בורמה מצילה נוסעי חללית משדה מטאורים, וקרירין וגוהן מצילים את ילדי החללית מקריסת התקרה. כך מתיידדים כולם, והנוסעים מספרים על אפשרות לקצר את הדרך לכוכב נאמק. מקיטה נוחת לבסוף.

בורמה, קרירין וגוהן מגיעים לנאמק ושני יצורים טובי לב, זאקרו ורייטי, באים לעזרתם. רייטי יוצא עם שלושת החברים לחפש את הדרגון בול שבכוכב. הם אכן מוצאים שלושה.

קרירין, גוהן ובורמה נלחמים בענק בעבור הדרגון בול, איש אינו יודע היכן גוקו ומקיטה שב לתחייה.

קרירין, גוהן ובורמה מחפשים את יתר כדורי הדרגון בול. הם מגלים שראיטי וזאקרו אינם מי שחשבו, ומקיטה יוצא לכוכב נאמק.

רייטי וזאקרו מנסים לחטוף את ספינת החלל של בורמה והאחרים, לאחר שגרמו להם לחשוב שהם נמצאים בכוכב נאמק.כאשר החבורה מגלה זאת הם בורחים ומגיעים לכוכב נאמק האמיתי ורואים שם את מקיטה ואת פריז.

קרירין, גוהן ובורמה מגלים שמקיטה הגיע לכוכב נאמק. צ'ואי נשלח בשלב ראשון להילחם בו. הוא מובס, ומקיטה יוצא לחפש את הדרגון בול, בעוד שבורמה, קרירין וגוהן מנסים להסתתר מפניו.

גוהן, קרירין, ובורמה הגיעו לכוכב לכת "נאמק". במקום נמצאים חייזרים חזקים יותר ממקיטה. ארבעת הדרגון בולס הגדולים של נאמק כבר בידיהם. קרירין וגוהן עוקבים אחריהם במבוכה.

גוהן וקרירין הולכים אחר הלוחמים הזרים והחזקים ומוצאים אותם בכפר בנאמק. הלוחמים לוחצים על בני נאמק שיעבירו לידיהם את הדרגון בול. לא ברור אם ללוחמי נאמק סיכוי נגדם.

הלוחמים הזרים והחזקים מאיימים על הנאמקים והורגים אותם. גוהן נלחם מולם כדי להציל את הילד הנאמקי, למרות ידיעתו שאין לו סיכוי לנצח אותם. דדריו ממשיך לרדוף אחריהם.

קרירין וגוהן מצילים את הילד הנאמקי וחומקים מידי דדוריו. מקיטה חש שדדוריו פועל לבדו ומחליט להילחם בו. הוא שומע ממנו שפריס חיסל בעצמו את כוכב מקיטה ואת הסאיאנים.

גוהן וקרירין כמעט מאבדים תקווה כשנודע להם שגם מקיטה נמצא בכוכב נאמק. הם שמחים לשמוע מפי בורמה, שגוקו עומד להגיע גם הוא. גוקו מתקשה להגיע בגלל תקלה בחללית.

דנדה חושף את סודם של הנאמקים ומוביל את קרירין לגורו. פריז וכנופייתו מתפרעים בכוכב והורגים נאמקים, וכך גם מקיטה, אך הוא יוצא נגד פריז. באותו הזמן, גוקו שט בחללית לכוכב נאמק ומתאמן בחוזקה.

ימצ'א, טין שן הן, שיאצו ופיקורו מבקשים אימון קשה יותר משל גוקו. המלך קאיו מורה לגוקו לא להתקרב לפריס, כי עוצמתו רבה. גוקו ממשיך באימוניו בתוך החללית שנמצאת בדרכה לנאמק.

זרבון ומקיטה נלחמים. זרבון משנה צורה ומפעיל כוחות נסתרים. הוא מביס את מקיטה, שנשבע לנקום. בינתיים, דנדה מביא את קרירין למפגש עם גורו, בתקווה שהיא תוכל לעזור לו ולחבריו.

גורו מעניקה לקרירין את כדור הדרגון בול שלה. היא מעוררת בו אנרגיות רדומות ורבות עוצמה. קרירין ממהר לחפש את סון גוהן, בתקווה שגורו תחזק גם אותו.

אנשי המעבדה של פריז מנסים להחזיר את מקיטה לחיים ולוודא היכן הוא מסתיר את כדורי הדרגון בול. מקיטה מצליח להימלט ומבטיח שיחסל את פריז. ימאצ'ה וטין שן האן ממשיכים להתאמן.

מקיטה גונב את כדורי הדרגון בול של פריס. עליו למצוא כדור אחד נוסף ואז יוכל להשתלט על העולם. כדור זה נמצא בידי קרירין, שמחפש את סון גוהן בתקווה להביאו אל גורו.

מקיטה מביס את זרבון לאחר קרב ממושך, ומחזיק בשישה כדורי דרגון בול. סון גוהן מחזיק בכדור השביעי, והוא עושה את דרכו למפגש עם קרירין ובורמה.

פריז ממתין בקוצר רוח לכוח גינאו. מקיטה מגלה שסון גוהן גנב את הדרגון בול השביעי ומחליט לרדוף אחר סון גוהן וקרירין כדי לחסלם. גוהן מבקש מקרירין לקבל כוחות מגורו.

קרירין וגוהן יוצאים לפגוש את גורו. בורמה נשארת לשמור על כדור הדרגון בול, אך הוא חומק ומתגלגל לתוך הים. בורמה צוללת למים ומסתבכת בקרב עם עקרבים ועם תמנון.

רסברי ובלוברי תופסים את בורמה ורוצים להביא אותה לחקירה אצל פריז, אבל בורמה משכנעת אותם לחפש את כדורי הדרגון בול בשביל עצמם. היא מובילה אותם למלכודת ומצליחה לברוח מהם יחד עם כדור אחד.

סון גוהן מגיע לגורו והיא מעירה את הכוחות הרדומים שלו.. בינתיים כוחות הגינאו של פריז מגיעים לכוכב נאמק, וכדי להביס אותם מקיטה משכנע את קיררין וסון גוהן לפעול יחד איתו ולתת לו את אחד מכדורי הדרגון בול.

קרירין, מקיטה וגוהן נתקלים בצוות גינאו, צוות לוחמיו של פריז, שלוקחים מהם את כדורי הדרגון בול. השלישייה מתכוננת להילחם בצוות גינאו, ששונא את וגיטה יותר מכול. גוקו בדרך לכוכב נאמק.

גולדו נלחם בקרירין וגוהן וכמעט מצליח להרוג אותם עד שלפתע מקיטה נחלץ לעזרתם. אולם, עליהם עדיין להתמודד עם שאר כוח גינאו. בורמה זועמת על כך שננטשה מאחור ומחכה לבואו של גוקו.

ריקו נלחם במקיטה וקרירין ופוגע בשניהם אנושות. גוהן יוצא להילחם על חיי חבריו. גינאו ממשיך בדרכו אל פריז עם כדורי הדרגון בול. פריז מתכנן לפוצץ את הכוכב נאמק.

גוהן נלחם בריקו והתוצאות הרות אסון. צ'יצ'י חשה בכך שמשהו אינו כשורה עם גוהן ומנסה לעזור לו, אך נכשלת. פריז מנסה להפעיל את כדורי הדרגון בול, אך נכשל. החללית של גוקו סוף סוף נוחתת.

סון גוקו נוחת על כוכב נאמק, מסייע לסון גוהן ולקרירין להתאושש, ומחסל את ריקו רב העוצמה. כוח הלחימה המפתיע שלו גורם למקיטה לחשוב, שהוא הגיבור הסאיאני האגדי שנעלם.

ג'ייס וברטר מחליטים להילחם עם סון גוקו כדי לנקום את תבוסתו של ריקו. הם מנסים תחבולות שונות, אך סון גוקו מפתיע אותם והם לא מצליחים אפילו לגעת בו.

ג'ייס מזעיק את קפטן גינאו, שנחוש בדעתו לחסל את סון גוקו. גוקו חש שגינאו לוחם מיוחד ומנסה לרתום את מקיטה לצידו, אך זה מעמיד פנים כמסייע ואז מסתלק ברגע האחרון.

גינאו וסון גוקו יוצאים לקרב המכריע. בתחילה הכוחות שקולים אבל גינאו מכריח את גוקו לחשוף את כוחו האמיתי ולעשות מפגן אנרגיה. התוצאה מפתיעה גם את גינאו המגלה שסון גוקו הרבה יותר חזק ממנו.

קפטן גינאו מודד את רמת האנרגיה של גוקו ומגלה שהיא גבוהה בהרבה משלו. הוא חושד שגוקו הוא סופר סאיאה אמיתי. פריז מגיע לגורו ומנסה לגלות את סוד הכדורים.

בורמה יוצאת למסע אופנוע ופוגשת דרקונים שמסכנים את חייה. קרירין וגוהן מצילים אותה, אך נעלמים בדרכם. גינאו מחליף את גופו בגוף של סון גוקו כדי לנצל את כוחו.

מקיטה מגיע לפני כולם לחללית של פריז, ואורב לגוהן ולקרירין. גינאו מגיע בגופו של גוקו. גוקו מבהיר שכדי להגיע לרמת האנרגיה הגבוהה, על הגוף והנפש להיות מאוחדים.

