Piccolo decide lutar sozinho contra todos, mas é derrotado. Vegeta se recupera totalmente e explode a sala de recuperação.

Vegeta aplica um forte golpe contra Freeza e Zarbon e atira para longe as esferas do dragão de Namekusei, em seguida Vegeta foge pelo lago. Freeza ao ver que suas esferas foram roubadas fica furioso e ordena que Zarbon encontre Vegeta. Vegeta chega ao local onde atirou as esferas e reúne elas, porém percebe um poder de luta próximo e reconhece ser Kuririn voando com uma esfera e parte atrás dele. Zarbon avista Kuririn passando com a esfera e atrás dele Vegeta. Zarbon então segue Vegeta.

Goku continua preso, amarrado pelos pés sem conseguir sair. Vegeta e Zarbon começam a batalha, Zarbon se transforma novamente em um monstro e a luta fica igual. Kuririn e Bulma observam tudo sem nada poder fazer. Goku consegue se soltar aplicando um Kaioh-ken, mas cai no chão e não consegue se levantar devido a força gravitacional estar em 100X.

As forças especiais Ginyu estão a caminho de Namekusei, Goku já consegue treinar facilmente na gravidade de 100X. Gohan segue com a esfera mas percebe que um grande poder vem ao seu encontro, e que trata-se de Vegeta. Gohan se esconde e Vegeta percebe a presença de um poder que logo desaparece, então Vegeta ameaça explodir todo local e Gohan esconde a esfera e aparece.

Freeza está muito furioso pela demora do retorno de Zarbon e começa arremessar para longe seus poderes explodindo diversos lugares de Namekusei. Vegeta fica aguardando com as seis esferas a chegada de Kuririn e Gohan. Kuririn e Gohan seguem para o encontro com o Patriarca. Um dos golpes de Freeza cai próximo ao local onde está Bulma, e a esfera cai dentro do lago. Bulma tenta pegar mas não consegue, até que a esfera começa se mover rapidamente.

Bulma convence os Homens de Freeza a procurar as outras esferas e revela que reunindo as sete, é realizado um desejo, e que eles podem pedir para dominar o universo, os soldados decidem ir atrás das outras esferas e levam Bulma junto deles. Bulma diz que as demais esferas se encontram no fundo do lago. Goku continua um forte treinamento onde aplica um Kaioh-ken e um Kamehameha em si mesmo, e consegue interceptar, tornando-se cada vez mais forte.

Goku finaliza seus treinamento. Kuririn e Gohan seguem em direção ao Patriarca mas percebem que Vegeta está próximo, Kuririn diz a Gohan para encontrar com Patriarca enquanto ele enfrenta Vegeta. Quando Vegeta chega localiza o poder de Gohan na montanha do Patriarca e vai até lá. Gohan chega e o Patriarca desperta seu poder oculto.

Faltam apenas 20 minutos para a chegada de Goku a Namekusei. Freeza pede que as forças Ginyuu encontrem Vegeta e o tragam vivo junto das sete esferas, e que eles acabem com todos que se atravessar em seus caminhos. Vegeta, Kuririn e Gohan finalmente chegam no local onde estão as esferas. Neste momento chegam o grupo Ginyu para enfrentar Vegeta, e roubam todas as esferas.

Sr. Gurdo começa a lutar com Kuririn e Gohan, e com seu poder de paralisar o tempo consegue se esquivar de todos golpes. Kuririn e Gohan conseguem o repreender e ele usa sua técnica de paralisação fazendo com que Kuririn e Gohan fiquem imobilizados. Enquanto isso, Bulma tenta se comunicar com Mestre Kame.

Rikum é o próximo a lutar e confronta Vegeta. Vegeta inicia sua série de golpes e pensa ter acabado com Rikum, mas ele sobrevive aos fortes ataques e começa a atacar Vegeta. Rikum ataca cruelmente Vegeta e quando está prestes a matá-lo com seu Sopro Destruidor. Kuririn o ataca com um duro golpe e Gohan salva Vegeta. Kuririn pensa ter acabado com Rikum mas ele se recupera e aplica um golpe em Kuririn fazendo com que seus ossos se quebrem. Goham então assume a batalha e irá enfrentar o terrível Rikum.

Gohan começa atacando Rikum mas seus golpes não são suficientes e o vilão começa a atacar cruelmente Gohan. Ginyuu chega até Freeza com as esferas do dragão e Freeza tenta invocar o Deus Dragão. Freeza então localiza o local onde fica o Patriarca e vai até lá para descobrir se as esferas possuem algum segredo. Nail que está indo atrás de Gohan e Kuririn percebe que as esferas foram invocadas e volta para defender o Patriarca.

Goku finalmente chega a Namekusei, e percebe as presenças de Freeza, Kuririn e Gohan e sente que eles estão em perigo. Goku em questão de segundos chega ao campo de batalha, e dá uma semente dos deuses a Gohan que rapidamente se recupera. Goku entrega uma semente a Kuririn que também se recupera. Goku coloca sua mão na cabeça de Kuririn e consegue ler sua mente sabendo de tudo o que ocorre em Namekusei. Só resta uma semente dos deuses e Goku da a Vegeta que se recupera.

Yiz e Boter ao verem seu amigo Rikum derrotado por Goku, resolvem atacar. Mas Goku está tranquilo e consegue se livrar de todos os golpes aplicados contra ele. Então Yiz usa sua bola de fogo conta Goku, mas ele consegue rebater para longe, deixando os vilões assustados. Bulma está preocupada e impaciente por notícias de nossos heróis. E Freeza chega cada vez mais próximo ao local onde está o Patriarca.

Goku consegue desviar de todos os golpes de Boter e Yiz, até que resolve ataca-los, e acerta Boter deixando o inimigo agonizando. Yiz percebe que seu amigo foi derrotado e foge. Vegeta aplica um golpe matando Boter e outro que explode o corpo de Rikum. Goku percebe que Freeza ainda não fez o pedido a Shenlong devido ao céu não escurecer.

Ginyu possui um poder de luta de 120.000 e começa a lutar com Goku. Kuririn e Gohan vão ao encontro de Bulma para pegar o radar do dragão para encontrar as esferas. Goku faz uma luta de igual para igual com Ginyu, mas o inimigo é muito forte e consegue aplicar vários golpes em Goku. Goku então decide fazer o Kaioh-ken que faz com que seu poder de luta passe dos 100.000 se tornando muito forte. Conseguirá Goku vencer esta batalha?

Goku aumenta seu poder de luta com o Kaioh-ken chegando a 180.000 contra os 120.000 KI de Ginyu. Bulma chega ao local onde os Namekuseijins foram mortos por Vegeta, e Kuririn e Gohan chegam ao esconderijo e não encontram Bulma e resolvem procurá-la. O Patriarca percebendo que o inimigo Freeza se aproxima, dá mais poder a Dendê para encontrar rapidamente Gohan e Kuririn. Dendê passa por Freeza que resolve não o atacar. Freeza finalmente chega ao templo do Patriarca, mas Nail sai para enfrentá-lo e nesta hora chegam três guerreiros Namekuseijins e enfrentam Freeza, mas com um assopro Freeza mata os três.

Nail sugere a Freeza que vão a outro local lutar para não prejudicar o Patriarca e Freeza aceita. Enquanto isso Goku consegue se livrar de todos golpes de Ginyu. Freeza diz que lutará com uma só mão contra Nail e com um golpe arranca seu braço, mas Nail consegue reconstituir seu braço e segue na batalha. Bulma encontra-se em perigo e é salva por Kuririn e Gohan, que pegam o seu radar e partem em busca das esferas do Dragão. Gohan conta a Bulma que Goku chegou a Namekusei e diz para ela aguardar eles neste local.

Vegeta chega a nave de Freeza e acaba com todos os soldados, mas não encontra as esferas e resolve aguardar a chegada de Gohan e Kuririn, pois sabe que eles possuem o radar do dragão. Kuririn e Gohan chegam e encontram as esferas e tentam invocar Shenlong e Vegeta os acompanha escondido para quando eles invocar Shenlong ele os matar e fazer os pedidos.

Ginyu tentou elevar o poder ao máximo e Yiz observou com o rastreador e viu que Ginyu no corpo de Goku tinha um poder de luta de 23000 e Goku diz para Kuririn e Gohan o atacar. Vegeta aparece para lutar contra Yiz, e Nil continua enfrentando o temível Freeza. Goku se junta a Kuririn e Gohan para enfrentar Ginyu, mas o capitão do mal começa a se acostumar com o corpo de Goku e aumenta seu poder.

Quando Ginyu aplica o golpe da troca contra Vegeta, Goku pula na frente e consegue recuperar seu corpo, porém o mesmo está muito machucado. Vegeta começa atacar cruelmente Ginyu mas ele arma uma emboscada para trocar de corpo com Vegeta, quando Ginyu está prestes a trocar de corpo com Vegeta, Goku atira uma Rã em sua direção e Ginyu troca de corpo com a Rã. Vegeta leva Goku até a câmara de recuperação e da a Gohan e Kuririn roupas com armaduras, para suportar mais ao enfrentar Freeza.

Enquanto aguarda a chegada de Kuririn, Gohan treina enquanto Vegeta descansa para recuperar suas energias. Freeza está prestes a matar Neil, e pede que ele lhe diga o código secreto das Esferas do Dragão, mas Neil diz que é tarde demais, pois Dende foi ao encontro dos terráqueos para lhes revelar o código secreto. Freeza parte imediatamente ao local das Esferas e não encontra mais os poderes de luta das Forças Especiais Ginyu. Kuririn encontra Dende pelo caminho e voltam ao local que se encontram as Esferas. Enquanto isso, Gohan percebe que uma esfera começa a se mexer sozinha, na verdade é Ginyu em forma de uma rã, que tenta roubar uma das Esferas mas é reprimido por Gohan, enquanto foge cruza o caminho de uma rã que o persegue.

Kuririn e Gohan não sabem o que escolher, e Piccolo que acompanha junto do Sr. Kaioh pede para se comunicar com Gohan. Piccolo então pede que Gohan o ressuscite e depois o leve a Namekusei para ajudar na batalha, Piccolo diz que caso ele for ressuscitado Kami-Sama também será, e as Esferas do Dragão da Terra também voltarão a existir podendo ressuscitar os demais. Gohan pede a Dende fazer o primeiro pedido. E Dende faz fazendo com que Piccolo ressuscite. Sr. Popo fica muito feliz ao ver que Kami-Sama voltou ao Templo Sagrado. O segundo pedido foi para trazer Piccolo a Namekusei, porém ele não apareceu no local onde estão nossos heróis. Quando Dende ia fazer o último pedido para trazer Piccolo com eles, Vegeta aparece muito furioso, mas Gohan revela a ele que falta um pedido a ser feito.

Freeza está muito furioso e promete matá-los sem piedade. Enquanto isso Piccolo sente um poder agonizando e vai verificar, trata-se de Neil, que está muito ferido. Neil pede que Piccolo incorpore junto dele para que seu poder seja aumentado a ponto de poder acabar com Freeza e Piccolo aceita e faz a fusão chegando a um poder extraordinário. Freeza ataca Vegeta, Kuririn e Gohan com seu elevado poder de luta. Freeza ao ver que os três juntos podem lhe derrotar resolve fazer sua primeira transformação.

Freeza conta a Vegeta como matou seu pai, e como foi que acabou com o planeta e a raça dos Saiyajins (Rei Vegeta, se revoltou contra Freeza e tentou o atacar mas Freeza o matou e após explodiu todo planeta ficando com o jovem Vegeta que é o Vegeta atual como seu súdito). E após revelar a história a Vegeta, continua com sua transformação. Enquanto isso Bulma foge de alguns dinossauros Namekusei mas consegue se livrar deles. Ao final da transformação Freeza fica enorme e atinge um poder de luta de aproximadamente 1.000.000. Freeza demonstra seu poder fazendo um enorme furacão por toda Namekusei. E escolhe quem vai atacar por primeiro, seu alvo é Kuririn e como um touro com seu chifre consegue perfurar o corpo de Kuririn.

Kuririn agoniza em seu leito de morte. Freeza então o joga no lago e Gohan tenta ir salvar seu amigo, mas Freeza intercepta os planos de Gohan. Gohan muito furioso aumenta seu poder de luta e começa atacar Freeza com todas suas energias. Freeza fica caído e Dende pega Kuririn e vê que ele ainda está vivo. Freeza muito irritado parte para cima de Gohan e começa atacá-lo cruelmente.

Quando Freeza está prestes a matar Gohan, misteriosamente aparece Kuririn e aplica um golpe que corta parte da cauda de Freeza. Freeza fica surpreso ao ver Kuririn vivo ainda e parte para cima dele. Kuririn tenta fugir de Freeza para um local longe e Vegeta fica só olhando sem ajudar. Kuririn aplica o golpe Taiyoken e deixa a visão de Freeza ofuscada. Kuririn foge e pede para Vegeta atacar Freeza. Dende vai até Gohan e com seu poder de cura e consegue recuperar os ferimentos de Gohan. Gohan recuperado tem seu poder de força aumentado, e ele Vegeta e Kuririn vão atacar Freeza até que Piccolo finalmente chega ao campo de batalha e diz que ele irá acabar sozinho com Freeza.

Piccolo faz uma luta de igual para igual com Freeza, Vegeta que acompanha tudo de perto não acredita que Piccolo consiga vencer Freeza e resolve partir. Mas Freeza o detém e não deixa ele fugir, e diz que assim que acabar com Piccolo será a vez de Vegeta. Dende percebe que Piccolo se uniu com Neil. Freeza aplica um golpe mortal contra Piccolo, mas ele consegue sobreviver ao golpe do tirano. Piccolo revela a Freeza sobre a fusão com Neil, e continua a luta de igual para igual. Ao final, Piccolo aplica um poderoso golpe que Freeza consegue interceptar.

Freeza usa todo seu poder contra Piccolo e consegue machucá-lo, mas Piccolo não se da por vencido e tira sua roupa pesada e aumenta seu poder de luta atingindo 880.000 Ki. Piccolo fica mais ágil que Freeza e consegue aplicar sobre ele vários golpes. Freeza então resolve fazer sua segunda transformação se tornando um monstro muito feio, e chegando a um poder de luta de 1.500.000 Ki. Freeza começa atacar cruelmente Piccolo com golpes contínuos, e Gohan parte para tentar salvar Piccolo da morte. Vegeta tem uma ideia e pede que Kuririn o ataque e o deixe agonizando, assim Dende vai curá-lo e seu poder aumentará a ponto de poder enfrentar Freeza de igual para igual nessa sua nova transformação.