קרירין וגוהן יוצאים להילחם בגינאו בעידודו של גוקו הנמצא בגופו של גינאו. בתחילה ג'יניו אינו מסתגל לגוף של גוקו ומראה סימני חולשה בקרב, אבל לאחר זמן מה הוא מתעשת.

גוקו, שגופו נחטף ע"י גינאו על ידי שינוי צורה, הצליח לחזור לגופו. גינאו מנסה לחטוף גם את גופו של מקיטה, אך ברגע האחרון גוקו מפריע וג'יניו הופך לצפרדע.

גוקו עוד לא חזר לכדור הארץ, אבל בינתיים עוברים ימים שקטים ולקורירין יש אפילו חברה... אחרי הקרב האכזרי נגד פריז, אנשים חיים בשקט ובשלווה. לפתע מגיע מעולם השדים שומי, האויב של גוד וגוקו שחזר כדי להלחם ולקחת את התפקיד של גוד. העולם שוב לקראת סכנה, אך אף אחד לא יודע מכך.

בכדור הארץ, כולם גרים בשלום. אבל בעולם של גוד, שומי השד הרע נלחם בגוד ולוקח את מקומו בכוח. שומי וארבעת המלכים מפזרים את " הערפל הרע". קאמה-סן-נין, בורמה, צ'יצ'י ויאמצ'ה שואפים את הערפל והופכים להיות לשדים. גוהן וקרירין בסכנה. פיקורו מופיע. האם הוא יצליח להציל אותם?

בגלל "הערפל הרע" ששומי שחרר, כל החיות שנמצאות בכדור הארץ הפכו לשדים, כולל בורמה, יאמצ'ה, קאמה סן נין וצ'יצ'י. פיקורו שבא לעזור לגוהן וקרירין שבמקרה לא שאפו את הערפל, מציע להם ללכת אל גוד ולקחת משומי את ה"מים הטהורים של גוד" שמאפשרים להחזיר את כל החיות למצב שהיה לפני שאיפת הערפל. גוהן וקרירין מגיעים לשומי. ושם הם נפגשים עם פיקורו שהפך לשד!

גוהן וקרירין נפגשים עם שומי וחבורת אנשי התבלין. הם רוצים למצוא את המים השמיימים ולהציל את חבריהם שהפכו לשדים, אבל הם נקלעים לקרב קשה במיוחד עם אנשי התבלין. לבסוף שומי משסה בהם גם את פיקורו, שהפך גם הוא לשד.

שומי שולח את פיקורו לחסל את קרירין וגוהן, ופיקורו ממלא את המשימה. לרגע נראה שהוא יחסל את תלמידו האהוב גוהן אך לפני הסוף מסתבר שפיקורו שמר כל הזמן על זהותו האמיתית, והעמיד פנים שהוא נלחם עם גוהן, כדי להציל את גוד ופופו!

פיקורו וקרירין חושפים את עצמם ומסתבר ששומי לא הצליח להפוך אותם לשדים. הם משחררים את גוד ופופו והשניים יוצאים לבאר הרוחות כדי לפזר את המיים השמיימים בעולם בעזרת שבע רוחות תבל.

פופו וגוד נכנסים לאזור הקדוש, אבל האלים הקדומים מערימים מכשולים בדרכם לבאר הרוחות. בינתיים נלחם שומי עם פיקורו על האדמה אבל ככל שגוד הולך ונחלש באזור הקדוש, פיקורו מאבד את כוחותיו על הארץ. סון גוהן מנסה לעזור לו אך כוחו דל מול כוחו העצום של שומי.

פופו וגוד ממשיכים לפלס דרך לבאר הרוחות, אבל הדרך ארוכה וקשה. בנתיים שומי מאיים לחסל את קרירין פיקורו וגוהן ולכלוא אותם לנצח באזור המת.

גוד מפזר את המים השמיימים לבאר הרוחות ומציל את תושבי העולם וגוהן מחסל את כוכב הקסם השחור וגורם להעלמותו של שומי מזירת הרשע. כדור הארץ ניצל באופן זמני.

קרירין מנסה לקנות את אהבתה של מרון. הוא רוצה כ"כ שהיא תישאר איתו ולא תבחר בגבר עשיר יותר שמוכן אפילו לסכן את חייו בחיפוש אחר המתנה המושלמת "דמעת בת הים".

אביו של גוהן עדיין לא חזר לכדור הארץ, לכן גוהן ואמו מאד מתגעגעים. גוקו כנראה לא הצליח להרוג את פריז שחוזר שוב וברצונו לתקוף ולהשמיד את כדור הארץ, כאשר הוא הרבה יותר מחוזק מבעבר.

פריז חוזר לכדור הארץ ויחד עם אביו "מלך הקרח" מתחיל בהרס של הכוכב כולו.

אדון פריז עומד להרוס את העולם, אבל ילד מסתורי מופיע בזירה , הופך לסופר סאיה ומחסל את פריז בקלי קלות לפני שכדור הארץ נהרס.

הנער טראנקס מחסל את פריז ואת אביו. הוא מבשר ללוחמים שסון גוקו עומד לחזור בעוד שלוש שעות. הם מתייחסים אליו בחשדנות אבל בסופו של דבר מסתבר שהנער צדק וסון גוקו אכן מגיע בשעה המיועדת.

הילד המסתורי מספר לסון גוקו שהוא בנם העתידי של מקיטה ובורמה, והוא הגיע מהעתיד כדי לתת לסון גוקו תרופה ממחלה שהוא עתיד לחלות בה. אנשי העתיד רוצים שסון גוקו יישאר בחיים כדי לעזור להם בקרב עתידי עם מפלצות שאמורות להחריב את העולם.

בורמה מציעה לגיבורים לחסל את ד"ר ג'ירו לפני שיצור את המפלצות, אבל הגיבורים טוענים שלא ניתן לשנות את מהלך ההיסטוריה וכל אחד מהם חוזר הביתה ומתחיל להתאמן לקראת הקרב הגדול.

כל הגיבורים מתאמנים לקרב הגדול. מקיטה מתיש את עצמו ונפצע.

צ'יצ'י שולחת את פיקורו וגוקו ללמוד נהיגה ומסתבר שהם לא מצליחים להשתלט על מכונית פשוטה. גוקו ופיקורו חוזרים הביתה וממשיכים להתאמן לקרב הגדול. גם מקיטה מתיש את עצמו באימונים מפני שמטרתו היא לנצח את גוהן ולהפוך לסופר סאיה.

לפי הנבואה מהעתיד, שני אנדרואידים מגיעים והחבורה מתכוננת להילחם בהם.

האנדרואידים משמידים את העיר והחבורה עפה להילחם במקום אחר. בסוף מתברר לאנדרואידים שגוקו הוא סופר סאיה.

בעוד גוקו נלחם באנדרואידים מתברר שהם קולטים את האנרגיה שלו וגם הוא חולה במחלת לב נגיפית. צרות בצרורות בדרך.

גוקו גוסס לאחר הקרב עם האנדרואידים וכאשר מגיע מקיטה כולם מופתעים לגלות שהוא סופר סאיה.

מקיטה מחסל את אנדרואיד 19 לאחר ששאב חלק מהאנרגיה שלו ואנדרואיד 20 מתחבא בין ההרים הסלעיים.

הקרב ממשיך כאשר טראנקס חוזר מהעתיד ומגלה שהחבורה נלחמת נגד האנדרואידים הלא נכונים.

הלוחמים מגלים כי דר' ג'ירו אינו אלא אנדרואיד, הם מחליטים למצוא את מעבדתו לפני שיפעיל את האנדרואידים האחרים, מספר 17 ו-18. בינתיים, מגלה בורמה כי התינוק שבידיה הוא טראנקס שכרגע היא רואה מול עינייה. טראנקס מנסה לעצור את מקיטה, למרות חוסר החיבה ביניהם, מפני שהוא אביו.

כולם טסים לחפש את המעבדה של דר' ג'ירו: מקיטה כדי להלחם באנדרואידים 17 ו 18, וטראנקס בעקבותיו כדי לעצור אותו ולשכנע אותו להמתין לסון גוקו. קירירין פיקורו וטין, טסים כדי לחסל את האנדרואידים לפני שיתעוררו. אך כולם מגיעים מאוחר מידי. 17 ו 18 התעוררו וניטרלו את שליטת דר' ג'ירו בהם... אך האם הם באמת חזקים כמו שטראנקס סיפר?

האנדרואידים התעוררו, וחיסלו את יוצרם, דר' ג'ירו. הם מעירים גם את אנדרואיד 16, אב טיפוס, שדר' ג'ירו הגדיר ככשלון. מקיטה מתעקש לרדוף אחריהם כדי להלחם איתם. אך לפני שהוא עוזב, הוא מגלה לטראנקס שאחרי שיחסל אותם, הוא רוצה לחסל גם את סון גוקו, הנאבק עדיין במחלתו. בסיום הפרק, עומד מקיטה מול שלושת האנדרואידים ומזמין אותם לקרב.

אנדרואיד 18 יוצא להילחם עם מקיטה. מקיטה שהפך לסופר סאיה חושב שיוכל להביס את האנדרואידים לבדו ודחה את עזרתם של לוחמי הדרגון בול. במשך הקרב הוא הולך ונחלש ונמצא בסכנת חיים אמיתית.

האנדרואידים נלחמים במקיטה, מקיטה נחלש וטראנקס נחלץ לעזרתו כשהוא נחשף כסופר סאיה. כל הלוחמים נחלצים לעזרה חוץ מקרירין, אבל כולם מובסים ומתחילים לגסוס.

הקרב עם האנדרואידים הגיע למבוי סתום, וכדי לנסות ולהציל את המצב, חוזר פיקורו למצבו כפיקורו השטני. הוא מחליט להתאחד עם גוד ולהחזיר לחיים את לוחם נאמק האגדי בתקווה שהוא יצליח.

שלושת האנדרואידים מוצאים מכונית, גונבים אותה, ומפגינים את כוחם הרב לכל מי שמנסה לעמוד בדרכם. גוקו מחלים לאט מהמחלה וברגע שטראנקס וקירירין מגיעים אל ביתו, הם לוקחים אותו למקום מסתור לפני שהאנדרואידים מגיעים אליו. פיקורו מגיע אל גוד, כדי לאחד כוחות, אך גוד זקוק להוכחות שאנדרואידים אכן רעים כל כך.

מאסטר רושי מתלהב מבישוליו של שיאצו, עד שטין שן הן מגיע ולוקח אותו לאימון המיוחד. קירירין טראנקס ויאמצ'ה לוקחים את גוקו גוהן וצ'יצ'י אל מקום המבטחים, ובדרך גוקו חולם חלום נורא וסופני. בורמה מתקשרת ומספרת כי נמצאה מכונת זמן, זהה לזו בה הגיע טראנקס.

גוהן, טראנקס ובורמה נפגשים ליד מכונת הזמן הנוספת שהתגלתה, ומוצאים שם נשל עור של יצור גדול ודוחה. לגוד יש תחושות בטן סופניות לגבי העולם, והוא משתף את פיקורו בתחושות.

שאריות עור של יצור לא מוכר מתגלים על כדור הארץ. יצור זר לחלוטין המכיל בתוכו כוחות על, הורג והורס את כל מה שנקלע לדרכו.

מפלצת איומה מנסה להשתלט על כדור הארץ. מפלצת בעלת כוחות על המכילה בתוכה את הרוח של אחד מהסופר סאיהני. איך ילחמו מול מפלצת זו?

הקרב הגדול בין פיקורו והמפלצת האיומה מהעתיד מתקיים בשיא כוחו. פיקורו נלחם, אך המפלצת חזקה יותר.

לוחמי הדרגון בול פוגשים את סל, מפלצת שמטרתה להפוך למפלצת הכי חזקה בעולם. פיקורו ושאר הלוחמים מנסים לחשוב על דרך פעולה כדי לחסל אותו.

קרירין וטרקנס חוזרים במכונת הזמן לתוך המעבדה של ד"ר ג'ירו במטרה לנסות להשמיד את המחשב שלו ולמנוע את יצירתו של סל. בינתיים סון גוקו חוזר לקו הבריאות.

סל זורע הרס וחורבן בכל מקום וחבורת הלוחמים אינה מצליחה לאתר אותו, בינתיים חוזר סון גוקו לתפקוד מלא, ומחליט שגם הוא צריך לנסות להגדיל את כוחו של הסופר סאיה.

גוקו מחלים ומחליט להתאמן כדי להתעלות על סופר סיאן. לאימונים הוא לוקח אתו את גוהן, מקיטה וטראנקס. פיקורו מתחיל להילחם באנדרואידים.

פיקורו ממשיך להלחם באנדרואיד 17 כאשר סל מאתר אותם ומגיע כדי להתאחד עם האנדרואידים.

פיקורו ואנדרואיד 17 נלחמים בעוד סל מגיע למקום. בינתיים בורמה מגלה את נקודות התורפה של האנדרואידים.

פיקורו מנסה למנוע מסל לשאוב את כוחותיהם של האנדרואידים אך נכשל.

סל מנסה לשאוב את אנדרואיד 17 אך אנדרואיד 16 מציל אותו.

סל בולע את אנדרואיד 17 וטינשנאן מנסה לעכב אותו לפני שיבלע גם את 18.

טין שן האן מנסה לחסל את סל באמצעות כדורי האנרגיה שלו, אבל בינתיים אנרגית החיים של טים שן האן הולכת ונחלשת בעיצומו של הקרב וגוקו יוצא לחלץ אותו ואת פיקורו מציפורניו של סל.

מקיטה יוצא מחדר הזמן והנשמה, אחרי שהצליח להגדיל את כוחו של הסופר סאיה, ולהפוך לגיבור על ומחליט לצאת להביס את סל לבדו. בינתיים סל ממשיך לחפש את אנדרואיד 18 והורס כל אי שיש לו חשד שהיא מסתתרת בתוכו.

מקיטה הופך ללוחם רב עוצמה שכוחו גדול אף מכוחו של סל. הוא מתכונן לקרב הסופי עם סל ועושה הפגנת כוח שמרשימה את סל מאוד. בינתים ממשיכים אנדרואידים 16 ו- 18 להסתתר מפניו וגוקו וגוהן נכנסים לחדר הזמן והנשמה כדי להעביר את גוהן סדרת אימונים שתהפוך גם אותו לסופר סאיה.

מקיטה שהפך לגיבור על בעל כוח עצום יוצא לבדו להילחם בסל. בתחילה סל מזלזל בו, אבל אחר כך מסתבר שהכוחות שקולים ומקיטה באמת קרוב לניצחון.

מקיטה גובר על סל, הוא יכול לחסל אותו אבל מכיוון שהוא לוחם שחצן וגאה מדי הוא מחליט שזה מתחת לכבודו לחסל אותו. סל מצידו זועם על העלבון שבתבוסה וממשיך לחפש את 18.

קרירין מפספס את ההזדמנות היחידה לחסל את אנדרואיד 18 ומקיטה שיכול היה לחסל את סל ולהציל את העולם נותן לו ללכת לחופשי כדי לשאוב את 18, משום שמקיטה רוצה להוכיח לסל שהוא יהיה חזק ממנו גם כשסל יהפוך למפלצת שלמה.

סל בולע את מס' 18 והופך לגוף מושלם.

סל הופך לגוף אחד ושלם ובינתיים גוהן הופך לסופר סיאן.

מקיטה נדהם לגלות שכוחו של סל עצום מכפי שחשב.

סל נלחם במקיטה המאבד את הכרתו. טראנקס נחלץ לעזרתו וכוחותיו מדהימים.

טראנקס מתחיל להילחם בסל אך הקרב עדיין לא הוכרע. קרירין מוציא את מקיטה מכלל סכנה.

טראנקס מספר על הגהנום שעבר בעתיד וסל מספר על היווצרותו ע"י ד"ר ג'ירו.

טראנקס לא מצליח לנצח את סל ונכנע. סל מאפשר לו להתחזק עוד יותר וקובע תחרות אומנויות לחימה לעוד עשרה ימים!

החבורה מנסה להבין מה זומם סל ובינתיים נזכרת בתחרויות קודמות.

סל משתלט על תחנת טלוויזיה ומכתיב את כללי תחרות אומנויות הלחימה העולמית.

סון גוקו יוצא מחדר הזמן והנשמות, להפתעת כולם הם מתנהגים בצורה רגילה ומבקשים אוכל. גוקו הולך לפגוש את סל, כדי להעריך את כוחו. הוא מבטיח שישתתף בתחרות בתנאי שסל לא יפגע באיש עד אז. אחר כך חוזר גוקו אל הלוחמים ומודיע להם שאין לו את הכוח להביס את סל אבל אין לו כוונה להיכנס לחדר הזמן והנשמות בשנית.

חבורת הלוחמים מנסה להתאמן לקראת התחרות בכל האמצעים העומדים לרשותה. כולם פוחדים חוץ מסון גוקו שנראה שאנן ורגוע למרות שהוא מודה שסל הרבה יותר חזק ממנו. גוקו וגוהן מבלים את הזמן שנותר לתחרות בדיג אכילה ובילויים ואיש אינו מבין את הכוונה שעומדת מאחורי כל זה.

גוקו מעביר את הזמן שנותר עד למועד התחרות של סל בבטלה. גוהן נשלח לחפש תבלינים ומגיע לעיירה שכל תושביה אחוזי פחד מסל. אחר מבריוני העיירה מנצל את הפחד הזה, כדי להשתלט על נכסי התושבים באמתלא של בניית מקלט לשעת חרום.

סון גוקו וגוהן מבלים את הזמן שנותר עד לתחרות של סל בבטלה ומנוחה. צ'יצ'י מארגנת לגוהן צאן מסיבת יום הולדת והמשפחה נזכרת בזכרונות נעימים מילדותו של גוהן.

הצבא מתחיל לתקוף את סל ללא הצלחה, גוקו משכנע את כוחות הצבא שהקרב הזה חסר סיכוי ומחליט לנסות לחפש את ניצולי נאמק, במטרה לייבא בחזרה לכדור הארץ את כדורי הדרגון, כדי שיוכלו להציל את חיי הלוחמים שיפלו בקרב הגדול עם סל.

סון גוקו מאתר את ניצולי כוכב נאמק ומביא משם את דנדה שמחזיר לפעולה את כדורי הדרגון בול.

סון גוקו מחפש את שבעת כדורי הדרגון בול על פני כדור הארץ ובינתיים, בורמה מחזירה את אנדרואיד 16 לחיים, ובני האדם שמים את מבטחם במר שטן, לוחם אלמוני שהופיע בזירה ומבטיח לנצח את סל בקלי קלות.