Gohan ataca Freeza e lança sobre ele um poder magnífico, conseguindo fazer Freeza recuar, mas ao final Freeza consegue rebater o golpe, e Piccolo salva Gohan. Vegeta pede a Kuririn para o atacar e Freeza resolve fazer sua última transformação para que todos vejam antes de morrer. A pedido de Vegeta, Kuririn o ataca e com um golpe atravessa o corpo de Vegeta. Vegeta cai agonizando e pede que Dende o cure dos ferimentos, porém Dende nega e diz que Vegeta matou muitos Namekuseijins por isso ele não irá curá-lo. Dende vai até o local onde está Piccolo e cura todos seus ferimentos, nesta hora enquanto se transforma, Freeza percebe o dom que tem Dende. A pedido de Piccolo, Dende cura Vegeta também. Freeza finalmente completa sua terceira transformação.

Freeza em sua última transformação faz o primeiro ataque que mata Dende, Gohan fica revoltado e junto de Piccolo e Kuririn tentam atacar Freeza, mas o vilão consegue se esquivar de todos os golpes. Freeza é muito rápido e muito poderoso e lança um ataque contra Gohan, mas Vegeta o salva em cima da hora. Vegeta então começa a fazer uma técnica para aumentar seu poder, onde pensa ter se tornado um Super Saiyajin. Vegeta começa atacá-lo mas Freeza desvia facilmente de todos os golpes.

Vegeta continua sua batalha contra Freeza, mas nenhum de seus golpes até mesmo os mais poderosos capazes de destruir Namekusei, não são suficientes para acertar Freeza, que com uma rapidez desumana consegue desviar de todos golpes, até que diz a Vegeta que o momento de se defender acabou e que a partir de agora ele começará atacar. Vegeta começa a ficar preocupado pois todos seus ataques não surtiram efeito. Freeza acerta um golpe certeiro em Vegeta que o deixa muito machucado, caindo no lago. Freeza vai até Vegeta e começa bater nele cruelmente e o poder de Vegeta fica cada vez mais fraco mostrando que dificilmente irá sobreviver. E Goku finalmente está recuperado e mostra-se o único capaz de poder vencer o temível Freeza.

Freeza deixa Vegeta quase sem vida e quando vai dar seu golpe final, surge Goku no campo de batalha e o confronta. Freeza tenta um ataque contra Goku, mas Goku consegue ser mais rápido que ele acertando-o. Goku consegue desviar de todos os golpes de Freeza com apenas uma mão. Vegeta conta a Goku que Freeza matou seus pais, e pede que Goku os vingue. Freeza aplica um golpe que atravessa o coração de Vegeta, matando-o. Goku enterra Vegeta e pede que ele lhe de um pouco do orgulho dos Saiyajins e jura matar Freeza.

Começa a batalha final, Goku e Freeza travam uma grande luta onde ambos demonstram ter um enorme poder de luta. Goku percebe que Freeza não consegue sentir a presença pelo poder de luta. A luta contínua muito empatada, mas Freeza obtém um pequena vantagem com alguns golpes que acertaram Goku. Um dos golpes de Freeza faz com que a terra entre em erupção e Goku quase é queimado pelas chamas. Com muito esforço, Goku consegue controlar as chamas em erupção, e segue firme na luta.

No planeta Terra, Chi-Chi impaciente quer ir a Namekusei para resgatar Gohan, Mestre Kame e os outros tentam intervir. Mas Chi-Chi não se conforma, fazendo com que todos aceitem ir com ela a Namekusei. Enquanto isso em Namekusei, Goku e Freeza travam uma luta corpo a corpo muito igual. Goku consegue aplicar um grande golpe em Freeza se aproveitando por Freeza não sentir o Ki do adversário e lutar somente com a visão. Freeza aplica vários golpes mentais contra Goku que consegue desviar deles. Em um dos golpes Freeza acha que acertou Goku porém com uma velocidade magnífica Goku consegue fugir. Ao final Freeza diz que isso tudo foi só um aquecimento e que a luta verdadeira irá começar a partir de agora.

Freeza pede a Goku se ele luta melhor no ar ou na terra, e Goku escolhe a terra. Então eles vão a uma ilha próxima para iniciar a batalha final, e Freeza diz que não irá usar as mãos para lutar contra Goku. E a batalha começa com Freeza tendo uma pequena vantagem mesmo não utilizando suas mãos. Enquanto isso, na Terra, o pai da Bulma prepara a Nave para que todos possam ir a Namekusei, mas até ficar carregada a energia da Nave, ela levará muito tempo e Chi-Chi fica impaciente. Já em Namekusei Bulma encontra um bando de rãs, e faz amizade com a que parece ser Ginyu. Bulma parte e leva a rã consigo. Bulma resolve criar um aparelho tradutor para que a rã possa se comunicar com ele, mas a rã realmente é Ginyu e suas primeiras palavras são Trocar e Ginyu troca de corpo com Bulma fazendo ela se tornar uma rã. Goku consegue dominar a batalha contra Freeza fazendo com que ele utilize suas mãos.

Freeza diz que irá lutar contra Goku ocupando 50% do seu poder máximo. Ginyu no corpo de Bulma foge com a moto-cápsula e Bulma na forma de rã o acompanha agarrada na moto, Ginyu chega até onde está Gohan, Kuririn e Piccolo, e eles pensam que é Bulma mas Gohan avista a rã e pensa ser Ginyu. Enquanto isso no planeta Terra, Mestre Kame, Chi-Chi, Yajirobe, Oolong e Pual estão prestes a decolar partindo a Namekusei, porém na hora da Nave começar a voar ela dá uma falha e o pai da Bulma volta a consertá-la. Freeza usando 50% do seu poder total, consegue dominar facilmente a luta contra Goku, Kuririn e Gohan percebem algo muito estranho em Bulma e Ginyu no corpo de Bulma se prepara para fazer a transformação com o corpo de Piccolo.

Quando Ginyu faz a troca para ir no corpo de Piccolo, Gohan rapidamente atira a rã Bulma em sua direção fazendo com que Bulma volte ao seu corpo e Ginyu no corpo da rã. Goku mesmo com um Kaiohken aumentado 10X não consegue vencer Freeza que tem um poder muito superior ao seu. Freeza aplica um super golpe que corta ao meio boa parte de Namekusei. Freeza bate cruelmente em Goku e tenta afogá-lo no lago, e Goku já não tem mais forças para se livrar. Goku então perde os sentidos e tem uma visão do planeta Terra sendo destruído, e vê todos seus amigos e entes queridos sendo mortos. Nesta hora Goku recupera os sentidos e consegue se livrar de Freeza e faz um Kaiohken aumentado em 20X. Goku reúne suas energias e aplica um Kamehameha contra Freeza. Mas Freeza consegue deter o golpe de Goku mostrando que ainda assim seu poder é imenso.

Após lançar um Kamehameha com um Kaiohken aumentado 20X contra Freeza, Goku fica debilitado e Freeza diz que irá matá-lo lentamente. Goku lembra das palavras de Vegeta e resolve continuar a lutar mesmo que seu poder diminua aos poucos. Enquanto isso, no mundo do Sr. Kaioh, chegam quatro seres estranhos, trata-se das Forças Ginyu que após serem mortos percorreram o caminho da serpente para chegar ao outro mundo. Goku resolve fazer uma Genkidama que é uma técnica aprendida com Sr. Kaioh que busca as energias de todos planetas, essa energia acumulada se torna um poder mortal, e Goku se prepara para lançar sobre Freeza como uma última esperança de sobreviver contra o terrível vilão.

Goku invoca as forças de todo universo para junta-se ao poder da Genkidama. Enquanto isso, no outro mundo as Forças Ginyu resolvem ficar com o planeta de Sr. Kaioh e começam a destruir tudo, até que aparece Sr. Kaioh e ordena que eles parem e diz que eles não podem lhe tocar, Sr. Kaioh diz para Tenshinhan, Chaos e Yamcha acabar com as Forças Ginyu. Freeza ataca Goku, mas não percebe que Goku continua preparando a Genkidama, Freeza então ataca Goku cada vez mais, e Piccolo pede que Gohan e Kuririn lhes de suas energias para que ele possa enfrentar Freeza, enquanto Goku prepara a Genkidama. Freeza percebe que Goku está fazendo a Genkidama e resolve acabar com ele, quando Freeza está prestes a aplicar um golpe fatal em Goku, Piccolo o ataca e diz para Goku terminar logo a Genkidama que ele conseguirá deter Freeza por pouco tempo.

Freeza começa a bater em Piccolo e quando está prestes a matá-lo Gohan e Kuririn aplicam sobre ele um forte poder que deixa-o muito furioso, Freeza resolve parar de brincar com eles e voa ao alto para destruir Namekusei. Nesta hora Goku finalmente consegue finalizar a Genkidama e aplica sobre Freeza. Freeza tenta detê-la mas não consegue devido seu imenso poder e acaba sendo vencido pela Genkidama, que causa uma enorme cratera em Namekusei. Após a grande explosão, Kuririn e Gohan se encontram mas ficam preocupados por não encontrar Goku e Piccolo.

Gohan e Kuririn conseguem avistar Piccolo e Goku e vão ao encontro deles, eles ficam muito felizes por ter acabado com Freeza. No outro mundo, Sr. Kaioh fica muito feliz ao perceber que Goku venceu Freeza com a Genkidama, e Tenshinhan, Chaos e Yamcha conseguem derrotar as Forças Ginyu e mandar eles pro inferno. Goku, Kuririn, Gohan e Piccolo comemoram e se preparam para pegar Bulma e voltar ao planeta Terra. Mas repentinamente reaparece Freeza no campo de batalha (a Genkidama cortou parte de sua cauda e o machucou bastante). Freeza aplica um golpe na direção de Goku, mas Piccolo o salva e acaba sendo o alvo, ficando gravemente ferido. Goku fica muito bravo e pede que Kuririn e Gohan peguem Bulma e fujam de Namekusei. Mas Freeza diz que ninguém irá sair vivo e aplica um novo golpe que acerta Kuririn fazendo com que ele suba e exploda. Goku ao ver Freeza matar seu amigo Kuririn fica com muita raiva começa a sentir um poder estranho que o transforma em um lendário Super Saiyajin.

Goku pede que Gohan leve Piccolo e fuja de Namekusei que depois ele irá retornar ao planeta Terra. Gohan atende o pedido de seu pai e quando está saindo carregando Piccolo, Freeza se prepara para aplicar um golpe sobre ele, mas Goku o intervém numa velocidade incrível e segura o braço de Freeza com força quase quebrando. Goku com muita raiva começa a vingar a morte de seu amigo Kuririn e começa bater cruelmente em Freeza. Mas Freeza se mantém vivo e aplica vários golpes fatais contra Goku, mas Goku consegue se desviar de todos e consegue defender um super golpe fatal de Freeza. Freeza fica surpreso pelo tamanho poder de Goku e Goku revela a Freeza, que ele é o Super Saiyajin vindo do planeta Terra para acabar com sua vida.

Goku e Freeza continuam a batalha, enquanto isso Gohan chega a Nave Cápsula e deixa Piccolo e parte em busca de Bulma. No planeta de Freeza onde seus súditos tentam rastrear seu poder, descobrem que existe alguém tão poderoso quanto Freeza e acontece uma grande explosão no local. Freeza diz a Goku que irá destruir o planeta Namekusei e que ele poderá sobreviver no espaço. Freeza então aplica um enorme poder contra Namekusei e este poder atravessa o planeta, onde faz com que em cinco minutos explodirá por completo. Goku resolve ir com tudo contra Freeza para acabar com ele e fugir de Namekusei com seus amigos antes que tudo se exploda. Freeza diz a Goku que finalmente irá utilizar seu poder máximo para acabar com ele. Sr. Kaioh recebe um chamado de Kami-Sama que diz que o Sr. Popo logo reunirá as sete Esferas do Dragão e irá reviver Yamcha e Tenshinhan, já Chaos não poderá pois já foi revivido uma vez pelas Esferas.

Goku e Freeza continuam a batalha e Freeza começa a transformação para usar 100% de seu poder. Goku espera ele carregar todas suas energias pois quer ter o privilégio de lutar com o monstro mais forte do universo. Enquanto isso Gohan segue sua busca por Bulma, e a encontra em apuros e leva para junto de Piccolo na Nave Cápsula. Freeza finalmente chega aos 100% e começa a atacar Goku, golpeando-o facilmente. Até que Freeza diz que irá acabar com Goku e Goku diz que agora vai parar de brincar com Freeza pois já conhece o seu poder máximo.

Goku e Freeza fazem a batalha final mas Goku demonstra estar mais forte que Freeza. Enquanto isso Kami-Sama diz a Sr. Kaioh que Sr. Popo localizou a última Esferas do Dragão e que irá fazer o pedido de reviver Yamcha e Tenshinhan. Sr. Kaioh questiona se as esferas podem realizar pedidos de outros planetas, como por exemplo reviver todos os que foram mortos por Freeza em Namekusei. Kami-Sama diz que isso é possível e Sr. Kaioh pede que Sr. Popo faça esse pedido para assim poder reviver o Patriarca e todos que foram mortos pelo temível Freeza, Sr. Kaioh deduz que com o Patriarca vivo nem que seja por alguns minutos talvez o último desejo poderá ser realizado devido a volta das esferas de Namekusei. Neste último pedido, o Sr. Kaioh diz a Kami-Sama que irá pedir que Shenlong traga todos ao planeta Terra menos o Freeza. Salvando assim a todos da grande explosão de Namekusei. Sr. Popo finalmente reúne as sete Esferas do Dragão e invoca o Shenlong da Terra.

Goku e Freeza lançam um contra o outro seus super poderes, e ambos chegam ao ponto de estarem utilizando suas forças máximas. Porém Freeza desvia do golpe de Goku acertando-o em cheio e fazendo com que o poder de luta de Goku desapareça. Gohan ao perceber diz a Bulma para ir ao planeta Terra e segue em direção a Freeza para vingar a possível morte de seu pai. Nesta hora, Shenlong da Terra consegue realizar o desejo do Sr. Kaioh que é reviver todos que foram mortos por Freeza. Inclusive Dende e ficam na esperança de ter revivido também o Patriarca. Gohan chega ao campo de batalha e desafia Freeza, porém começa a fugir do vilão, a ideia de Gohan é segurar Freeza em Namekusei por mais dois minutos até que o planeta exploda acabando assim com Freeza também. Sr. Kaioh percebe que o Patriarca também está vivo e com isso revive o Shenlong de Namekusei que reaparece e está a disposição para o último desejo. Sr. Kaioh se comunica com o Patriarca para que ele faça o último desejo.

Goku e Freeza travam uma grande batalha. Enquanto isso Sr. Kaioh passa as instruções do pedido a ser feito ao Patriarca. Porém Goku interfere na conversa dos dois e diz que não quer voltar ao planeta Terra e pede que levem todos, e o deixem para acabar com Freeza. Sr. Kaioh implora mas não consegue mudar a decisão de Goku. Sr. Kaioh então, pede ao Patriarca para que o desejo seja de levar todos de Namekusei ao planeta Terra, menos Freeza e um Saiyajin chamado Goku. O Patriarca diz que ele não conseguirá ir até Shenlong porém passa o recado a Dende que se encontra próximo a Shenlong. Dende recebe o recado e parte para fazer o pedido antes que Namekusei exploda. Vegeta também revive e parte em direção a Freeza e Goku. Freeza percebe a presença de Shenlong e parte em sua direção para fazer o pedido de ser imortal. Dende chega antes e começa fazer o pedido na língua Namekusei. Freeza chega e pede para se tornar imortal mas não é atendido e Shenlong realiza o desejo feito por Dende.

A batalha extraordinária entre Goku e Freeza continua em Namekusei. Enquanto isso, no planeta Terra o Patriarca explica a todos o que aconteceu. Vegeta diz que assim que Goku e Freeza morrerem ele será o homem mais forte do universo e pede que Gohan fique seu aliado. Mas Gohan não atende-o e Vegeta pede que todos lhe respeitem pois ele é o governador do universo. Freeza consegue dominar a luta porém Goku é muito resistente e sobrevive a todos os ataques de Freeza. Freeza lança sobre Goku um imenso poder que tem a força de destruir totalmente Namekusei mas Goku consegue deter e jogar a bola gigante para longe fazendo com que explodisse um planeta próximo a Namekusei. Agora falta apenas 1 minuto para a grande explosão e a batalha entre Goku e Freeza segue extraordinária.

Freeza luta com todas suas forças contra Goku, e Goku consegue sobreviver a todos golpes facilmente. Goku consegue aplicar um super golpe em Freeza que deixa o vilão muito preocupado. Enquanto isso no planeta Terra, Gohan acredita que seu pai irá retornar e Bulma faz uma espécie de previsão e o resultado da que Goku não irá retornar deixando todos apreensivos. Goku começa a golpear cruelmente Freeza e chega ao ponto que percebe que o poder de Freeza está diminuindo, então Goku decide desistir da luta. Freeza não acredita mas Goku diz que provou a ele que existe alguém mais forte que ele. E diz que Freeza foi derrotado justamente por um Saiyajin, raça que sempre detestou. Goku diz que vai voltar a Terra e parte, mas Freeza não aceita e cria um disco cortante e atira contra Goku ferindo seu rosto. Goku diz que essa era a única chance de Freeza se manter vivo, mas Freeza tem o controle do disco cortante que persegue Goku cortando tudo ao seu caminho.

Vegeta está muito feliz por finalmente deixar de ser subordinado de Freeza. Enquanto isso em Namekusei, Goku foge facilmente do circulo cortante de Freeza, e Freeza resolve criar outro e controla os dois círculos contra Goku. Goku acha essa última técnica de Freeza muito simples e consegue se livrar de ambos facilmente e parte para cima de Freeza acertando duros golpes contra o tirano. Um dos golpes faz com que Freeza caia ao chão criando um imenso buraco. Quando ele se levanta Goku tenta o avisar a tempo, porém não consegue e um de seus discos cortantes atravessa o corpo de Freeza fazendo-o em pedaços. Freeza fica agonizando e Goku se prepara para fugir antes da explosão, mas Freeza suplica por ajuda e Goku dá uma pequena parte de seu poder a ele para que ele possa se salvar. Finalmente Goku venceu a extraordinária batalha contra Freeza e agora terá que sair o mais rápido possível antes que Namekusei exploda.

No planeta Terra, o Patriarca percebe que está chegando sua hora e chama a todos ao seu redor. Ele diz a todos que irá morrer e nomeia um Namekuseijin mais velho para ser o novo Patriarca, e diz que as Esferas sempre ficam junto do Patriarca. Ele pede que o futuro Patriarca, faça os pedidos com sabedoria para manter a paz no mundo. Dende revela a Gohan que as esferas de Namekusei podem reviver quantas vezes quiser qualquer pessoa, e Gohan fica feliz ao saber que poderá reviver todos seus amigos e principalmente trazer de volta seu pai. Enquanto isso em Namekusei, Freeza diz a Goku que não adianta escapar pois ele não conseguirá viver no espaço. Goku parte e Freeza jura não deixá-lo vivo custe o que custar. Freeza reúne suas últimas energias e aplica um golpe contra Goku. Mas Goku percebe e revida com um super golpe que acerta Freeza em cheio acabando assim com sua vida. Goku parte rapidamente para tentar fugir antes da grande explosão que está prestes a ocorrer em Namekusei.

Após acabar com Freeza, Goku parte em direção a Nave de Freeza que se encontra próxima para tentar fugir da explosão. Quando chega, Goku tenta fazer ela funcionar porém não consegue e ela acaba caindo nas lavas causando uma grande explosão. Goku consegue fugir a tempo e segue em busca de alguma Nave para fugir. Até que a uma certa altura tudo começa explodir e numa fração de segundos Namekusei é extinta da galáxia. Sr. Kaioh fica muito triste ao ver que Goku não conseguiu se salvar, e não sabe como avisar Gohan e os outros, mas Yamcha pede para se comunicar por telepatia com Bulma para avisar a ela sobre a morte de Goku. Yamcha pede para Bulma ter calma e escutar o que ele tem a dizer, ele começa dizendo que Goku venceu Freeza, e Bulma conta a todos a novidade deixando todos muito felizes. Porém Yamcha pede para Bulma escutar pois após vencer Freeza Goku não conseguiu fugir antes da explosão e Bulma rapidamente conta a todos sobre a morte de Goku.

O novo Patriarca diz que assim que as Esferas voltarem ao seu estado normal eles vão procurar outro planeta e pedem se podem ficar no planeta Terra aguardando. Bulma diz que é complicado pois eles vão causar muito espanto nos terráqueos e oferece sua casa para todos ficar, inclusive Vegeta. Bulma liga para seu pai que avisa a tempo Mestre Kame e Chi-Chi pois eles estavam prestes a viajar a Namekusei. Ao chegar com o pai de Bulma, Chi-Chi vai correndo ao encontro de Gohan e fica muito feliz ao vê-lo. Passam-se os 130 dias e as Esferas ficaram visíveis novamente e eles se preparam para invocar Shenlong de Namekusei. Dende diz a Bulma que o ano em Namekusei tem somente 130 dias por isso após este período as Esferas voltam ao seu estado normal. Dende invoca Shenlong e toda população da cidade do norte se assusta ao ver o gigante dragão. Mas os guardas avisam a todos que essa imagem vem da corporação cápsula e que podem ficar tranquilos pois deve ser apenas uma experiência.

Passaram-se 10 meses desde que Goku acabou com Freeza. Gohan vive com Chi-Chi e todo dia pesca para ter a janta garantida. Certo dia, Kuririn aparece junto de sua namorada Maron e diz que vão se até a casa do Mestre Kame e pedem para Gohan ir também caso Chi-Chi permitir. Kami-Sama pede que Piccolo o substitua como protetor da Terra, mas Piccolo não aceita. Sr. Popo é surpreendido no Templo Sagrado por Garlic Jr. e seus 4 comparsas. Eles conseguem prender Sr. Popo numa bolha até que aparece Kami-Sama e Confronta Garlic Jr. Mas o vilão consegue prender também Kami-Sama numa bolha e diz que agora ele irá governar o Templo Sagrado. Garlic Jr. encontra a Água Sagrada que foi usada por seu pai no passado. Essa essência faz com que os humanos que sentem seu odor ficam descontrolados se tornando parte da família do mal.

A neblina do mal se espalha rapidamente sobre a Terra fazendo com que vários seres vivos se tornem membros do mal, Gohan consegue escapar por pouco, graças a ajuda de seu amigo dragão. Chi-Chi ao perceber a falta de Gohan segue o mais rápido possível até a casa do Mestre Kame, mas chega lá e tem um contratempo com Maron a namorada do Kuririn. Kuririn resolve levar Maron junto para um mergulho em busca do jantar e neste exato momento a Neblina do mal passa sobre a ilha do Mestre Kame fazendo com que todos eles se tornem membros da família do mal. Gohan chega e encontra Kuririn e Maron no mar e quando vai até a casa de Kame para se desculpar com Chi-Chi, percebe que ela o ataca impiedosamente. Kuririn também estranha que todos estão maus, até que aparecem os comparsas de Garlic Jr. e dizem que o que causou isso foi a Neblina do mal e que a única forma de se recuperar é usando a água Ultra Sagrada que se encontra no Templo Sagrado, e convidam Gohan para ir com eles.

Piccolo confronta os súditos de Garlic Jr. Mas Yamcha o ataca e começam a lutar. O dinossauro do Gohan salva Maron quando estava prestes a ser atacada por Chi-Chi e Bulma. Piccolo pede a Gohan que vá imediatamente até o Templo Sagrado e encontre a água Ultra Sagrada e Kuririn parte junto dele. Yamcha consegue neutralizar Piccolo e morde seu pescoço, Gohan tenta voltar, mas Piccolo ordena que ele vá imediatamente. Gohan e Kuririn vão o mais rápido possível e Maron os acompanha com o Dragão. Quando eles chegam no alto do templo de Karin encontram Mestre Karin e Yajirobe. Gohan pergunta onde encontrar a água Ultra Sagrada e Mestre Karin revela que se encontra no mesmo local do jarro da Neblina do Mal, numa sala aos fundos do Templo Sagrado. Gohan e Kuririn partem mas quando chegam lá encontram Garlic Jr. seus quatro súditos e para surpresa deles, Piccolo que também se tornou um membro da família do mal.

Garlic Jr. pergunta a Gohan de Goku e diz que vai aguardar sua chegada para acabar com ambos. Gohan tenta atacá-lo, mas Garlic Jr. mostra o frasco onde Kami-Sama está preso e Gohan recua. Um dos súditos de Garlic Jr. começa atacar Gohan e outro ataca Kuririn, enquanto Piccolo é segurado pelos outros dois súditos do vilão. Enquanto isso no alto do templo de Karin, Maron tem seus desejos atendidos por Mestre Karin e Yajirobe. Kuririn salva Gohan da morte, mas é atacado por um super golpe e fica muito mal, mas pede que Gohan consiga a Água Ultra Sagrada antes das 24 horas pois caso passar esse tempo, nem mesmo a Água Ultra Sagrada fará efeito contra o veneno da Neblina do mal. Enquanto isso, Vegeta segue entre os planetas a procura de Goku e tentando se tornar um Super Saiyajin.

Piccolo começa atacar cruelmente Gohan, e Kuririn tenta atacar Garlic Jr. mas não consegue vencê-lo. Piccolo não deixa os outros dois súditos de Garlic Jr. atacar Gohan e o ataca impiedosamente. Piccolo acerta uns golpes em Gohan que o joga para dentro do Templo Sagrado, lá Gohan avista a Água Ultra Sagrada que está num frasco próximo à Água Sagrada causadora da Neblina do Mal. Nesta hora Kuririn aparece também e começa acertar Gohan, Piccolo está prestes a matar Gohan até que Garlic Jr. o impede pois, ele quer acabar com Gohan com suas próprias mãos. Mas neste momento, Piccolo consegue pegar os frascos onde estão Kami-Sama e Sr. Popo e joga para Kuririn que consegue libertá-los. Garlic Jr. fica muito furioso ao ver que tudo se tratava de uma farsa, e agora Piccolo está novamente lutando ao lado de Gohan.

Kami-Sama e Sr. Popo vão atrás da Água Ultra Sagrada, porém Garlic Jr. diz que o tempo está se acabando e eles não vão conseguir salvar o mundo da maldade. Sr. Popo diz para Kami-Sama que é perigoso ele ir até o local sagrado pois lá permanecem a alma dos antigos deuses, e Kami-Sama mesmo correndo riscos resolve ir para tentar salvar o mundo. Enquanto Kami-Sama e Sr. Popo vão em busca da Água Ultra Sagrada, Piccolo, Kuririn e Gohan confrontam Garlic Jr. e seus dois súditos. Gohan ao ver seu amigo Kuririn quase ser morto consegue matar os dois súditos de Garlic Jr. Mas o vilão que enfrenta Piccolo mostra que ao céu está seu planeta que passa próximo à Terra a cada cinco mil anos e que estando próximo ao planeta lhes dá muita força. Garlic Jr. então se transforma num poderoso monstro e seus dois súditos revivem. Enquanto isso, Kami-Sama e Sr. Popo conseguem entrar no local sagrado, porém uma alma atinge Kami-Sama.

A alma que atinge Kami-Sama trata-se do antigo guardião do Templo Sagrado antecessor de Kami-Sama. Kami-Sama pede desculpas e pede que a alma deixe ele e Sr. Popo ir até as sete correntes de ar do mundo, para lançar a Água Ultra Sagrada e salvar o planeta Terra. Mas a alma os persegue e eles tentam correr até o local sagrado. Enquanto isso Garlic Jr. e seus súditos ficam muito mais fortes e confrontam Piccolo, Gohan e Kuririn. Até que Kuririn é fortemente atingido e começa a cair do Templo Sagrado desacordado. Gohan tenta salvar o amigo mas os dois súditos de Garlic Jr. o impedem. Gohan então consegue reunir um grande poder e consegue com um único golpe acabar com os dois súditos de Garlic Jr. e salvar Kuririn. Garlic Jr. vê Gohan e resolve atacá-lo, mas Piccolo intervém e começa lutar contra Garlic Jr.