הלוחמים מתאספים ובאים מכל קצוות הארץ כדי להילחם בסל, אבל מר שטן המגוחך, חושב שיש לו אפשרות לחסל את סל והוא מגיע לזירה לפניהם, מופיע בטלויזיה ומפזר הבטחות שוא על נצחונו הבטוח.

הלוחמים מגיעים לזירה ביום המיועד, אבל הם פוגשים שם חבורה של אפסים שעוסקים באומנויות לחימה וחושבים שיצליחו לנצח את סל. רק אחרי שמר שטן, ותלמידיו קרוני ופירושקי מפסידים לסל, סון גוקו עולה לזירת הקרב.

סל וסון גוקו מתחילים להילחם, אבל בתחילה הם עושים חימום שבו הכוחות שקולים ואיש אינו גובר על יריבו או עושה צעד משמעותי. בינתיים ממשיך שטן לפרש את הקרב כאחיזת עיניים.

הקרב בין סון גוקו וסל מתחמם, סל משתשמש בגלי האנרגיה של קה מה הה מה הה. גוקו יכול לחמוק מהם, אבל מכיוון שהגלים האלה הרסנים לכדור הארץ הוא נותן לסל הזדמנות לפגוע בו. כמו כן משתמש סל בכל הטכניקות שרכש משאר לוחמי חבורת הדרגון בול.

הקרב מתלהט, סל מחסל את הזירה והארץ כולה הופכת לזירת קרב. סל משבש את איתני הטבע וגוקו מחיט לשגר אליו את גל הקה מה הה מה הה!

הקרב בין סן סון גוקו ממשיך בתחילה נראה שסון גוקו הרג את סל עם גלי הקה מה הה מה הה אבל סל מקים את עצמו לתחיה ומשיב מלחמה עד שסון גוקו נחלש מאוד ומחליט להיכנע.

לאחר שסון גוקו נכנע הוא נוקב בשמו של גוהן צ'אן בתור הלוחם החזק ביותר בעולם שיכול לנצח את סל. הלוחמים מנסים להניא את גוקו מההחלטה הזאת, אך לשוא. גוקו נחוש בדעתו והוא משכנע את גוהן צ'אן לצאת לקרב הסופי.

גוהן מספר לסל על הכוחות הרדומים בתוכו. כוחות אלה מתעוררים רק כאשר גוהן צ'אן כועס ולכן סל מנסה להכעיס את גוהן בכל האמצעים. גוהן נפגע אנושות אבל לא מצליח לעורר את הכוח הרדום בתוכו.

סל לא מצליח לעורר את זעמו של גוהן צ'אן וכך אינו יכול להנות מקרב אמיתי כלבבו. כדי להכעיס את סל הוא מנסה לפגוע בחבריו האהובים ולכן הוא מוליד מתוכו את שבעת בני סל, שבע מפלצות קטנות, אותן הוא שולח להילחם בחבריו של גוהן צ'אן.

בני סל תוקפים את חבריו של גוהן והדבר מעורר את זעמו לאט לאט, המכה הסופית היא ההתנהגות האכזרית של סל כלפי ראשו של אנדרואיד 16 : זוהי מכת מחץ לנפשו של גוהן והזעם שהיה רדום בו מתעורר.

גוהן מגיע למלוא עוצמתו והכעס שמתעורר בו מצליח לחסל את בני סל, לתדהמתם של הלוחמים ושל סל בעצמו.

הקרב מתקדם, הכוחות לא שקולים וסל מחליט להתגלות במלוא עוצמתו. כל תושבי הכדור נדהמים ופוחדים משום שהארץ כולה רועדת תחת רגליו של סל. אבל גוהן צ'אן נותן לסל שתי מכות אגרוף ומחליש אותו מאוד.

סל נפגע אנושות והוא אינו מצליח להתמוטט. גוהן מכה בו מכות חזקות ובלית ברירה הוא נאלץ להקיא מתוכו את אנדרואיד 18.

סל מאיים להתפוצץ ולפוצץ את כל העולם יחד איתו. גוקו מחליט להקריב את חייו ולהעביר אותו ואת סל לכוכב של המלך קאיו כדי להציל את העולם. גוקו משתמש בפעם האחרונה בתרגיל ההשתנות המהירה ומגיע לכוכב של המלך קאיו, אבל אז מסתבר שסל עדיין לא מת, והוא מצליח לאגור כוחות ולשוב לכדור הארץ.

סל חוזר לתחיה בכוחות מחודשים והפעם הוא מתכוון להרוס את העולם. גוהן רוצה לנקום את מות אביו, אבל הוא חבול פצוע וחלש. הפעם נראה שסוף העולם קרוב יותר מתמיד.

סל חזר לחיים והוא מתכוון להרוס את העולם. גוהן מרגיש מחוסר כוחות לחלוטין, אבל גוקו מנסה לתקשר איתו באופן הפנוטי ולשכנע אותו לא לוותר ולנקום את נקמת מותו.

הלוחמים מנסים לעזור לגוהן שהולך ונחלש אך לשוא, אין להם שום סיכוי מול סל והמצב נראה אבוד. אולם סון גוקו מאמין בכוחו של בנו והוא מתקשר איתו מהעולם האחר באמצעות הגלים ההפנוטיים של המלך קאיו. הוא לא מפסיק לעודד אותו ומצליח לעזור לגוהן לשחרר אנרגְיָה אדירה שמצליחה לבסוף להביס את סל ולהציל את כל העולם.

דנדה קורא לכדורי הדרגון בול ומבקש ממנו שיחזיר לחיים את כל מי שסל הרג. כולם חוזרים לחיים חוץ מגוקו שכבר מת בעבר ולכן לא ניתן להחזיר אותו לחיים שוב. גוקו מתקשר עם הלוחמים בעזרת גלי ההפנוזה של קאיו, ומבטיח להם שהוא מאושר ושמח בעולם המתים. כל אחד מהלוחמים נפרד ממנו בליבו.

קרירין מבקש מהדרקון שיוציא את מכונת ההרג מגופה של 18, הדרקון ממלא את משאלתו, אבל 18 ממשיכה לבוז לקרירין. בנתיים חוזרים כל הגבורים לבתיהם ומנסים לחזור לחיי השגרה. טראנקס נכנס למכונת הזמן במטרה לחזור אל העתיד.

טרקנס חוזר לעתיד מחסל את 17 ו-18 ומצליח גם להילחם בסל שעדיין לא הפך למפלצת מושלמת. בינתיים , בעולם המתים המלך קאיו מנסה לבנות לעצמו בית חדש וסון גוקו משתוקק למפגש עם אלוף אומנויות הלחימה של עולם המתים.

סון גוקו ממשיך לטייל בעולם המתים, ופוגש את פאיו קואן, לוחם דגול שהגיע לעולם המתים לפני 2,300 שנה ומאז אינו מפסיק להתאמן. שניהם נשלחים לגיהנום כדי לרסן את סל ופריז שמנסים להשתלט על הגיהנום.

המלך קאיו הגדול מכריז על תחרות אומניות לחימה של עולם המתים. גוקו ואוליבו מייצגים את קאיו הצפוני בתחרות וגוקו מנצח בסיבוב הראשון.

סון גוקו מנצח את ארקוע ועולה לחצי הגמר. פאי קואן הדגול מנצח את אוליבו ועכשיו גוקו אמור להילחם מול פאי קואן והוא מאוד מתרגש.

סון גוקו העפיל לגמר. עכשיו הוא מתחיל לזכות בהערכת הקהל וגם פאי קואן שאמור להתמודד מולו מתחיל להתרגש לקראת הקרב הצפוי. בתחילת הקרב שני הלוחמים, אינם מגלים את מלוא עוצמתם, כדי להכיר את היריב טוב יותר.

גוקו כמעט מפסיד בקרב הגדול, אבל לבסוף הוא גובר על פאי קואן והופך למנצח. עכשיו קאיו הגדול צריך לתת לו שעור פרטי, אבל הוא מחליט לדחות את השעור בשלוש מאות שנה כדי להתכונן אליו.

ובנתיים גוהן צ'אן צריך ללכת לבית הספר ולפגוש ילדים רגילים.

גוהן צ'אן הולך לבית הספר בפעם הראשונה. הוא פוגש שם את ביתו של מר שטן הלוחמת למען הצדק בעיר. גוהן מנסה להסתיר את כוחו האמיתי, אבל כוחותיו המוזרים נחשפים בטעות בשעור התעמלות.

גוהן הולך לבית ספר רגיל אבל אינו מצליח להשתלט על דחף הצדק שלו. הוא פוחד שיזהו אותו ובורמה מכינה לו חליפה של גיבור על שמתקפלת בתוך שעון יד, החליפה מאפשרת לטוס במהירות לבית הספר המרוחק מביתו. וידל, ביתו של מר שטן, מתחילה לחשוד בגוהן ולהבין שמשהו מסתתר מתחת לחזות התלמיד המרובע.

אנג'לה מחזרת אחרי גוהן צ'אן, הוא חושב שהיא גלתה את סודו ויודעת הוא סופר סאיה, ולכן הוא מסכים לצאת איתה, למרות שאין לו שום עניין בבנות. בסופו של דבר מסתבר שאנג'לה לא יודעת שום דבר, אבל חשדותיה של וידל החכמה מעמיקים.