Kami-Sama chega ao local das sete correntes mas a sua frente estão todas as almas sagradas. Kami-Sama pede a eles que o deixem passar e salvar a Terra pois ele a ama, e que eles os desculpe, por ele ser um extraterrestre e ser o guardião do Templo Sagrado. Mas as almas começam o atacar fortemente fazendo com que ele perca seu poder fazendo com que Piccolo fique muito fraco. No Templo Sagrado, Gohan começa atacar Garlic Jr. e aplica poderosos golpes atravessando seu corpo. Porém como o vilão é imortal ele se recupera facilmente e começa atacar a todos, deixando Piccolo e Kuririn muito feridos. Kami-Sama é fortemente atingido e entrega a Água Ultra Sagrada a Sr. Popo, e ele consegue levar até o local das sete correntes. A Neblina da Água Ultra Sagrada rapidamente se espalha pelos sete cantos do mundo, conseguindo salvar todos os seres humanos que haviam se tornado parte da família do mal.

Gohan faz um escudo de energia para proteger Piccolo e Kuririn da Zona da Morte, mas Piccolo diz que a única forma de salvar o planeta Terra é destruir o planeta Maligno, mas Gohan não aceita por medo que seus amigos sejam sugados pela Zona da Morte. Enquanto isso, Kami-Sama estava prestes a perder sua alma, quando as almas antepassadas resolvem libertá-lo e Sr. Popo e Kami-Sama começam a ser sugados para o alto, e reaparecem no Templo Sagrado em meio a grande luta. Mas o poder da Zona da Morte começa a sugá-los, até que Piccolo vai até eles e os salva. Piccolo resolve atacar Garlic Jr. e insiste para Gohan destruir o Planeta Maligno enquanto Garlic Jr. está distraído. Gohan então reúne todas suas energias e aplica um golpe contra o planeta Maligno fazendo ele explodir. Garlic Jr. perde todas suas forças e é sugado pela Zona da Morte, porém desta vez Garlic Jr. não conseguirá voltar pois seu planeta não existe mais e ele ficará para sempre preso na eternidade maligna.

Kuririn começa sua rotina de compras com Maron, e vendo um vestido de noiva Maron diz que adoraria usar. E Kuririn a pede em casamento. Mestre Kame convoca todos para ir urgente até sua casa, quando todos chegam percebem que ele quer ajuda, para montar a festa de aniversário de Mil anos da tartaruga. Todos ficam abismados mas no final ajudam Kame e todos comemoram juntos. Kuririn conta a novidade a todos, mas sente que não será capaz de satisfazer todas as vontades de Maron. A tartaruga o diz que ele pode buscar a lágrima da sereia no fundo do mar, com a pérola, ele será muito feliz no casamento. Kuririn convida Gohan e partem para o fundo do mar, e encontram a famosa pérola, porém ela é vigiada por uma serpente gigante e por vários peixes que guardam ela como seu tesouro. Kuririn decide não roubar a pérola e volta para falar com Maron.

Já se passou um ano desde que Goku se transformou em Super Saiyajin e desde então ninguém mais sabe seu paradeiro. Chi-Chi contrata um professor particular chamado Sr. Shu para ensinar Gohan e o professor usa um método violento para a aprendizagem. O restante da turma segue na casa de Bulma e ela fica preocupada por Vegeta não retornar deixando Yamcha com ciúmes. Na manhã seguinte Gohan é acordado pelo seu amigo Dragão e vai para fora de casa onde vê seu pai Goku retornando. Gohan fica muito feliz e chora de alegria, Goku entra em casa e ao abraçar Gohan se transforma em Freeza. Mas tudo isso não passa de um sonho de Gohan enquanto estuda. O Professor fala mal de Goku e Gohan investe contra ele. Mas Chi-Chi intervém e o professor começa insultar Goku e Gohan. Até que Chi-Chi perde a paciência e o joga para fora de casa. Vegeta finalmente retorna à Terra após tentar encontrar Goku em vão. Bulma convida-o para morar junto com eles até que Goku retorne.

Todos os heróis começam a se reunir para esperar a chegada de Freeza, Gohan encontra Kuririn pelo caminho e vão juntos. Vegeta e Yamcha estão lá e Bulma e Pual aparecem querendo ver a feição de Freeza. Piccolo também se reúne a eles juntamente com Tenshinhan e Chaos. A Nave de Freeza finalmente pousa na Terra, e percebemos que Freeza aparenta ser um Android. Pois teve parte de seu corpo reconstituído. (Na verdade quando Namukusei explode o Rei Cold, que é o pai de Freeza, foi em busca de seu filho e encontrou os pedaços de Freeza espalhados pelo universo. Cold junta seus pedaços e monta seu corpo em forma de Androide). Freeza ao acordar pede a seu pai que o leve até a Terra para vingar sua morte e acabar com Goku. Os dois juntos eram extremamente poderosos deixando todos nossos heróis preocupados e prevendo o fim do planeta Terra. Cold pressente que Goku está retornando e chegará em três horas no campo de batalha.

Freeza ordena que seus homens acabem com o jovem misterioso. Porém, com um único golpe, o jovem acaba com todos, depois ele revela que é um Super Saiyajin. Freeza então, aplica um golpe sobre o desconhecido, mas ele consegue receptar o golpe sem se ferir. Gohan e seus amigos resolvem ir mais perto para ver o que está acontecendo e Freeza, prepara um golpe 10X mais poderoso daquele usado em Namekusei. Um golpe capaz de destruir todo o planeta. Mas o jovem misterioso consegue deter o golpe usando apenas uma mão. E Freeza joga outro sobre ele causando uma grande explosão. Cold diz a Freeza para acabar logo com o planeta. Porém, o jovem misterioso reaparece no campo de batalha e com um golpe de sua espada, parte Freeza ao meio.

Após ver seu filho Freeza ser morto pelo jovem, o Rei Cold pede ao jovem para se juntar a ele e pede que ele o deixe ver sua espada. O jovem entrega a espada ao Rei Cold, mas o mesmo tenta atacá-lo. O jovem misterioso consegue segurar a força do Rei Cold e o mata com um único golpe. Após matar o vilão, ele destruiu a nave espacial que os trouxe à Terra. Todos heróis ficam abismados pelo imenso poder do jovem misterioso, e ele os avisa que Goku chegará em breve e pede que todos o acompanhem. O jovem joga uma cápsula ao chão que se transforma em um frigobar cheio de refrigerantes e cervejas e oferece aos amigos, dizendo que eles estão no ponto exato e que Goku chegará em poucas horas. Bulma percebe que na jaqueta do jovem misterioso existe um símbolo da Cápsula Corp empresa de seu pai, e ela pergunta a ele se ele faz parte da corporação. O jovem diz que não poderá dizer seu nome, somente sua idade 17 anos. Enquanto isso, Chi-Chi compra um computador para aprimorar os estudos de Gohan.

Goku chega a Terra e é saudado por todos. O jovem misterioso pede para falar a sós com Goku e é atendido. Ele diz a Goku que calculou o tempo de sua chegada, e que veio do futuro para lhe dizer algo muito importante. Goku diz que poderia ter chegado antes pois aprendeu a técnica do Teletransporte. O jovem misterioso pede a Goku para se transformar em Super Saiyajin e Goku o atende. Os dois ficam transformados e o jovem ataca Goku com sua espada. Goku consegue se defender somente com um dedo, mostrando a todos que possuí um poder imenso. O jovem misterioso então revela a Goku que veio do futuro e é filho de Vegeta, mas que essa não é sua principal revelação. Ele disse que há exatos três anos chegarão ao planeta Terra dois seres com um poder imenso e maligno, que não se tratam de extraterrestres e sim de seres criados na Terra pelo Dr. Gero, da força Red Ribbon.

Goku mostra a todos seus amigos sua nova técnica de teletransporte que aprendeu com os Yadorat e Vegeta fica com raiva por Goku conseguir se transformar em Super Saiyajin e ter aprendido esta nova técnica. Todos se preparam para a grande luta daqui a três anos, Goku, Gohan e Piccolo resolver treinar juntos. Kuririn resolve ir treinar com Mestre Kame, Tenshinhan e Chaos vão treinar juntos nas montanhas, Yamcha resolve treinar na cidade e Vegeta diz que irá treinar sozinho e que será o único a sobreviver depois da grande batalha. Chi-Chi é totalmente contra aos treinamentos de Gohan, mas cede a pedido de Goku e diz que após os três anos de treinamento ele terá que abdicar de lutas e focar totalmente nos estudos.

Vegeta pede que o pai de Bulma crie uma cápsula onde ele poderá elevar a força da gravidade em 300 e treina nela até que a destrói com sua energia. Acaba se machucando seriamente e fica em recuperação na casa de Bulma por algum tempo. Mas, mesmo assim, sua arrogância faz com que ele continue o duro treinamento com o objetivo de superar Goku, agora com a força da gravidade em 400.

Chi-Chi fica furiosa por Goku não ter um trabalho e não lhe ajudar nas despesas e ordens de casa, e o obriga a tirar a carteira de motorista para que possa acompanha-la nas compras na cidade e diz que caso ele e Piccolo não forem tirar a carteira de habilitação ela não fará mais comida para ambos. Goku e Piccolo partem para a cidade para tentar tirar a carteira de habilitação. Piccolo tem como instrutora uma jovem mulher e Goku pega como seu instrutor um velho que mal consegue abrir a porta do veículo. Piccolo aprende rápido como se dirige o veículo e Goku causa diversos acidentes tentando aprender. Até que um dia ambos estavam num teste com seus instrutores e acontece um terrível acidente, mas ambos conseguem salvar as vitimas e seus instrutores dizem que eles não precisam tirar a carteira de motoristas pois já são heróis. Ao retornarem contam a Chi-Chi e ela fica super furiosa ao saber que Goku não conseguiu cumprir seu objetivo.

Finalmente passaram-se os três anos desde o retorno de Goku e a aparição de Trunks do futuro. Todos os heróis treinaram muito para chegar preparados para a grande batalha. No dia exato todos eles se encontram na ilha próximo a cidade do sul e Goku percebe que Bulma tem um bebê no colo, trata-se de seu filho, Trunks. Tenshinhan avisa a Goku que Chaos não participará da batalha apesar de ter treinado, não conseguir poder suficiente para se manter na batalha. Eles percebem que nesta ilha tem uma cidade, e ficam preocupados devido a vida dos civis daquela cidade estarem correndo perigo. Na hora exata da chegada dos Androides eles não percebem nenhum poder de luta maligno. Mas Gohan supõe que como são androides é impossível sentir seus Ki. E eles resolvem então se dividir e procurar pela ilha os androides.

Goku e seus amigos chegam até Yamcha, e Goku pede a Kuririn que leve Yamcha para comer uma semente dos deuses. Goku pede para os Androides para lutarem num local não povoado e os Androides começam a destruir a cidade deixando Goku muito furioso. Ao final concordam em lutar em outro lugar com Goku e seus amigos. Yamcha percebe que os Androides sugam o poder dos humanos, e junto de Kuririn e Gohan partem para avisar Goku e seus amigos. Goku e os Androides chegam a um local para a batalha e os Androides dizem que foram criados pelo Dr. Gero um dos membros das forças Red Ribbon que Goku derrotou quando era pequeno, e que foram criados para matar Goku e vingar todos das forças Red Ribbon que Goku matou. Goku então se transforma num Super Saiyajin para confrontar seus poderosos inimigos.

Goku começa dominar a luta facilmente contra os Androides. Enquanto isso na casa do Mestre Kame, aparece Maron a procura de Kuririn, e Mestre Kame diz que Kuririn luta contra as forças Red Ribbon e conta a toda história que Goku enfrentou diante desses inimigos. No campo de batalha Goku enfrenta o Androide 19 e consegue dominar facilmente, porém o Androide absorve suas energias deixando Goku fraco. Gohan avisa que o Androide consegue sugar a energia de seus adversários e Goku começa lentamente perder suas energias. Até que Goku chega ao chão e todos percebem que não se trata apenas da perda de energia e sim que Goku tem problemas de coração como falou Trunks do futuro.

Goku não consegue se defender do Androide 19 e seus amigos tentam ajudá-lo mas o Androide 20 não deixa ninguém passar. O Androide 19 começa a sugar todas as energias de Goku, até que Vegeta aparece no campo de batalha salvando Goku e confronta os Androides. Vegeta pede que levem Goku para casa e avisa para darem o remédio para ele o mais rápido possível para que ele possa se salvar. Vegeta então revela que superou os poderes de Goku, pois realizou um treinamento na cápsula a 450 de força gravitacional, e que treinou muito em outros planetas despertando sua força oculta de Super Saiyajin.

Vegeta inicia a luta contra o Androide 19 e mostra que aumentou bastante seu nível em relação aos dados que os Androides têm registrados em seus computadores, surpreendendo a todos. O #19 tenta absorver as energias de Vegeta, mas acaba tendo suas mãos arrancadas e quando tenta fugir do campo de batalha, Vegeta, com uma grande explosão, consegue destruir o Androide. O Androide 20 foge, após ver que os cálculos sobre Vegeta estavam errados e Piccolo reconhece que ele pode ter ultrapassado o nível de Goku, após ter vencido tão facilmente a última batalha. Vegeta e os outros partem à procura do Androide.

Os guerreiros Z continuam à procura do Androide 20. Escondido nas montanhas, o Androide 20 estava localizando os guerreiros Z para depois, um por um, absorver as energias deles e tentar derrotar Vegeta. Quando o Androide começou a absorver as energias de Piccolo, telepaticamente, ele envia uma mensagem para Gohan que o salva. Percebendo a movimentação os demais guerreiros se aproximaram do local. Piccolo, recuperado, pede a Vegeta para enfrentar o Nº 20. Trunks do futuro retorna ao passado e parte para o campo de batalha. Goku continua em casa se recuperando de sua doença. Piccolo domina a batalha e quando Trunks do futuro chega ao campo de batalha, Vegeta percebe que ele é seu filho. Trunks do futuro ainda revela que os dois Androides cuja história ele tinha contado não são o Nº 19 e o 20.

Os guerreiros ainda estão surpreendidos pelo fato de não terem vencidos os Androides da história de Trunks. O Androide 20 ataca a nave de Bulma no momento em que ela chega ao campo de batalha e foge correndo para o laboratório onde os Androides foram criados. Bulma revela que o Androide 20 é o Dr. Gero, criador dos Androides. Piccolo e Vegeta desconfiam de Trunks do futuro e questionam sobre a forma dos Androides #17 e #18. Goku ainda tenta se recuperar de sua doença. Vegeta parte sozinho em busca do Laboratório do Dr. Gero, mas Trunks resolve segui-lo. Piccolo revela a história de Trunks para os demais, resolve partir com eles em busca do Laboratório e destruí-lo, pois Vegeta deseja enfrentar os Androides.

Vegeta continua sob obsessão em busca de enfrentar os Androides #17 e #18. Goku continua doente. Yajirobe, Gohan, Bulma e o bebê Trunks voam em direção à casa de Goku. Kuririn, Tenshinhan e Piccolo se separam para tentar encontrar o Dr. Gero. Kuririn encontra-o, mas ele foge em direção ao Laboratório, mas Kuririn não o perdeu de vista. Dr. Gero entra em Seu Laboratório e desperta os Androides #17 e #18. Kuririn e os demais guerreiros chegam ao Laboratório, enquanto isso os Androides destroem o controle do Dr. Gero e os Guerreiros Z conseguem derrubar a porta de entrada e presenciam o surgimento dos novos Androides.

Vegeta confirma a história contada pelo Trunks do futuro. Os Androides veem uma cápsula na qual está um terceiro Androide, o #16, segundo o Dr. Gero uma experiência fracassada dele. O Dr. Gero tenta impedir que a Androide 18 despertasse o #16, mas o #17 acaba matando o Dr. Gero. Trunks se transforma em Super Saiyajin, destrói o laboratório para que o #17 e a #18 não despertem o #16, mas eles não sofrem nada e o Androide também é despertado. Trunks está surpreendido, visto que no futuro existia apenas o #17 e #18 e que o poder deles também não eram tão grandes como esses Androides que são do passado. Os três Androides partem em direção à casa de Goku e Vegeta insiste em segui-los. Goku continua sua recuperação. Vegeta encontra-os em uma estrada e a batalha está prestes a começar.

Vegeta inicia sua luta contra a Androide 18. Yajirobe, Bulma e Gohan continuam em direção à casa de Goku. Os demais guerreiros estão em busca do Androides. Vegeta e a Androide 18 prosseguem sua luta em locais movimentados. Porém, a Androide 18 começa a se entediar com o ritmo da luta e pretender lutar mostrando sua verdadeira habilidade e Vegeta começa a ficar em desvantagem. Os demais guerreiros encontram os dois e pretendem ajudá-lo, mas Vegeta não permite. O Androide 17 também vai ao local da luta e a batalha entre Vegeta e a #18 prossegue com certa vantagem para ela. Goku continua em casa recuperando-se de sua doença. Vegeta começa a ficar em desvantagem cada vez mais e Trunks parte para ajudá-lo.

Trunks tenta cortar a #18 com sua espada, mas ela se quebra, além disso, o #17 golpeia-o, e os demais guerreiros Z, com exceção de Kuririn, também entram na luta, mas são facilmente parados pelos Androides. O #16 continua pacífico apenas assistindo a luta. Vegeta é golpeado sem piedade pela #18. Os Androides #17 e #18 se aproximam de Kuririn. Maron continua esperando por Kuririn na Casa do Mestre Kame. Os Androides #17 e #18 recomendam Kuririn a dar as sementes dos deuses para os guerreiros. Goku ainda continua sua recuperação. Gohan, Yajirobe e Bulma chegam à casa de Goku, mas Bulma pede para ir sua casa antes disso. Os três Androides partem juntos em busca da casa de Goku.

Kuririn dá as sementes para os guerreiros e eles recuperam-se. Vegeta, recuperado e furioso, vai embora do local. Piccolo recomenda Kuririn e Tenshinhan a partirem para casa de Goku e levá-lo a outro lugar. Piccolo, ao ser chamado de amigo por Kuririn, se revolta e deixa o local. Kuririn desconfia que Piccolo foi ao Templo Sagrado de Kami-Sama para poderem se unir. Maron estava na casa do Mestre Kame, mas partiu com diversos homens, que segundo ela são seus namorados. Kuririn, Trunks e Tenshinhan voam para casa de Goku, que continua sofrendo com sua doença. Gohan, Yajirobe, Bulma e o bebê Trunks chegam à casa dela, mas Gohan não demora e rapidamente parte para casa. Kami-Sama percebe que Piccolo está próximo e tomou uma decisão e conta o motivo de sua separação em Kami-Sama e Piccolo Daimaoh. Kami-Sama vai ao encontro de Piccolo.

Sr. Popo não quer que Kami-Sama una-se a Piccolo. Kami-Sama reconhece que a situação está muito difícil e está bem decidido a fundir-se com Piccolo, mas com a condição de ver a situação para saber da real força dos Androides. Piccolo resolve ficar no templo até Kami-Sama decidir se fundir com ele. Tenshinhan vai procurar Chaos para treinar com ele, enquanto Trunks e Kuririn continuam indo para casa de Goku. Os Androides roubam um carro e continuam em busca de Goku. Vegeta continua treinando para aumentar seu poder. Kuririn e Trunks chegam à casa de Goku e pedem para todos se arrumarem e irem para a casa do Mestre Kame, enquanto isso Gohan chega.

O Mestre Kame convida Chaos para morar na casa dele, mas Tenshinhan vem para buscá-lo para que possam treinar juntos. Goku e os outros continuam indo em direção à casa do Kame. Gohan propõe que Trunks vá ao passado e destrua os Androides, porém ele diz que o futuro dele não será alterado. Trunks diz por qual motivo Bulma pediu para que ele viesse ao passado. Ele também relembra que o passado está diferente do que ele esperava. Os Androides continuam em busca de Goku utilizando um carro. Goku tem um pesadelo, no qual os Androides matam todos da sua família e amigos. Vegeta continua furioso por ter sido derrotado na batalha contra os Androides e prossegue tentando aumentar os próprios poderes, com as mesmas ambições de vencer Goku. Kuririn liga para Bulma e ela diz que um camponês encontrou uma máquina do tempo danificada idêntica à que Trunks viajou. Trunks ao ver uma fotografia da máquina surpreende-se.

Bulma se oferece para ir com Trunks e ver a máquina, Gohan também pede para ir junto. Trunks e Gohan, rapidamente encontram a máquina. Trunks ressalta que a máquina do tempo é a mesma que ele veio, porém não compreende, visto que a mesma máquina ele tem guardada em forma de cápsula. Ao ver o interior da máquina abandonada, Trunks encontra duas cascas misteriosas, que Bulma diz serem de um ovo. Trunks vê os dados da máquina e descobre que ela é do ano 788, um ano após o qual ele veio, além disso, a criatura que viajou na máquina chegou um ano antes dele. Em busca de uma nova roupa para a #18, os três Androides partem para a cidade próxima de onde Goku estava morando. Bulma leva a casca para examinar e Gohan explica o porquê de terem se mudado para casa do Mestre Kame e conta sobre a luta que tiveram. Antes de partirem, Gohan vê ao longe um casulo gigante que surpreende todos. Os três partem para olhar o casulo e percebem que há pouco tempo a criatura despertou.

Kami-Sama pressente que tem uma poderosa criatura que está absorvendo a todos humanos que encontra no caminho e diz que esse monstro está em uma pequena cidade próxima a onde eles encontraram a segunda máquina do tempo, Kami-Sama pede para Piccolo que após a fusão ele vá a essa cidade para derrotar o monstro, e assim os dois se unem, após a fusão Piccolo se sente mais forte então vai ao local onde está o monstro. Enquanto isso, Bulma assiste no noticiário da televisão uma notícia sobre um monstro que está atacando as pessoas em uma pequena cidade chamada Ginger. Então liga para Kuririn e o informa sobre isso, então ela suspeita que pode ser o monstro da máquina do tempo. Piccolo chega ao local onde está o monstro.

No local onde se encontra o monstro quase todas as pessoas foram absorvidas faltando apenas uma, mas o monstro já estava com essa pessoa em suas mãos pronto para absorvê-la. Piccolo tenta interferir mas não adianta de nada e mais uma vez o monstro absorve outra pessoa. De um modo muito estranho o monstro sabia que quem estava ali na sua frente era Piccolo e ameaça absorver sua energia vital. Ele começa a aumentar seu Ki de um modo tão impressionante que faz com que os Guerreiros Z, Trunks e Vegeta consigam perceber mesmo estando longe do local. O mais curioso, é que o monstro possuía o Ki dos seguintes guerreiros: Piccolo, Vegeta, Freeza, Rei Cold e Goku, preocupados com esse acontecimento, Kuririn e Trunks decidem ir até a cidade em que estão Piccolo e o monstro. Piccolo sem ter outra alternativa trava uma batalha contra o monstro a fim de detê-lo.

Durante a luta, o monstro mostra que também sabe a técnica do Kamehameha; Piccolo, surpreso, desvia mas é agarrado pelo monstro que começa a absorver suas forças. No entanto, é distraído por um exército humano que estava patrulhando a região, mesmo assim continua a absorver Piccolo que tem um de seus braços definhado; ele consegue se soltar ao dar uma cabeçada no monstro. Em seguida, o monstro revela quem ele é: outro androide criado pelo Dr. Gero e seu nome é Cell. Ele foi criado pelo computador do Dr. Gero e possui o Ki de vários lutadores pois foi feito com as células extraídas dos guerreiros pelo robô-espião que Dr. Gero Gero usava para espioná-los. Cell quando foi despertado no futuro não encontrou os Androides Nº 17 e 18 com os quais deveria fundir-se, então matou Trunks e usou sua nave do tempo para voltar ao passado, onde poderia fundir-se com os Androides para desenvolver totalmente o seu corpo. Enquanto conversavam, Piccolo regenera seu braço e decide impedi-lo.

Piccolo estava pronto para enfrentar Cell novamente, quando Kuririn e Trunks chegam. Piccolo disse que Cell não tinha chances de vencer. Então, Cell faz um Taiyoken, cegando a todos e foge, absorvendo mais alguns humanos, para aumentar seu poder. Vegeta chega ao local onde se encontram os Guerreiros Z e, se surpreende com o novo poder de Piccolo. Tenshinhan também chega, e Piccolo conta a todos sobre Cell. Eles precisam vencer Cell o mais rápido possível, antes que ele fique ainda mais forte.

Vegeta disse que pretende ultrapassar os limites de um Super Saiyajin e derrotar Cell e os Androides. Então ele sai para treinar. Trunks e Kuririn foram para o laboratório do Dr. Gero para destruir o embrião de Cell e não terem problemas no futuro. Piccolo e Tenshinhan foram procurar Cell. Trunks e Kuririn chegam ao laboratório e destroem tudo. Eles encontram os planos de construção do Androide 17. Então, Kuririn foi levá-los para Bulma analisar, e Trunks foi procurar Vegeta para eles treinarem juntos. Tenshinhan sente o Ki de pessoas morrendo e junto com Piccolo, parte para a cidade. Quando eles chegam lá, encontram apenas as roupas das pessoas sugadas por Cell. Kuririn entrega os papéis do Nº 17 para Bulma, que tenta procurar algum ponto fraco nele. Cell chega em outra cidade. Enquanto isso, os Androides Nº 16, 17 e 18 continuam de carro, indo para casa de Goku.

Cell continua absorvendo pessoas pelas cidades, ficando cada vez mais forte. Ele estava prestes à absorver uma garotinha e sua mãe, mas Kuririn aparece e consegue salvá-los. Kuririn sabe que não é páreo para Cell, por isso usa um Taiyoken para cegar o monstro e fugir. Mas Cell, derrota Kuririn, e quando está para acabar com ele, chegam Piccolo e Tenshinhan. Cell foge novamente. Gohan, Yamcha, Kuririn, Piccolo e Tenshinhan foram todos procurar Cell, usando um avião para que o monstro não detectasse os seus Ki. A terra treme na casa do Kame, e Chi-Chi pensa que são os androides. Ela foi até o quarto que Goku estava, olha na janela e vê Goku lá embaixo, totalmente recuperado! Goku disse a Chi-Chi que ele não pretende lutar, porque não é forte o suficiente para enfrentar os androides e muito menos Cell. Goku diz que irá treinar para ultrapassar os limites de um Super Saiyajin.

Goku diz a Chi-Chi que pretende treinar num lugar onde um dia dura um ano, e levaria Gohan com ele. Chi-Chi acaba concordando, então Goku se teleporta para o avião onde estavam todos. Todo mundo fica feliz ao ver Goku recuperado, e ele conta que pretende usar a Sala do Tempo e Espírito. Goku pega Gohan e se teletransporta para onde estavam Vegeta e Trunks. Goku foi falar com Vegeta e eles foram para o Templo Sagrado, onde fica a Sala. Apenas duas pessoas podem treinar lá ao mesmo tempo. Vegeta e Trunks entram primeiro. A gravidade na sala era bem maior, e o ar mais rarefeito. Os androides chegam à casa de Goku, e como não o encontram por lá, partem para a casa do Mestre Kame. Lá, os androides encontram Piccolo, Tenshinhan, Yamcha e Kuririn. Porém, Piccolo decide lutar sozinho contra os três.

Piccolo e os androides foram para uma outra ilha para lutar. O Nº 17 resolve lutar sozinho, pois acha que é mais que suficiente para eliminar Piccolo. A Nº 18 e o 16 ficam assistindo. Como era um contra um, Piccolo tinha esperanças de vencer. Ele libera seu imenso poder e começa a atacar o Nº 17, tendo uma grande vantagem, mas depois a luta se equilibra. O Nº 17 fica surpreso com o grande poder de Piccolo. Enquanto isso, Cell que está absorvendo mais humanos, sente o poder de Piccolo. Ele então conclui que aquele poderoso Ki pertence à Piccolo e apenas ele poderia lutar no mesmo nível contra os androides. Então, Cell parte imediatamente para o local onde eles estão.

Piccolo e o Nº 17 continuam com uma luta equilibrada. Goku e Gohan querem ajudar, mas o máximo que eles podem fazer é esperar até que Vegeta e Trunks saíam da Sala do Tempo e Espírito, para eles entrarem. Kuririn sente que Cell se aproxima. Bulma liga para Kuririn e avisa que já construiu um aparelho feito para desligar os androides. Se os androides forem destruídos, Cell não poderia ficar perfeito. Piccolo continua lutando, e de repente quando olha pro lado e vê Cell, que chega ao campo de batalha.