וידאל נקראת לשחרר את ראש העיר שנחטף בידי כנופיית שודדים, היא נלחמת עם הבוס, אבל גוהן עוזר לה ומבריח את השודדים. כל זה גורם לוידאל לרצות לחשוף את זהותו של הסופר סאיה המסתורי בכל מחיר.

מוסקה, מנהל הקרקס חטף את הדינוזאור הקטן של גוטן וגוהן מחליט לשחרר אותו. המשטרה חושבת שהוא פושע וקוראת לוידאל כדי שתעצור אותו. וידאל מכריחה את הסופר סאיה להילחם בה וחושפת את זהותו. היא מבטיחה שלא תגלה את זהותו לכלל התלמידים רק בתנאי שישתתף באליפות הלחימה השנתית וילמד אותה לעוף.

גוקו שחי בעולם המתים, שומע על האליפות השנתית ומחליט לחזור לכדור הארץ ליום אחד כדי לקחת בה חלק. בעקבות זאת מחליטים לוחמי הדרגון בול להשתתף באליפות וכולם מתחילים להתאמן במלוא המרץ.

גוהן מתחיל להתאמן לקראת האליפות והוא מבקש מגוטן שיעזור לו. אבל אז מסתבר שגוטן למד להפוך לסופר סאיה בכוחות עצמו והוא כמעט שקול בעוצמתו לסון גוהן. גוהן הנבוך צריך להשקיע את כל כולו באימונים אבל וידל וגוטן דורשים ממנו שילמד אותם לעוף וזה יקטין את זמן האימונים שלו.

טראקנס מתגלה כסופר סאיה, ומקיטה המוקסם מחליט להכין אותו לקראת האליפות השנתית, בתקווה שהוא יביס את בנו הצעיר של גוקו. וידאל רוצה ללמוד לעוף ומפריעה לאימונים הרציניים של גוהן וגוטן.

כל חבורת הלוחמים מסיימת את האימונים ומגיעה לזירת התחרות. גוקו מגיע מעולם המתים וכולם מתרגשים מהפגישה המחודשת. התחרות עומדת להתחיל.

צוות דרקון בול מגיע לבחינות המוקדמות לקראת אליפות הלחימה. פיקורו דואג להשמיד את כל המצלמות באזור כדי שאיש לא יחשוף את זהותו של גוהן המחופש.

אליפות העולם בקרב מגע נפתחת בקרבות הנערים. טראנקס גובר בקלות על ידאסה השחצן.

באליפות העולם לנוער מגיעים טראנקס וגוטן לקרב הגמר. הקרב ביניהם מדהים ומתחולל ברובו גבוה מעל הזירה. מי מהם יהיה האלוף?

באליפות העולם לנוער מגיעים טראנקס וגוטן לקרב הגמר. שניהם מפגינים יכולות של לוחמי על, אבל בסוף טראנקס מנצח, והוא מועמד לקרב ראווה נגד שטן.

טראנקס, אלוף העולם בקרב מגע לנוער, זוכה לערוך קרב עם אלוף הבוגרים, שטן. שטן עושה תרגיל ויוצא מן הקרב הזה בכבוד.

לקראת אליפות העולם בקרב נערכת הגרלה של הזוגות שיתמודדו בסיבוב הראשון.

אליפות אומנויות הלחימה מתחילה, קרירין מביס את פונטה בסיבוב הראשון, אבל פיקורו הלוחם המצטיין מסרב להילחם בשין, לוחם מסתורי ולא מוכר, משום שהוא חש שלשין יש כוחות נסתרים שעולים בהרבה על כוחותיו שלו.

פיקורו מבין שהלוחם המסתורי הוא המלך קאיו הגדול שירד לארץ בתחפושת. וידאל נלחמת מול מר ספופוביץ'. היא תוקפת אותו בצורה מעולה, אבל ספופוביץ כל הזמן מתאושש ומתיש אותה לאט לאט.

ספופוביץ' מביס את וידאל ומכה בה מכות רצח. סון גוקו הולך להביא את שעועית הקסם מלורד קורין ובינתיים מתגברת בלב כולם התחושה שמזימת רשע מסתורית נקרמת מאחורי הקלעים של התחרות.

גוהן מצליח להציל את וידל בעזרת שעועית הקסם. המטפחת שלו נופלת וזהותו האמיתית נחשפת. הוא עומד להילחם בקיביטו בסיבוב הרביעי, אבל קיביטו דורש ממנו להפוך לסופר סאיה לעיני כל העולם.

שין מתגלה לפני לוחמי הדרגון בול כאל הגדול של קאיו. הוא מספר להם שספופו ויאמו הם שליחים של קוסם הרשע באבידי, אשר יצר גולם מרושע בשם בובו כדי לחסל את כל הפלנטות ועכשיו מטרתו היא לחסל את כדור-הארץ.

גוהן, מקיטה, פיקורו, קרירין וגוקו מצטרפים לקיביטו ושין. כולם דולקים בעקבות ספופוביץ' ויאמו כדי למצוא את מקום המסתור של באבידי. הם מגיעים לחללית של באבידי ורואים שבאבידי חבר לדבלה, מלך עולם האופל, כדי שהוא יעזור לו ליצור את התנאים הדרושים להחזרתו של בו הגדול לתחיה.

דבלה הופך את פיקורו וקרירין לפסלי אבן. כדי להציל אותם צריך לחסל את דבלה ולכן גוהן, מקיטה וגוקו נכנסים לחללית של באבידי. הם מגיעים לחדר הראשון ובשלב הראשון הם צריכים להילחם בלוחם אכזר בשם פיופיו. הם עושים הגרלה ומקיטה עולה בגורל. הוא ילחם בפיופיו.

מקיטה מביס את פיופיו הגיבור בקלי קלות וגוקו מתכונן לקרב עם הלוחם השני. באבידי נלחץ מניצחונו של פיופיו ומחליט לשלוח את אחד הלוחמים האכזריים ביותר ביקום: את יאקון המפלצתי.

גוקו מתחיל להילחם עם יאקון, שד אכזרי שהצטרף לצבא הרשע של באבידי. כולם בטוחים שגוקו ימות, משום שבאבידי שולח את כולם לכוכב החושך שבו יאקון נמצא במיטבו. אולם גוקו הופך את עצמו לסופר סאיה, משתמש בקרינה שלו כדי לראות ומפוצץ את יאקון לרסיסים קטנים.

דבלה מתכוון להלחם עם גוהן בשלב השלישי. האל קאיו מאוד נלחץ אבל שלושת הלוחמים בטוחים בניצחונו של גוהן. דבלה נכנס לחדר המדיטציה כדי להתכונן לקרב. ובינתיים בזירת האליפות, שטן מציע לפסול את כל הפחדנים שברחו מן הזירה ולהכריז על קרב מלכותי, שבו ארבעת הנותרים ילחמו בו. הוא בטוח בניצחונו, אבל לוחמים כמו 18, טראנקס וגוטן, גורמים לו לאבד את בטחונו העצמי.

אנדרואיד 18 נלחמת בטראנקס וגוטן שהתחפשו ללוחם מסתורי בשם בעל המסכה, היא מכניעה אותם, ותוך כדי הקרב מתגלה זהותם והם נאלצים לברוח בבושת פנים מהתחרות. כמו כן, מחליט דאבורה להילחם מול שלושת הלוחמים בשלב השלישי והוא נכנס לחדר המדיטציה כדי להצטייד בכוחות רשע לקראת הקרב המכריע.

18 אמורה להביס את מר שטן באליפות, אבל היא מציעה למר שטן את הניצחון תמורת סכום כסף גדול במיוחד. שטן מסכים ומביס אותה לעיני כולם. בינתיים מתחיל הקרב בין דאבורה לגוהן סאן, אבל השניים רק מתחממים והקרב האמיתי עוד לא החל.

דאבורה נלחם בגוהן. הוא עומד להביס אותו, אבל אז הוא מגלה את ליבו השחור של מאקיטה ומחליט להשתמש בו, כדי להפנות אותו נגד שין גוהן וגוקו ולחסל אותה מבלי להתאמץ.

באבידי משתלט על מקיטה שהופך לנסיך אופל אכזרי. הקרב חוזר לאצטדיון האליפות ומקיטה מתחיל להרוס את האצטדיון ולזרוע הרס וחורבן.

מקיטה מאיים להרוס את הקהל היושב באצטדיון אם סון גוקו לא יסכים להילחם בו ולחסל את החשבון הארוך, המשתרע ביניהם כבר שנים רבות. מקיטה מחליט להיענות לקריאה ומבקש להעביר את הקרב למקום שבו אין בני אדם.

מקיטה וסון גוקו נלחלמים בקרב אכזרי במיוחד. מקיטה חזק מאוד ותחילה הוא מכניע את גוקו. גוקו מתעשת לאט והכוחות חוזרים להיות שקולים. בינתיים חודרים גוהן וקאיו שין אל החללית של באבידי ומגיעים עד לכדור שבו נמצא הכדור של מאג'ין בו. שם ממתינים להם באבידי ודאבורה שמתכוונים לחסל אותם בכל מחיר.

הקרב בין מקיטה לסון גוקו, פוגם באנרגיה הטהורה של גוקו והיא ממלאת את המצברים של מאג,ין בו הגדול. קאיו שין וגוהן חדרו לחללית כדי לנסות לעצור את התהליך הזה, אבל הם הגיעו מאוחר מדי: הכדור של מאג'ין בו עומד להתפוצץ ומאג'ין בו עומד לצאת לאויר העולם.