Piccolo se surpreende ao ver Cell, porque estava concentrado na luta e não esperava que o monstro surgisse. Os androides não sabem quem era aquele monstro. Cell diz que veio para absorver o Nº 17 e a Nº 18, mas não conhece o Nº 16 e o ignora. Cell mostra seu novo poder e todos ficam impressionados. Tenshinhan resolveu ir até lá para ajudar Piccolo, e Kuririn parte para encontrar Bulma. Cell então, começa a atacar o Nº 17, e quando está prestes a absorvê-lo, acaba sendo atacado de surpresa por Piccolo. O Nº 16 avisa sobre o poder de Cell e fala para o Nº 17 fugir, mas o androide se recusa. Piccolo tenta lutar com Cell, mas não é páreo para o monstro. Então, Piccolo usa o seu ataque mais poderoso e o lança contra Cell. Porém, não consegue nem arranhar Cell e acaba tendo o seu pescoço quebrado. Cell então, finaliza Piccolo perfurando-o na barriga e o joga no mar. Os androides ficam ainda mais surpreendidos com o poder de Cell. O Ki de Piccolo desaparece e Gohan se desespera.

Gohan tenta ir ajudar Piccolo, mas Goku não deixa. Cell começa a atacar o Nº 17 e o vence facilmente. O #16 se despede da Nº 18 e segue sozinho para onde está Cell. Quando o Nº 17 estava quase sendo absorvido, Nº 16 surpreende Cell e uma nova luta se inicia. Os dois tinham o mesmo nível de poder, deixando a luta bem equilibrada. Cell consegue enfiar sua cauda no pescoço de Nº 16, mas ele não pode sugar sua energia, porque o androide é totalmente mecânico. Então, o Nº 16 golpeia Cell e lhe arranca a cauda, impedindo-o assim de absorver os androides. Todos pensam que a luta acabou, quando Cell se levanta, e para surpresa de todos se regenera fazendo crescer uma nova cauda, graças as células de Piccolo, que estão em seu corpo.

O Androide 16 continua o combate contra Cell e consegue atordoar o inimigo com sua técnica especial do Braço Sônico. Acontece uma grande explosão e a ilha fica toda destruída. O Ki de Cell diminui muito, e Nº 17 e Nº 18 ficam mais confiantes. Nº 16 manda eles fugirem dali, mas Nº 17 se recusa pois acha que Cell está fraco e pede para dar o último golpe. Então, Cell aparece atrás dele e consegue absorver o Nº 17. Cell começa a se transformar. O Nº 16 tenta fugir levando a Nº 18. Tenshinhan está observando de longe. Cell mostra que ficou muito mais forte e rápido, e Nº 16 acaba seriamente ferido. Cell então, está prestes a pegar a Nº 18, quando Tenshinhan voa para cima dele e usa o Shin-Kikohou. Tenshinhan manda os androides fugirem, enquanto ele tenta segurar Cell.

Tenshinhan continua atacando vários Kikohou repetitivos afim de manter Cell afastado. Chaos chega a casa do Mestre Kame preocupado com Tenshinhan. Yamcha e Chaos decidem ajudar, mas Mestre Kame diz que é inútil e diz para apenas observarem a luta. Tenshinhan fica sem energia e cai exausto no chão. Cell se levanta e percebe que os androides escaparam e decide matar Tenshinhan. Goku, que aguardava sua vez de treinar na Sala do Tempo e Espírito, se vê obrigado a ajudá-lo com seu teletransporte. Goku também encontra Piccolo vivo e diz a Cell que estava treinando muito para enfim acabar com ele. Goku se teleporta levando os feridos ao Templo, e Cell se surpreende com a habilidade de Goku. Então, ele sai atrás dos Androides #16 e #18. Enquanto isso, Kuririn recebe de Bulma o controle remoto que pode desativar os androides, mas infelizmente não pode ser usado a mais de 10 metros de distância deles. Piccolo e Tenshinhan comem as sementes dos deuses e se recuperam.

Vegeta sai da Sala do Tempo e Espírito convencido de sua força e pretende acabar com Cell. Bulma chega ao templo e entrega novas roupas de batalha a todos que lá estavam. Após conversa, Vegeta e Trunks partem para encontro de Cell que está procurando a Nº 18. Os Androides Nº 16 e Nº 18 se escondem. Cell começa a destruir várias ilhas para encontrar a Androide. Vegeta sente o poder de Cell e sai na direção dele. Enquanto isso, antes de começar a treinar, Goku e Gohan comem até ficarem satisfeitos.

Goku e Gohan entram na Sala do Tempo. Lá, a gravidade é 10 vezes maior, o ar mais rarefeito, e era tudo um grande espaço branco. Gohan achou que não iria resistir muito tempo lá, mas Goku diz que a primeira coisa a fazer, seria Gohan se transformar em Super Saiyajin. Cell está chegando cada vez mais perto da Nº 18. Ele destruiu todas as ilhas e tinha sobrado apenas uma. Quando Cell iria destruir a última, Vegeta chega e diz que irá acabar com ele. Logo depois, chega Trunks. O Nº 16 sente o novo poder de Vegeta e percebe que ele está muito mais forte que antes. Vegeta começa a aumentar seu poder. Todos ficam surpresos e Vegeta parte para cima de Cell, mostrando que já tinha ultrapassado os limites do Super Saiyajin.

Vegeta continua atacando e espancando Cell, conseguindo ser mais rápido e forte. Os androides estavam olhando escondidos. Kuririn sente o poder de Vegeta e parte para o local da batalha. No templo sagrado todos ficam chocados com o poder de Vegeta. Enquanto isso, Gohan começa a virar Super Saiyajin na Sala do Tempo. Ele se lembra das batalhas anteriores, fica nervoso e seu cabelo, loiro, por uns 5 segundos, e depois cai no chão. Kuririn chega perto onde está ocorrendo a luta, e fica olhando surpreso. Vegeta continua espancando Cell. Depois de apanhar muito, Cell pergunta se aquele era mesmo o Vegeta. Vegeta disse que não, que agora ele é o Super Vegeta.

Cell não entendia como ele poderia perder mesmo depois de absorver o Androide 17. Ele ainda tenta reagir, mas sem sucesso. Goku treinava numa temperatura de -40 graus na Sala do Tempo, com Gohan junto. Trunks está feliz porque Vegeta acabaria com Cell sem precisar da ajuda. Vegeta diz que Cell era fraco demais, e que ele queria lutar com alguém mais forte. Cell se desespera e diz que se ele ficasse perfeito absorvendo a Androide 18, poderia vencer Vegeta.

A luta continua. Enquanto isso, Kuririn encontra a Androide 18 escondida, e lentamente se aproxima com o controle que pode desativá-la, pois precisa estar a pelo menos 10 metros de distância para que funcione. No entanto, Kuririn fica com dúvidas pois acha que ela era uma linda mulher que foi vítima do Dr. Gero e não merece ser destruída. Mergulhado em contradição, Kuririn não sabe o que fazer e acaba deixando cair o controle no chão. Nesse momento, os androides percebem sua presença. Kuririn destrói o controle e manda a Nº 18 fugir. Enquanto isso na luta, Vegeta é convencido por Cell para deixá-lo se fundir com Nº 18 e aumentar seus poderes. Trunks não concorda e tenta impedir Cell. Nesse exato momento, Cell encontra a Nº 18.

Cell corre para absorver a Androide 18. Trunks avisa que Cell tinha encontrado eles, e gritou para a Nº 18 fugir, enquanto tenta destruir Cell. Trunks perde Cell de vista, porque ele estava escondendo o Ki. Cell de repente aparece na frente de Kuririn e da #18. Trunks corre para lá, mas é atacado por Vegeta. Kuririn, Nº 16 e Nº 18 tentam atacar Cell, mas não conseguem nada. Trunks tenta novamente atacar Cell, mas Vegeta não permite. Então, ele se enfurece e ataca seu próprio pai, jurando que iria destruir Cell de qualquer maneira. Trunks parte para cima de Cell, que usa um Taiohken, cegando a todos que estavam lá. Então, Cell chega até a Nº 18 e a absorve. Kuririn mesmo cego ataca Cell, mas de nada adianta. Cell começa a se transformar. Trunks ataca enquanto ele se transformava, mas nada acontece.

Cell termina sua transformação e consegue o corpo perfeito. A energia eliminada durante a transformação foi sentida em planetas distantes e fez o mar cobrir a casa de Mestre Kame. Enquanto isso, Gohan e Goku treinam na Sala do Tempo. Gohan começa a se lembrar de tudo que aconteceu desde a luta com os Saiyajins, e diz que é muito fraco, que está sempre dependendo dos outros, e finalmente consegue se transformar em Super Saiyajin para desviar de um Kamehameha de Goku. Logo depois, ele volta ao normal e cai no chão. No campo de batalha, Kuririn e Trunks ficam desesperados e começam a atacar Cell, mas ele finge que sente nada. Com apenas um chute, Cell quebra todos os ossos de Kuririn, que cai desmaiado.

Trunks dá uma semente dos deuses para Kuririn comer, e ele se recupera. Vegeta começa sua luta com Cell. Vegeta se surpreende com o novo poder de Cell e segue atacando-o de todas as maneiras possíveis, porém não consegue nem arranhar o corpo perfeito de Cell. Gohan consegue se transformar e dominar seu estágio de Super Saiyajin e continua treinando com Goku. Vegeta não consegue acreditar que Cell ficou mais forte e lhe ataca com um chute poderosíssimo, mas Cell não sofre nada.

Trunks diz a Kuririn que conseguiu superar Vegeta, mas que não vai intervir na luta dele com Cell. Isso porque seria preferível, Vegeta morrer do que ser salvo por Trunks ou ainda descobrir que seu filho era mais forte que ele. Cell ataca Vegeta, que nervoso e lhe aplica um Resplendor Final, que quase destrói a Terra. Cell perde um braço e metade do tórax, mas como ele tem as células de Piccolo, regenera-se, então ele dá uma surra em Vegeta, que cai no chão desmaiado. Trunks vê isso e resolve mostrar sua força, que ultrapassa o Super Saiyajin, com o cabelo mais espetado e muito mais musculoso.

Trunks dá uma semente dos deuses e pede para Kuririn levar Vegeta para a casa do Mestre Kame e dar a semente a ele, e depois vai lutar com Cell. A luta está equilibrada, e Trunks bate um pouco em Cell. Enquanto isso, Kuririn fica assistindo à luta ao invés de salvar Vegeta, e Trunks começa a apanhar um pouco. Trunks fala de novo para Kuririn ir salvar Vegeta, e desta vez ele vai. Kuririn diz que não se importa com Vegeta e que não liga se ele está ou não do lado dos Guerreiros Z, mas que seu filho Trunks vale muito. Trunks se levanta e continua a lutar com Cell de igual para igual.

Trunks continua lutando com Cell e começa a se lembrar do futuro, onde os Androides Nº 17 e Nº 18 mataram todos os Guerreiros Z, menos Gohan e Trunks. Trunks fica nervoso e quer proteger o futuro, por isso ele quer destruir Cell. Cell também começa a lembrar do passado dele, quando nasceu no computador do Dr. Gero até chegar a sua forma perfeita. E finalmente eles resolvem começar a lutar de novo, Cell carrega seu Ki e Trunks carrega ainda mais o dele e eles recomeçam a luta.

A luta entre Trunks e Cell continua. Cell descobre que Trunks, apesar de ser extremamente poderoso, não tinha uma velocidade tão grande, e então começa a se desviar dos ataques do Super Saiyajin. Goku, treinando na Sala do Tempo, consegue atingir o poder que supera os limites dos Super Saiyajins, ficando com o cabelo mais espetado e mais musculoso, como Trunks, mas percebe que não derrotará Cell deste jeito por causa da baixa velocidade. Ele diz que o melhor jeito de controlar os poderes seria ficar como Super Saiyajin normal o tempo todo. Trunks percebe que não pode vencer e que Vegeta também podia se transformar como ele, mas não o fez porque sabia que ficaria lento. Trunks fica arrasado, mas Cell não o mata, ele propõe uma competição de artes marciais, onde todo mundo que quisesse poderia lutar contra ele. É o chamado Torneio de Cell.

Vegeta se recuperou e vai junto de Kuririn ao lugar onde Trunks estava lutando com Cell. Trunks explica a eles sobre o Torneio de Cell, e ele e Vegeta querem ir de novo treinar na Sala do Tempo. O Androide 16 também quer ajudar a derrotar Cell, e Kuririn o leva para Bulma consertá-lo. Os guerreiros Z se encontram na Corporação Cápsula, mas Bulma não está lá, então o pai dela cuida do #16. Cell encontra um lugar bom para realizar o Torneio, e ele mesmo constrói uma arena com as rochas do local.

Bulma encontra os guerreiros na Corporação Cápsula. Enquanto isso, Cell vai a uma estação de TV para anunciar o torneio ao mundo todo. Kuririn vai treinar com Yamcha, e Goku e Gohan continuam treinando na Sala do Tempo. De repente todos os programas da televisão começam a sair do ar e Cell aparece na tela. Depois ele avisa à todo o mundo sobre o Torneio de Cell e diz que se ninguém o vencesse, ele mataria todas as pessoas do mundo. Então, Vegeta e Trunks saem para treinar.

O mundo fica um caos com as pessoas sabendo do Torneio de Cell, todos querem se esconder e sair das cidades. Os guerreiros Z agora se reúnem na templo de Kami-Sama, esperando Goku e Gohan saírem, para que Piccolo pudesse entrar, e depois Vegeta e Trunks. Goku e Gohan saem da Sala do Tempo. Todos ficam impressionados ao ver os dois, porque eles estão Super Saiyajins naturalmente, sem fazer esforço. Eles trocam de roupa, Goku coloca seu tradicional quimono e Gohan usa uma roupa igual à do Piccolo. Goku se teletransporta para onde Cell está e diz para ele não matar mais ninguém até o torneio. Depois Goku volta, e diz que não precisa mais treinar na Sala do Tempo, porque prefere treinar com Gohan a seu modo e em 9 dias já estarão preparados.

Vegeta fica super furioso depois que Goku fala que é muito mais poderoso que ele. Goku desce para o templo do Mestre Karin, e pede para ele comparar o poder dele com o de Cell. Goku carrega metade de sua energia, quase destrói todo o templo, daí Karin fala que ele não pode vencer Cell. Para surpresa de todos, Goku não se desanima. Gohan e Goku vão para a casa do Mestre Kame e todos ficam surpresos com a aparência dos dois, principalmente a Chi-Chi, que fica desesperada ao ver o cabelo loiro de Gohan. Depois, os dois vão pescar com Kuririn.

Goku e Gohan continuam relaxados esperando pelo Torneio de Cell. Gohan foi numa cidade onde Cell já tinha passado, e um arrogante empresário chamado Barbon, com ajuda do velho inimigo Tao Pai Pai, estava construindo um forte para que os moradores pudessem se esconder de Cell e cobrava das pessoas para elas serem salvas quando o monstro chegasse. Logo, a população percebe que Barbon era um mentiroso, quando na inauguração uma menininha (que era neta de um antigo lutador e havia sido salva por Gohan) engana a todos gritando que Cell havia chegado e Barbon entra no forte sozinho, ordenando que se fechem as portas. Tao Pai Pai ataca o avô da menina e Gohan o salva. Tao Pai Pai foge de medo quando ele descobre que Gohan é filho de Goku. Depois Gohan facilmente destrói o forte, provando que era tudo enganação. Enquanto isso, Piccolo treina na Sala do Tempo.

Chi-Chi resolve dar uma festa para comemorar o aniversário de Gohan, já que ele ficou um ano na Sala do Tempo, seu aniversário passou batido. Goku e Kuririn vão pescar, enquanto Gohan fica estudando. Chi-Chi encontra um álbum de fotos e fica lembrando do passado. Goku vê um buraco numa árvore, e se lembra da primeira vez que Gohan mostrou seu poder. Goku estava segurando o carrinho de bebê com Gohan dentro, daí ele solta sem querer, e o carrinho vai descendo a montanha até chegar numa árvore, onde Gohan é arremessado, mas usa seu poder oculto, atravessando a árvore sem se ferir. Era a mesma árvore em que eles estavam colhendo frutas para a festa.

Piccolo termina seu treinamento na Sala do Tempo, e sai muito mais forte. Vegeta diz que ele não mudou nada, perguntando se ele entrou lá para dormir, e depois, entra sozinho na sala para treinar. Goku e Gohan e Kuririn continuam na vida mansa, fazendo piquenique. E depois Goku os levou para dar um passeio de carro. O exército ataca Cell ferozmente, e ele nada sofre, matando todos os homens do exército. Goku então vai falar com Piccolo, porque eles precisavam das Esferas do Dragão de volta para ressuscitá-los. Então Goku tem a ideia de ir para o novo Namekusei se teletransportando, para achar alguém que queira ser Kami-Sama da Terra. Ele não consegue achar onde o novo planeta está, e então vai pedir ajuda ao Sr. Kaioh no planeta dele.

O Sr. Kaioh fala para Goku onde está o novo Namekusei, e Goku se teletransporta para lá. O novo Patriarca fala que Dende é o escolhido para virar Kami-Sama da Terra, e Goku volta ao templo com ele. Goku leva Gohan e Kuririn para eles falarem com Dende também. Enquanto isso, o Mr. Satan aparece pela primeira vez, ele que venceu o torneio de artes marciais diz que vai vencer Cell, e uma multidão de fãs dele fica gritando. Dende recria as Esferas do Dragão a partir da escultura do Deus Dragão feita pelo Sr. Popo, mas agora elas podem realizar 2 desejos. Tudo corre bem, e Goku já sai procurando as esferas.

Gohan continua estudando. O Mr. Satan dá uma "incrível" demonstração de força: ele puxa 4 ônibus em suas costas e depois rasga 3 listas telefônicas ao mesmo tempo. A multidão de fãs dele vai ao delírio, e acreditam que ele é a única chance de vencer Cell. Vegeta sai da Sala do Tempo. Goku continua pegando as Esferas. Ele encontra duas com Tao Pai Pai e, como não quer machucar ninguém, acaba tendo que resolver um quebra-cabeça, daqueles com argolas entrelaçadas difíceis de soltar, para conseguir as esferas. Ele resolve depois de muito tempo, e percebe que os caras tinham fugido com elas. Então, Goku se teletransporta, pega as esferas, encontra a última e reúne as 7 esferas. Os dez dias se passaram, falta só uma hora para começar o Torneio de Cell.

O Torneio de Cell vai começar. Todos os guerreiros Z se reúnem e partem para o estádio. O Mr. Satan chega antes e diz que Cell não é de nada, que foi tudo um truque quando ele destruiu o exército, e que vai vencer Cell. Depois chega Vegeta, depois o Nº 16 consertado por Bulma, e depois chegam juntos Goku, Gohan, Kuririn, Trunks, Piccolo, Yamcha e Tenshinhan. Agora sim, o torneio vai começar. O Mr. Satan vai lutar primeiro.

Chegam 3 discípulos do Mr. Satan, um gordão, um cara muito afeminado, e uma menina. Mr. Satan deixa eles lutarem com Cell. O cara afeminado vai primeiro e dá um pulo quando Cell o manda para longe com seu Ki. O cara cai e perde. Depois vai o gordão, que sai correndo na direção de Cell, e quando chega perto, Cell joga ele longe de novo sem nem se mexer. O Mr. Satan explica: "foi um truque, ele colocou uma armadilha no piso". E então, o Mr. Satan decide lutar. Ele ataca Cell de todo o jeito que nem se mexe, até que ele soca o Mr. Satan que voa longe e perde. Agora vai começar mesmo o Torneio de Cell. Goku vai ser o próximo a lutar.

Começa a luta entre Goku e Cell. Os dois são muito rápidos, e nenhum consegue acertar o outro com força. Até que Goku dá um chute e Cell cai fora do ringe, mas ele coloca apenas suas asas no chão, e volta. Os dois ainda não estão lutando com todas as forças, só estão brincando. Os dois começam a lutar voando, Goku consegue atingir Cell algumas vezes, e Cell também atinge Goku, mas nenhum dos dois sofre nada. Goku percebe que Cell é mais forte do que ele esperava, e Cell também. Então Goku carrega seu Ki. A verdadeira luta vai começar.

Goku e Cell carregam seus Ki. O poder dos dois é realmente impressionante, todos ficam impressionados, principalmente Vegeta. O Mr. Satan continua dizendo que é tudo um truque. Goku começa atacar Cell, e acerta vários golpes, o fazendo cair várias vezes, até que Cell começa a utilizar as técnicas dos Guerreiros Z. Ele usa a técnica do Tenshinhan, que faz multiplicar seu corpo em 4. Depois de atacar Goku um pouco, os 4 Cells usam a técnica do Piccolo: o Makankosapo. Depois ele utiliza a última técnica de Freeza e os discos perseguem Goku. E por último, Cell usa todo seu poder e dá um Kamehameha que iria destruir a Terra, mas Goku escapa, usando seu teletransporte.

Goku continua lutando com Cell e nenhum dos dois tem vantagem ainda. Os dois acertam vários golpes um no outro, até que Cell estranhamente voa e abre os braços na direção do ringe. Goku percebe o que ele queria fazer e fala para que todos se afastem. Cell destrói o ringe, para ter mais espaço para lutar. Agora não há mais regras e os dois lutam para valer. Goku voa, e começa a fazer um Kamehameha lá de cima. Todos, até Cell, ficam preocupados, porque ele iria destruir a Terra com aquele golpe, mas quando ele ia soltar, Goku se teletransporta para a frente de Cell e solta um Kamehameha em direção ao monstro. O corpo de Cell foi destruído, voaram pedaços para todos os lados.

Cell não morreu. A parte debaixo de seu corpo levantou-se, e regenerou totalmente a parte de cima, e a luta continua. Goku está ficando cansado, e Cell também. Cell acerta dois golpes muito fortes em Goku, que o fazem cair no chão. Goku se levanta e começa a atirar muitas bolas de Ki em Cell. Mas ele cria uma grande barreira em volta e nada o atinge. Goku está muito cansado, e o Mestre Kame percebe que ele não pode vencer Cell, porque enquanto o vilão ainda pode aumentar muito seu poder, o Super Saiyajin já está no limite. Vegeta também percebe isso, e admite que Goku é mais forte que ele, mas Cell é ainda mais. Goku então, para de lutar e fala que desiste. Todos ficam chocados.

Agora que Goku desistiu, todos se perguntam quem será o próximo a lutar, e muitos acreditavam em Mr. Satan, mas ele, que já tinha sentido o poder de Cell começou a fingir uma dor de barriga e não ia lutar. Então Goku finalmente anunciou o próximo lutador: Gohan. Todos ficaram surpresos, pois ninguém acreditava que Gohan era mais forte que Piccolo, Trunks e Vegeta, muito menos que Goku e Cell. Chi-Chi ficou desesperada ao saber, mas Goku confiava muito nos poderes de Gohan. Gohan aceitou o desafio, tirou sua capa e foi lutar. Goku, então, fez uma coisa mais inesperada ainda: deu uma semente dos deuses para Cell recuperar seu poder. Todos ficaram mais surpresos e disseram que Goku estava louco. Gohan carregou seu Ki, e logo os guerreiros perceberam que ele era realmente ficou mais forte. Cell, irritado por Goku ter desistido, jurou que iria matar Gohan. Eles começaram a lutar e Cell resolveu usar sua velocidade máxima e bateu em Gohan até ele ficar no chão. Gohan se levantou sorrindo.

Cell começa a atacar Gohan ferozmente. Gohan se livra de vários ataques, até que ele leva uma porrada e fica enterrado embaixo de um monte de pedras. Cell acha que o matou e Piccolo desesperado, briga com Goku, dizendo que foi culpa dele. Goku diz para ele se acalmar pois Gohan está vivo. Gohan então reaparece dizendo que não gosta de lutar, e não quer matar Cell. Ele então percebe que Goku o mandou para a luta, para que ficasse nervoso e então liberasse os seus poderes ocultos e derrotasse Cell. Gohan então, começa a se lembrar de suas lutas anteriores, contra Raditz, seu treinamento com Piccolo e sua luta com Freeza. Cell fica impressionado com isso e começa a atacá-lo, para ele ficar nervoso. Era tudo que Goku queria.

Cell continua atacando Gohan, mas o Saiyajin não consegue liberar seu poder. Então, Piccolo convence Goku a intervir, porque Cell iria acabar matando Gohan sem que ele mostrasse seu poder escondido. Quando Goku pede uma semente dos deuses para Kuririn, Cell vai lá e toma as sementes dos deuses dele. Então Cell tem uma grande ideia: se ele machucasse os amigos de Gohan, então Gohan ficaria bravo o suficiente para liberar seu poder. Nesse momento, o #16 consegue pegar Cell e tenta se explodir junto com ele. Mas ele não consegue, porque Dr. Brief, o pai da Bulma, tirou o dispositivo de autodestruição dele quando o reconstruiu. Cell ataca o #16 e o faz em pedaços, sobrando apenas a sua cabeça que cai perto do Mr. Satan e seus discípulos. Depois disso, Cell cria 7 criaturinhas pequenas e azuis, parecidas com ele, e manda os sete destruir Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo, Kuririn, Tenshinhan e Yamcha.

Os Cells Juniors estão lutando contra os 7 guerreiros, e Gohan assiste tudo, ficando cada vez mais nervoso. Vegeta e Trunks aguentam com dificuldades os pequeninos Cells, enquanto Kuririn, Yamcha e Tenshinhan apanham muito. Goku também apanha porque está muito cansado, e Piccolo consegue bater em vários deles. Como Goku está muito cansado, Piccolo pede a Yamcha e Tenshinhan que protejam ele, mas no final todos acabam apanhando dos Cells Juniores. O Mr. Satan, seus alunos e os repórteres resolvem ir embora, porque lá é muito perigoso, mas a cabeça do #16 pede para eles esperarem. #16 pede para que o Mr. Satan o leve para perto de Gohan. Satan faz um ato muito heroico, e sai correndo até perto de Gohan e Cell, depois joga a cabeça do Nº 16 lá. Nº 16 então, começa a falar com Gohan, e diz que ele não deve controlar seus sentimentos, pois precisa liberar toda sua raiva. Depois ele fala para Gohan salvar o mundo e salvar a natureza que ele tanto ama.

Gohan mostra sua velocidade depois da transformação. Ele toma o pacotinho de semente dos deuses das mãos de Cell, depois vai até o lugar em que os Cells Juniors estavam lutando, e começa a matá-los um a um, sem nenhuma dificuldade. Cell vê aquilo e começa a ficar surpreendido. Gohan tinha ficado muito mais forte e rápido que Goku. Gohan tinha matado dois Cells Juniors, então os outros 5 o atacam ao mesmo tempo. Eles usam as técnicas dos guerreiros Z, como Makenkosapo, Kikohuda e Kamehameha, mas nada atinge Gohan. Ele acaba facilmente com todos os Cells Juniors e dá as sementes para Trunks distribuir a todos os guerreiros feridos.

Gohan começa a lutar com Cell. Trunks dá as sementes para todos os feridos, e eles se recuperam. Cell ataca com todas as suas forças, e Gohan vai desviando de tudo com facilidade. Piccolo percebe que Goku só lutou com Cell para mostrar a Gohan o jeito que o monstro lutava. Cell descobre que não pode vencer Gohan do jeito que está, e então resolve mostrar seu poder máximo, carregando todo seu Ki. Toda a Terra começa a tremer e Cell fica maior e mais forte. Gohan não fica impressionado, até que Cell dá um soco na cara dele. Não só a força de Cell aumentou, mas também sua velocidade, mas Gohan é muito mais forte, rápido e resistente. O soco não fez nada nele, e Gohan golpeia Cell com um soco na barriga, e depois um gancho que o faz cair no chão. Cell ficou totalmente ferido com as pancadas, e não consegue nem ficar de pé direito.