הכדור הוורוד של מאג'ין בו מתפוצץ בשמיים ומתוכו מופיע יצור ורוד וצרחני שקורא לעצמו בו. קאיו שין שמכיר את מאג'ין בו מן העבר מזהה אותו, וכל הלוחמים משני הצדדים מביטים ביצור המגוחך בהשתאות: האם זה באמת מאג'ין בו האכזרי?

כולם חושבים שמאג'ין בו מתנהג כמו תינוק והוא יצור חלש ועלוב, אבל כשהוא מחסל את דאבורה בשניה, מסתבר שהוא לא כל כך חלש וטיפש. באבידי מצליח להשתלט עליו ופוקד עליו לחסל את גוהן וקאיו שין. בינתיים מקיטה מכניס את סון גוקו להקפאה, מחליט לחסל את מאג'ין בו בעצמו ואחר כך לשוב ולנצח את גוקו בקרב הסופי.

מאג'ין בו מתגלה כיצור חזק במיוחד. הוא מכניע את גוהן ומביא את קאיו שין ישר אל זרעותיו של באבידי. באבידי מבקש ממנו לחסל את קאיו שין. מאג,ין בו רעב ומחליט לאכול את קאיו שין, אולם באותו רגע חוזר דאבורה לכוחותיו ומזהיר את באבידי מאופיו הבוגדני של מאג'ין בו. באבידי כועס עליו ולא מקשיב לעצתו.

מאג'ין בו מחסל את דאבורה ופיקורו וקרירין חוזרים לחיים. מקיטה מפוצץ את החללית של באבידי כשהוא נחוש בדעתו לחסל את מאג,ין בו. בתחילת הקרב יש למקיטה יתרון יחסי ,אבל מה יקרה בהמשך?

מקיטה גורם לבו כאב קל. זה מאוד מרגיז את בו והוא מתחיל במתקפה הסופית של מקיטה שעומד חסר אונים מול היצור הבלתי צפוי הזה. ברגע של יאוש טראנקס נכנס לשדה הקרב כדי לעזור לאביו.

מקיטה נלחם עם בו, הוא הולך ונחלש, ומבין שאם הוא רוצה להציל את בו האהוב ואת כל האנושות כולה, עליו להסכים למות ולהקריב את עצמו למען שלום העולם.

מקיטה מפוצץ את מאג'ין בו לאלפי חתיכות קטנות ועוצמת הפיצוץ מביאה למותו של מקיטה. אבל לאחר זמן מה מאג'ין בו לחיים לגודל הטבעי שלו ובאבידי מצווה עליו חסל את כל מי שיקרה על דרכו.

בו מאחה את באבידי שיוצא לרדוף אחריהם צ'יצ'י דואגת לגוהן וגוטן ובורמה תעשה הכל כדי למצוא דרגון בול נוסף, וכולם אינם יודעים מה עלה בגורלם של האחרים. גוקו מתעורר לאחר שמקיטה הימם אותו ולקח את העדשה האחרונה ופוגש את קירירין ופיקורו אצל דנדה. עכשיו הסיכוי להלחם במאג'ין-בו נראה טוב יותר.

גוקו מבין שהסיכוי היחיד לנצח את מאג'ין בו הוא על ידי מיזוג כוחות, תכסיס שלמד בעולם האחר, המשלב שני כוחות ויוצא כוח אחד אדיר. מכיוון שהוא יכול להשאר רק יום אחד, הם מבינים שהיחידים שיוכלו להתמזג הם שני הקטנים שישנים. בנתיים, בורמה אספה את כל הדראגון בולז וזימנה את שרנון הדרקון, כדי שיעניק להם שלוש משאלות. בראשונה, היא מבקשת ממנו שיחזיר לחיים את כל הטובים שמתו באותו יום. גוקו מונע ממנה לנצל את שתי המשאלות הנותרות, כי הם יזדקקו להם יותר בעתיד.

קיביטו מוצא את קאיו ומרפא את פציעותיו, יחד הם יוצאים לחפש את גוהן. באבידי ומאג'ין-בו, מחריבים עיר אחר עיר ומוכיחים את כוחם בחיפוש אחר פיקורו. הם מאיימים שאם הוא לא יחשוף את עצמו, הם יהרגו את כל תושבי כדור-הארץ. גוקו מגלה לבורמה, צ'יצ'י ווידל, את שעלה בגורלם של מקיטה וגוהן, הבנות נשברות. קאהיו מחליט להביא את גוהן הגוסס אל עולם האלים של הקאהיו.

מאג'ין-בו מדגים את כוחו הרב ומחריב עיר שלמה על תושביה, באבידי מודיע לתושבים שאם לא יסגירו את פיקורו וחבריו, גורלם יהיה זהה. מיד כל האצבעות המאשימות מופנות כלפי הגיבורים, אך הם יודעים כי עליהם להסתתר ותמיד יוכלו להשיב את הגלגל לאחור בעזרת הדראגון בולז. גוהן מגיע עם קיביטו והסופר-קאיו אל עולם אלי הקאיו ומתבקש לנסות את מזלו עם חרב ה-זי האגדית. טראנקס וגוטן מתעוררים למציאות הקשה ומתחילים ללמוד על תהליך ההיתוך.

גוהן מצליח לשלוף את חרב ה-זי מהסלע האיתן לאח שהוא משתמש בכוחות הסופר-סאיין שלו, אך עדיין יש לו דרך ארוכה עד שיצליח לשלוט בה. טראנקס וגוטן כועסים על גוקו, שלא לחם במאג'ין בו כשגוהן ומקיטה נהרגו, אך הם מסכימים ללמוד ממנו על ההיתוך. באבידי ומאג'ין בו מחריבים עיר נוספת והופכים את כל תושביה לשוקולד. באחת הערים, מבקשים התושבים את עזרתו של מדריך אומנויות הלחימה הרברבן, כדי שילחם במאג'ין בו.

גוטן וטראנקס מתאמנים לתהליך ההיתוך, ומנסים להשוות את עוצמת הסופר-סאיין שלהם, קירירין נזקר שגם הוא וגוקו היו מתחרים בזה כשהיו ילדים. מאג'ין-בו ובאבידי ממשיכים לזרוע הרס בכל מקום, עד שאמא של אידסה, אחד הילדים שטראנקס ניצח בתחרות, מגלה לבאבידי שטראנקס גר בבירה המערבית. באבידי מאיים שישמיד את העיר, גוקו יוצא לעכב את באבידי, בעוד טראנקס יוצא אל העיר להביא את מכ"מ הדרקון.

טראנקס יוצא אל הבירה המערבית כדי להציל את מכ"מ הדרקון, בנתיים גוקו מנסה לעכב את באבידי ומאג'ין-בו... הוא הופף לסופר-סאיין 3, שלב בסופר סאיין מעבר לסופר סאיין המנצח סופר-סאיין. כולם מאוד מתרשמים מכוחו האדיר של גוקו, האם יש תקווה, האם הוא יצליח לחסל את מאג'ין-בו בעצמו?

גוקו הפך לסופר-סאיין 3 ועל מנת לעכב את מאג'ין בו ובאבידי, הוא נלחם במאג'ין בו, המתגלה כיריב גאוני, הלומד את שיטות הלחימה של יריביו. טראנס, אינו מוצא את מכ"מ הדרקון והזמן שלו לצאת משם מתקרב עד שבורמה נזכרת שהמכ"מ נמצא במטוס. טראנקס מוצא את המכ"מ ועושה את דרכו חזרה אל המקלט. גוקו מבקש מבאבידי שימתין יומיים לשלושה שהוא מחפש ולא יהרוג עוד אנשים. באבידי מלגלג על בקשותיו ופוקד על מאג'ין-בו לחסל את גוקו. למאג'ין-בו נמאס מהיחס של באבידי והוא מחליט לשים לזה קץ.

מאג'ין בו חיסל את באבידי, ועכשיו הוא נותר לבד בעולם, ואכן הוא נוהג בעולם כבשלו. טראנקס חוזר עם מכ"מ הדרקון, והוא וגוטן מעריצים את גוקו הגיבור, שהיה סופר-סאיין 3. הם מתחילים ללמוד את טכניקת ההיתוך המסובכת. עליהם לעשות את זה מהר, מפני שלגוקו נותרו רק שלושים דקות להשאר בעולם הזה. ובעולם אלי הקאהיו, גוהן מצליח להשתלט על חרב ה-זי האגדית לאט לאט.

לאחר שחיסל את באבידי, ממשיך מאג'ין-בו במסע ההרג הרצחני שלו, ומחליט לבנות את ביתו על כדור הארץ, הוא מחסל עיר שלמה והופך את תושביה לחומר ממנו הוא בונה את ביתו. טראנקס וגוטן מתוסכלים מהאימונים המפרכים של תהליך ההיתוך, הם מבקשים מגוקו שיראה להם שוב איך הופכים לסור-סאיין שלוש. לאחר בגוקו שוב הופך לסופר סאיין שלוש, נגמר לו הזמן על כדור הארץ. הוא מבקש מפיקורו שילמד את הילדים את התורה, ונפרד מכולם. צ'יצ'י מתעוררת כדי להפרד ממנו, ולוידל יש תחושה שגוהן עדיין בחיים.