A luta entre Gohan e Cell continua. Gohan continua com a vantagem. Cell fica nervoso e começa a atacá-lo, usando o Kienzan de Kuririn, o Makenkosapo de Piccolo, mas nada dá certo. Até que Cell voa para um lugar alto, e começa a fazer um Kamehameha imenso, dizendo que a Terra vai explodir. Cell lança o Kamehameha, e Gohan fica lá embaixo fazendo outro. O Kamehameha de Gohan empurra o de Cell de volta para ele, e o atinge em cheio. Cell perde as pernas, um braço e uma parte da cabeça. Goku fala para Gohan acabar com ele de uma vez. Gohan diz que Cell tem que sofrer ainda mais. Cell regenera seu corpo e volta ao normal. Desesperado, ele faz seu corpo aumentar muito de tamanho, e volta para lutar com Gohan. O pequeno Saiyajin acerta algumas pancadas em Cell e que não consegue mais manter seu corpo perfeito, e então vomita a Nº 18.

Cell voltou à sua segunda forma depois de vomitar a #18. Gohan continua espancando ele sem dó. Goku fala para Gohan terminar logo, mas Gohan não ouve, até que Cell usa sua última técnica. Ele começa a inflar como um balão, e vai explodir a Terra. Gohan percebe porque deveria tê-lo matado antes, e fica desconsolado. Goku, então, diz adeus a todo mundo, e se teleporta para perto de Cell. Goku diz a Gohan que ele lutou muito bem, e fala para Gohan pedir desculpas a Chi-Chi por ele. Depois Goku dá adeus a Gohan, e some junto com Cell. Goku se teletransportou com Cell para o planeta do Sr. Kaioh. Cell explodiu e matou Goku, o Sr. Kaioh, Bubbles e Gregory. Todos na Terra ficaram muito tristes com a morte de Goku, principalmente Gohan, que não se conformava. No paraíso, Goku percebeu que Cell não estava lá com eles. Cell estava vivo! Então, Cell aparece na Terra, com seu corpo perfeito de volta (apesar da #18 estar lá com Kuririn), e mata Trunks com um raio.

Cell ficou muito mais forte depois que reviveu, e ele explica porque: Dentro da cabeça de Cell existe um núcleo, que se não for destruído pode faze-lo voltar ao normal. Quando ele se explodiu, o núcleo milagrosamente ficou intacto, e Cell pode se regenerar por inteiro. E como ele também tem células de Saiyajin, ficou muito mais forte depois de estar próximo da morte. E ele voltou para Terra porque aprendeu a usar o teletransporte depois de ver Goku usando quando ele se teleportou para o planeta do Sr. Kaioh. Vegeta vê Trunks morto, fica furioso e ataca Cell com todas as suas forças. Porém, de nada adianta e Cell ainda dá uma porrada em Vegeta que quase o deixa aleijado. Cell então atira uma rajada de poder para matar Vegeta, mas Gohan pula na frente. A bola atinge os dois, Vegeta fica estirado no chão e Gohan se levanta, mas com um braço todo machucado. Cell começa a fazer um Kamehameha que irá destruir a Terra.

Gohan e os outros já não tem mais esperanças. Vegeta inclusive pede desculpas por ter se tornado um fardo para os outros. Cell está muito mais forte e não tem como pará-lo. Cell conta um pouco de seu passado. Ele lembra quando absorveu os androides, e percebeu que finalmente tinha alcançado o poder máximo tão sonhado pelo Dr. Gero que não tinha feito Cell para matar Goku, mas sim para dominar o universo. Gohan já tinha desistido, e estava só esperando Cell destruir a Terra, quando Goku começou a falar com Gohan. Ele disse para Gohan não desistir, que ele era o mais forte do universo, e que o destino da Terra estava nas mãos dele. Gohan começa a fazer um Kamehameha com um braço só, e ataca Cell. A imagem de Goku aparece nas costas de Gohan.

Gohan solta seu Kamehameha para parar o de Cell. Os dois se encontram e a Terra toda começa a tremer. Os guerreiros saem de perto para não serem feridos. O Kamehameha de Cell está passando o de Gohan. Então Goku, percebe que Gohan não está usando todo seu poder e manda ele usar toda sua força imediatamente. Gohan tinha medo de destruir a Terra e Goku disse que qualquer dano poderia ser revertido com as Esferas do Dragão. Piccolo, Kuririn, Yamcha e Tenshinhan decidem ajudar e atacam Cell, que os derruba várias vezes. Eles se levantam e insistem, mas por fim caem no chão esgotados. Vegeta que assistia tudo de longe, resolve ajudar também. Quando Gohan estava quase sendo derrotando, Vegeta ataca Cell com toda a sua força, e o deixa distraído. Então Gohan, usa todo o seu poder e seu Kamehameha ultrapassa o de Cell que o destrói totalmente. Nem o núcleo, nem nada do Cell sobrou. Gohan volta à sua aparência normal, e cai no chão. Finalmente Cell foi derrotado, e a Terra foi salva.

Todos parabenizam Gohan pela vitória e vão para o templo de Kami-Sama. Vegeta fica triste porque Goku e Gohan eram muito mais fortes do que ele. O Mr. Satan aproveita que não tem ninguém mais no campo de batalha e diz aos repórteres que foi ele que tinha derrotado Cell. No templo, Dende cura os feridos. A #18, que estava no colo de Kuririn acorda, e os guerreiros querem matá-la, mas Kuririn não deixa, e ela sai voando. Dende reúne as Esferas e invoca Shenlong. A #18 vê o dragão, resolve voltar e ficar escondida vendo. Shenlong poderá realizar 2 desejos. Primeiro eles pedem que todos os mortos por Cell (inclusive Trunks) sejam revividos. Depois eles tentam reviver Goku, mas ele já tinha sido revivido uma vez para lutar contra o Saiyajins, e não poderia. As esferas de Namekusei poderiam revivê-lo, mas Goku preferiu ficar morto, lá com o Sr. Kaioh. Então todos começam a se lembrar da vida de Goku.

Um desejo ainda poderia ser realizado, então Kuririn pede a Shenlong que retire as bombas dos androides, para ele poder ficar com a Nº 18. Shenlong realiza. A Nº 18 que estava lá perto assistindo tudo fica brava. Ela aparece, xinga Kuririn e sai voando, mas antes se despede dele. Depois, Tenshinhan vai embora do templo para se encontrar com Chaos de novo. Piccolo resolve ficar vivendo no templo junto com Dende e o Sr. Popo. Gohan vai para casa contar a Chi-Chi e ao Gyumaoh tudo o que aconteceu. Chi-Chi fica desesperada ao saber da morte de Goku. Todos se reúnem na Corporação Cápsula e Trunks dá adeus a todos, e parte de volta para o futuro em sua máquina do tempo. Na TV, o Mr. Satan aparece num programa especial, onde diz a todos que foi ele quem derrotou Cell e dá mais uma de suas demonstrações de força quebrando um monte de tijolos empilhados. Goku, Sr. Kaioh, Bubbles e Gregory andam pelo caminho da serpente, em direção ao Sr. Enma-Daioh.

Trunks chega ao futuro e vai falar com sua mãe, Bulma. Ele conta a ela tudo o que aconteceu, inclusive que Vegeta não era frio como todos pensavam, porque ele atacou Cell com todas as suas forças ao ver Trunks morto. Trunks então ouve no rádio que os androides estavam atacando de novo, e resolve ir atrás deles e acabar de uma vez por todas com aqueles dois. Bulma fala para ele não ir, mas Trunks ficou muito mais forte, depois de treinar na Sala do Tempo. Trunks então, vai atrás dos androides e acaba com os dois facilmente. Mas Cell já tinha crescido e estava absorvendo a energia das pessoas. Cell, que ainda estava na sua primeira forma, foi até onde Trunks estava, procurando a nave do tempo. Trunks fala que sabe de tudo sobre ele, e Cell fica surpreso. Então, os dois vão lutar num lugar deserto. Trunks faz ele sofrer um pouco, e depois acaba com ele muito facilmente. Agora o futuro também estava a salvo de ameaças.

O Sr. Kaio conta a Goku sobre o Grande Senhor Kaio, que é o Kaio que controla toda a galáxia, e é muito forte. Então Goku fica querendo ir lá treinar. Ele se teleporta para a sala do Sr. Enma-Daio junto com o Sr. Kaio, Gregory e Bubbles, e então os dois pegam o avião que vai ao planeta do Grande Senhor Kaio. Bubbles e Gregory ficam pra trás.

O Sr. Kaio apresenta os melhores lutadores da história para Goku, eles estavam treinando lá a milhares de anos. Os 3 outros Kaios foram até onde estavam Goku e o Sr. Kaio, e eles ficaram tirando o Sr. Kaio porque ele tinha morrido.

Depois das lutas classificatórias, 8 se classificaram para as finais: Flog e Tolby do Kaio do Sul, Goku e Oliver do Kaio do Norte, Aqua da Kaio do Leste, Maraico, Tapica e Paiku-han do Kaio do Oeste. A primeira luta é Tapica vs. Tolby.

Começam as semifinais. A primeira luta é Goku vs. Maraico. Maraico é um dragão grande e forte, eles trocam alguns golpes e depois Goku manda ele para fora do ringue e vence. O Sr. Kaio e o Kaio do Oeste continuam discutindo qual é mais forte, Goku ou Paiku-han.

Goku agora como Super Sayajin começa a atacar Paiku-han. Ele dá um KamehameHa e depois dispara para todos os lugares, e Paiku-han desvia de tudo. Paiku-han fica sobre um planeta, e usa uma técnica especial, ele começa a girar, e faz um furacão, e depois joga o furacão em cima de Goku. Goku apanha um pouco, e depois consegue se soltar.

Gohan impede um assalto usando seus poderes e agora é conhecido como o herói dourado. Temendo que sua identidade seja descoberta, ele pensa em um disfarce. Na escola ele surpreende os colegas com as suas habilidades, mesmo tentando disfarçá-las. Ele conhece Videl (filha do Mr.Satan) que desconfia quando o vê no mesmo local onde o herói de cabelo dourado estava.

Gohan pede a Bulma e ela faz uma fantasia pra ele. Ele continua sendo uma força da justiça e se denomina Saiaman. Neste episódio aparece Gothen, irmão de Gohan.

Gohan é forçado a sair com uma garota chamada Ângela, pois ela ameaça contar seu segredo. Videl cada vez mais se aproxima de descobrir o segredo de Gohan. E agora? Será que Gohan será descoberto?

Videl continua desconfiando de Gohan e ele tenta impedir que ela descubra que ele é o Saiaman. Enquanto isso alguns bandidos querem confirmar se Mr.Satan é realmente forte e pegam um refém ameaçando matá-lo se ele não for detê-los. Videl e o Grande Saiaman os derrotam.

Gohan e Gothen estavam brincando com um filhote de dinossauro, mas depois ele foi pego por um dono de circo para ser a principal atração e Gohan o tira de lá. O homem vai atrás de Gohan com a polícia e tudo se complica quando os dinossauros vão buscar seu filhote. Videl descobre que Gohan é o Saiaman e que Goku que havia sido campeão do torneio de artes marciais é o seu pai.

Gohan pede a Bulma pra fazer uma máscara para que ele não seja reconhecido quando lutar no torneio e Vegeta ouvindo isso resolve participar também e não só ele como: Goku, Piccolo, Kuririn e Nº18.

Gohan treina com Goten se preparando para o torneio e Videl e Chichi se desentendem sobre Gohan.

Gohan ensina Videl e Goten a voar. Goten aprende com facilidade, já Videl tem mais trabalho pra conseguir controlar o KI e assim conseguir voar.

Goku, Vegeta, Piccolo e Kuririn se reúnem para participar do torneio e Gohan combina com Vegeta em não se transformarem em Super Saiyajin na luta.

Cada vez mais se aproxima a hora do torneio e um colega de escola de Gohan fica com ciúmes de Videl, pois ela e o Saiaman ficam muito próximos e ele tenta descobrir a verdadeira identidade do Saiaman. O narrador do torneio reconhece os guerreiros Z e vai cumprimentá-los.

Videl conhece Goku e seus amigos. Antes de começar o torneio infantil, Passa um filme no telão, mostrando a luta contra Cell, dizendo que Mr. Satan venceu facilmente Cell. Um garoto de 15 anos debocha de Trunks antes de começar a luta entre os dois. Começa o torneio dos garotos, mas no começo só tem lutas fracas, até que começa a de Trunks (8 anos) contra Ingaza (15 anos), mas Trunks vence com apenas 2 golpes.

As lutas dos garotos continuavam e agora a luta era entre Icuze (14 anos) contra Goten (7 anos). Na hora de entrar na plataforma, Goten ficou assustado por que tinha muitas pessoas acompanhando. Mas aos poucos vai se soltando e com apenas 1 golpe vence a luta. As lutas continuam, e Goten e Trunks passavam com facilidade para as próximas fases até chegarem na final. Goten (7 anos) contra Trunks (8 anos).

Trunks e Goten travam uma grande e emocionante batalha que leva o público ao delírio e após um bom tempo de uma luta bastante equilibrada, Trunks derrota Goten. Como campeão Trunks enfrentará Mr.Satan. E agora, será que Mr.Satan tem alguma chance?

Trunks vence Mr. Satan facilmente, mas a plateia acha que ele deixou o Trunks vencê-lo por ser uma criança. Dois homens sinistros aparecem até Goku sem revelar suas identidades.

Começa o sorteio para as lutas principais e de cara terá a luta entre Goku e Vegeta. Kuririn teme enfrentar um dos seus amigos poderosos, mas por sorte acaba se dando bem no sorteio. Goten e Trunks arrumam um jeito de participar da luta dos adultos.

Começa o torneio principal e Kuririn vence fácil a sua luta, já Piccolo desiste de lutar contra o ser misterioso sem explicar o motivo. A próxima a lutar será Videl.

Videl luta contra Spopovitch, um dos capangas de Majin Boo, e não importa o quanto ela bata nele ele consegue se manter na luta. Videl acaba se cansando e fica com sérios problemas, já que seu adversário não parece ser humano e golpes que seriam fatais para ele só deixam alguns machucados.

Videl é surrada pelo capanga de Majin Boo Spopovitch e fica bastante ferida, mas Gohan promete derrotá-lo a Videl. Goku vai buscar uma semente dos deuses.

Goku busca as sementes dos deuses no templo do mestre Karin e Gohan dá uma semente a Videl.

Spopovitch e seu amigo roubam as forças de Gohan e o Supremo Sr.Kaioh diz para ninguém impedi-los. Depois eles o seguem e o Supremo Sr.Kaioh revela que eles estão tentando reviver Majin Boo, um ser extremamente poderoso que destruiria todo o universo.