הזמן של גוקו על כדור הארץ נגמר והוא מגיע לשערי גן העדן. שם הוא פוגש את מלך אמה, האחראי על כניסת הנשמות, ומגלה שגוהן, הבן שלו, לא נמצא בין כל המיליונים שמתו ביום האחרון. הוא מבין שגוהן חי ומוצא אותו אצל קאהיו מתאמן על חרב ה-זי. טראנקס וגוטן עייפים מכל האימונים, אך מבינים שאין ברירה. מאג'ין-בו ממשיך בהרס אך נתקל בילד עיוור, שאינו נרתע ממנו. פן אנושי ראשון נגלה אצל בו.

טראנקס וגוטן עייפים מאוד מרוב אימונים על תהליך ההיתוך, אך כחיילים ממושמעים הם ממשיכים לבצע שוב ושוב את הצעדים המגוחכים. גוהן, שולט בחרב ה-זי כמו אלוף, ומחליט ביחד עם גוקו לנסות כמה היא חדה. בנסיון השני נשברת החרב! קאהיו קיביטו גוקו וגוהן לא מבינים מה קרה, עד שמתוך החרב מופיע קאהיו זקן, שהיה כלוא בתוכה כבר חמישה-עשר דורות. הזקן התשוש מספר להם על כוחותיו העל טבעיים, ועל כך שהוא יכול להפוך את גוהן לחזק מכל יצור אחר על פני היקום.

לאחר כמה נסיונות כושלים, מצליח תהליך ההיתוך ונוצר לוחם חדש ששמו הוא - גוטנקס. עם מלא ביטחון עצמי, יוצא גוטנקס להלחם עם מאג'ין-בו, ומגלה שהוא עדיין לא די חזק, וחוזר מובס. מאג'ין-בו מעצים את מעגל ההרס שלו ורק הולך ומתחזק. גוהן עד לטקס ארוך ארוך של הקאהיו התשוש, שאמור להגביר את כוחותיו... כדי שיוכל להלחם במאג'ין-בו.

שטן מגיע אל ביתו של מאג'ין בו, כדי להביס אותו, ועושה הכל כדי שלא יראו כמה הוא פוחד. כשהוא נפגש עם מאג'ין-בו, הוא מנסה לחסל אותו בכל מיני תכסיסים שלא משפיעים על בו, ובסוף הופך להיות המשרת הנאמן שלו.טקס הגברת הכוחות של גוהן הסתיים סוף סוף. עתה מבשר לו הקאהיו התשוש שעליו להמתין עשרים שעות בלי לזוז כדי שזה ישפיע. גוטן וטראנקס מבטיחים ששוב לא יהיו פזיזים, והם שבים לאימונים כדי להיות חזקים ומאוחדים יותר.

גוהן עדיין שקוע בתוך הטקסים שאמורים להעצים את כוחותיו, גוטן וטראנקס לומדים ליצור היתוך בתור סופר-סאיין, אך שוב שחצנותם גוברת והם יוצאים בתור גוטנקס לחצות את העולם בטיסה. אדון צעיר ומשרתו מגלים שעקב הכאוס השורר בעולם, הם יכולים לחסל את מי שהם רוצים ויוצאים למסע ציד בבני אדם. שטן, המשמש כמשרתו של מאג'ין-בו, מצליח להוציא הבטחה מבו, שיותר לא יהרוג אנשים, אחרי שבו מצא גור כלבלב שאוהב אותו, וגילה שהוא יכול להיות שמח גם בלי להרוג... האם הוא יעמוד בהבטחה, או שהכל יגמר בגלל כדור תועה של אדם מרושע.

צלף מסתורי מנסה לירות במאג'ין בו ופוגע בכלב שלו, מר שטן עוזר למאג'ין בו לטפל בכלב ורוכש את אמונו. הוא הופך למשרתו הנאמן כדי להמשיך לחיות. אבל הצלף חוזר ויורה בשטן וגם במאג'ין בו. היריה מכעיסה את מאג'ין בו והוא מתפצל לשניים: מאג'ין תמים, ומאג'ין בו שהוא התגלמות הרוע המוחלט.

מאג'ין בו האפל, נלחם במאג'ין בו התמים ומשמיד אותו. עכשיו הוא נמצא בדרכו אל המקדש השמיימי כדי לחסל את חבורת לוחמי הדרגון בול.

מאג'ין בו מגיע למקדש השמיימי ורוצה להילחם עם לוחם חזק במיוחד כדי שיהיה לו משעמם. פיקורו חושב שהוא מתכוון לטראנקס וגוטן. הוא מנסה להרוויח זמן לתחילת הקרב כדי שגוטן וטראנקס יוכלו להתחזק בחדר הזמן והנשמות. ובינתיים גוהן ממשיך להתאמן אצל האל קאיו הגדול.

טראקנס וגוטן מתאחדים והקרב בחדר הזמן והנשמות מתחיל. בתחילת הקרב מתנסים השניים בפחד פתאומי ופיקורו מתפלל לנס.

גוטן וטראנקס מתאחדים והקרב עם מאג'ין בו מתחיל. בתחילת הקרב הם מתנהגים כמו ליצן ילדותי ומפסיקים אבל אחר כך הם הופכים לסופר סאיה ומאג'ין בו מתחיל להרגיש מאוים.

גוטן וטראנקס המאוחזים מנסים להילחם במאג'ין בו בשיטות שונות. לרגע נדמה שהם מצליחים להביס אותו אבל הוא חוזר חזק מתמיד. פיקורו מחליט לפוצץ את הדלת של חדר הזמן והנשמות, ועכשיו מאג'ין בו יהיה כלוא לנצח בתוך המימד האחר, אבל פיקורו טראנקס וגוטן יהיו תקועים שם יחד איתו.

פיקורו מבין שאין דרך לעצור את מאג'ין-בו, לכן הוא הורס את הפתח מן המימד האחר וכולא בו את עצמו יחד עם גוטראנקס ומאג'ין-בו. מאג'ין-מצליח לחמוק מן החדר, ובולע את כל מי שהיה במקדש. גוטראנקס, היצור שהוא שילוב של גוטן וטראנקס, הופך לסופר סאיה 3 ויוצא להשיב מלחמה.

גוטראנקס מנהל קרב ארוך ורב תהפוכות נגד מאג'ין-בו. גוטראנקס הפך לסופר סאיה 3 ויש לו כוחות רבים, אבל נראה שמאג'ין בו פשוט בלתי מנוצח.

גוטראנקס, שהוא מיזוג של גוטן וטראנקס, הפך לסופר סאיה 3 ונלחם כשווה בשווה נגד מאג'ין בו. אבל הוא כוחות ספור סאיה 3 מוגבלים בזמן, וגוטנקס חזר למצבו הקודם, ואחר כך אף נפרדו שוב גוטן וטראנקס. גוהן, שהשלים את אימוניו הוא התקווה האחרונה של העולם.

גוהן מגיע לכדור הארץ בליווי קיביטו. לקראת הקרב הגדול מול מאג'ין בו, הוא מבקש מקיביטו להעניק לו בגדים בצבע של הבגדים של אביו, גוקו. ואז, בכתום, הוא יוצא לקרב המכריע נגד הכוחות האדירים של מאג'ין בו.

העימות הגדול בין גוהן לבין מאג'ין בו מגיע לשיאו כאשר מאג'ין בו מתפוצץ בפיצוץ אטומי אדיר ונדמה כאילו הוא הודה בתבוסתו ונעלם, אבל גוהן יודע שהוא יחזור, והוא אכן חוזר.

מאג'ין בו השתמש בתכסיס שפל, ושואב לתוכו את גוטראנקס ואת פיקורו, ובכך הפך לסופר בו, יצור חכם ושקול, עם עוצמה שלא נראתה עוד כמותה.

מאג'ין בו הופך חזק יותר מרגע לרגע, הוא שואב את מוחו של פיקורו ואת כוחו של גוטנקס, ומנצח ללא כל קושי את גוהן. אך גם גוהן לא חלש והוא מצליח בקושי רב לשרוד את כל המהלומות של מאג'ין בו. כל היקום נרעד, גוהן היה התקווה האחרונה ולכן בכל העולמות, מחליטים להחזיר לחיים את מי שעלול להציל את היקום. המלך אמה, מחזיר את מקיטה, וקאהיו התשוש מחזיר את גוקו, ומעניק לו מתנה, נשק סודי שאמור לפעול כמו המיזוג.

קאהיו התשוש מסביר לגוהן, קאהיו וקיביטו, איך מתבצע מיזוג הגופות המושלם בעזרת העגילים. קאהיו וקיביטו מחליטים לנסות ולאחר שהתמזגו בהצלחה הם מגלים שהמיזוג הוא ניצחי ובלתי הפיך! גוקו מבין שעליו להתמזג עם בנו, גוהן, ולבלות כך את שארית חייו. בנתיים, גוהן שורד בקושי רב את מהלומותיו של מאג'ין-בו האדיר. כשגוקו שב לכדור הארץ, ובידו העגילים, גוהן לא מספיק לענוד את העגיל ונשאב אל תוך גופו של מאג'ין-בו. עם מי יתמזג גוקו כעת על מנת להביס את מאג'ין-בו?

סון גוקו חוזר לכדור הארץ לאחר שלמד מקאיו הגדול את סוד המיזוג. גם מקיטה חזר לעולם הזה מן הגיהנום. גוקו משכנע את מקיטה במאמץ רב להתמזג איתו כדי להביס את בו אחת ולתמיד ולהציל את כדור הארץ.

הקרב בין מאג'ין בו לוג'יטו מתחיל והכוחות שקולים. בסופו של הקרב הראשון הופך וג'יטו את עצמו ל-"סופר וג'יטו" וכך יהיה להיות לו יתרון יחסי על מאג'ין בו.

וג'יטו ומאג'ין בו נלחמים. בתחילה הכוחות שקולים אך לבסוף וג'יטו מתגבר על מאג'ין בו. אולם בכל פעם שווג'יטו מנצח את מאג'ין בו ומחסל אותו, מאג'ין בו חוזר לחיים ומתמלא בזעם מחודש שמחזק אותו יותר ויותר. הזעם הזה מסוכן מאוד משום שהוא גורם לבו לחסל חתיכות שלמות מכדור הארץ.

וג'יטו יכול לחסל את מאג'ין בו בקלות, אבל הוא ממשיך להתגרות בו לשם הנאה והדבר מגביר את כוחו של מאג'ין בו עד שהוא פותח במתקפת מחץ והופך את וג'יטו לסוכרית קפה קטנה ועלובה.

וג'יטו מתגרה כל הזמן במאג'ין בו במקום לחסל אותו. בו הופך אותו לסוכריה קפה אבל וג'יטו מצליח לחזור לצורתו האמיתית, וג'יטו משתעשע במלחמה וכל שאר תושבי היקום מאוד מודאגים בגלל שהוא אמור לחסל את מאג'ין בו ולהציל את הכדור. לבסוף מצליח מאג'ין בו לבלוע את וג'יטו. כולם תושבי היקום מודאגים מאוד אבל איש לא יודע שהכל תוכנן על ידי וג'יטו.

וג'יטו נכנס לתוך הבטן של מאג'ין בו במטרה לחלץ משם את הקורבנות של מאג'ין בו. אולם בתוך הבטן האיחוד מתבטל וסון גוקו ומקיטה חוזרים לעצמם. עכשיו הם הרבה יותר חלשים ותוקפת אותם תולעת עיכול עצומה שמקננת בתוך הבטן של מאג'ין בו.

מקיטה וגוקו מחפשים את גוהן, פיקורו, גוטן וטראנקס. הם מגיעים למוח של מאג'ין בו אבל פוגשים שם רק את השתקפויות הזיכרון של הלוחמים. הלוחמים האלה שייכים למחשבה של מאג'ין בו ולכן הם תוקפים את סון גוקו ומקיטה. רק כאשר מאג'ין בו מתחיל לזלול ממתקים, ומפסיק לחשוב על הקורבנות, הם מצליחים להתגבר על צלליות הזיכרון ולמצוא את הלוחמים האמיתיים.

גוקו ומקיטה מנסים לצאת מתוך הבטן של מאג'ין בו אבל בו מצליח להקטין את עצמו ונכנס לתוך הבטן של עצמו. בו נלחם בהם שם, עד שהוא מצליח להקפיא את מקיטה בתוך נימי הקפאה מיוחדים.

גוקו ומקיטה מצליחים לחלץ את הלוחמים מבטנו של מאג'ין בו. אולם ברגע שבו הם יוצאים מתוך הבטן, מאג'ין בו עובר תהליך חדש של שינוי צורה ואלי הקאיו חושבים ששינוי הצורה הזה גרם לו להתחזק.

לאחר שסון גוקו ומקיטה יצאו מבטנו של מאג'ין בו וחילצו משם את שאר הלוחמים שנשאבו לתוך בטנו, עבר מאג'ין בו שינוי מסוכן והפך למפלצת רשעית עוד יותר. מאג'ין בו יוצר כדור אנרגיה ורוד ומפוצץ את העולם. ברגע האחרון מצליח סון גוקו בעזרתו של קיביטו להציל חלק מתושבי הכדור, אבל פיקורו גוהן טראנקס וגוטן נשארו על כדור הארץ והושמדו יחד איתו.

מאג'ין בו מגיע לעולם הבא, ומנסה להרוס אותו. הלוחמים הדגולים אוליבו ופאיקוהאן, מנסים לעצור אותו ללא שום הצלחה. קאיו הגדול רוצה שגוקו ומקיטה ימזגו שוב כדי להילחם במאג'ין בו, אבל השניים מסרבים מטעמי גאווה. בסופו של דבר מחליטים מקיטה וסון גוקו למשוך את מאג'ין בו אליהם, כדי להציל את העולם הבא מחורבן גמור.

סון גוקו ומקיטה מושכים את מאג'ין בו לכוכב אלי הקאיו ומפנים את הכוכב לקרב הגדול. קאיו הגדול רוצה שהשניים יתאחדו בעזרת העגיל אבל הם מסרבים. הם מטילים גורל וסון גוקו אמור להתחיל את הקרב ראשון. הוא מנסה לאמוד את כוחו של מאג'ין בו ומגלה שמאג'ין בו הרבה יותר חזק מבעבר.

מאג'ין בו וסון גוקו נלחמים זה בזה. מקיטה דורש להתחלף עם גוקו אבל מסתבר שאין לו יכולת לעמוד בפני מאג'ין בו. הוא מביט בקרב ומגיע למסקנה שסון גוקו הוא מספר אחת ורק לו יש סיכוי להציל את העולם.

מקיטה צופה בקרב של סון גוקו ומאג'ין בו ומבין שסון גוקו הרבה יותר חזק ממנו ורק לו יש סיכוי לנצח. אבל סון גוקו הולך ונחלש והוא זקוק לדקה מנוחה כדי לאגור אנרגיה חדשה. מקיטה מתנדב להעסיק את מאג'ין בו במשך דקה כדי שסון גוקו יטען מחדש. מקיטה מצליח בקושי רב להחזיק מעמד, אבל סון גוקו לא מצליח להיטען באנרגיה חדשה.

מקיטה מעסיק את בו כדי שגוקו יחליף כוחות, אבל גוקו לא מצליח לצבור אנרגיה ובמקום להתחזק הוא חוזר להיות לוחם סאיה רגיל. באותו זמן בו פולט מתוכו את מאג'ין בו המקורי והשניים נלחמים זה עם זה ועוזבים לזמן מה את מקיטה וסון גוקו.

מקיטה רואה שסון גוקו איבד את כוחו והוא פונה לעזרת דנדה. הוא מבקש ממנו ללכת לכוכב נאמק המשוחזר, ולבקש מאנשיו את כדורי הדרגון בול, על מנת שיוכל לבקש שתי בקשות: א. להחזיר את כדור הארץ לקדמותו. ב. להחזיר לתחיה את כל האנשים הטובים שמתו באליפות אומוניות הלחימה. הדרקון מגשים את המשאלות.

לאחר שהדרקון של כדורי הדרגון בול, החזיר את תושבי כדור הארץ לחיים, מקיטה מבקש מהם לשלוח אנרגית גנקי לשמיים כדי שסון גוקו יוכל ליצור כדור גנקי בול ולהביס בעזרתו את מאג'ין בו. אבל תושבי כדור הארץ אינם משתפים פעולה עם מקיטה הגאה שמדבר אליכם בטון שחצני ומצווה.

מקיטה וסון גוקו לא מצליחים לשכנע את אנשי כדור הארץ להרים ידיים לשמיים ולתת להם את אנרגיית הגנקי שלהם. בינתיים בו מביס את מאג'ין בו המקורי ופונה להתעלל בכדור הגינקי שהולך ונבנה. מקיטה שוב מנסה להסיח את דעתו וגוקו ממשיך בשכנועים אך לשוא. בסופו של דבר, שטן מתגייס לעזרתם ומשתמש במוניטין שלו כדי לשכנע את כל תושבי הכדור להרים ידיים אל השמיים. כדור הגנקי מגיע לגודל מלא וסון גוקו מחליט שהגיע הזמן לחדש את הקרב עם מאג'ין בו.

גוקו מנסה לירות את כדור הגנקי בול אל מאג'ין בו, אבל אז מסתבר שאין לו מספיק כוח לעשות זאת. בו הולך ומתחזק אבל ברגע האחרון הדרגון של כדורי הדרגון בול מחזיר את סון גוקו למצב האנרגטי הראשוני שלו וגוקו יורה את הכדור ומחסל את מאג'ין בו אחת ולתמיד.

סון גוקו ניצח את מאג'ין בו הרע והשלום חזר לעולם. מקיטה רוצה לחסל את בו השמן אבל שטן מתחנן על נפשו וגוקו מסכים לחמול עליו. מאג'ין בו נמחק מזכרונם של תושבי כדור הארץ בעזרתם של כדורי הדרגון בול ועכשיו הוא מסתובב ברחבי העיר כילד קטן וגרגרן שמנסה לקנות גלידה.

בורמה מזמינה את כל חבורת הלוחמים למסיבה אבל סון גוקו מגיע באיחור רב מפני שהוא ממתין להתבקעות של ארבע ביצי דינוזאור.

לאחר עשר שנות שלום, מחליט גוקו להשתתף באליפות השנתית של אומנויות הלחימה ולקחת יחד איתו את פאן, נכדתו הקטנה והחזקה. הוא משכנע את מקיטה טראנקס וגוטן להשתתף בתחרות. הוא עושה זאת משום שהוא מצפה לפגוש שם לוחם חדש ומיוחד במינו שמאוד מסקרן אותו.

לאחר שנים רבות של העדרות מאליפות אומנויות הלחימה השנתית, מחליט סון גוקו להשתתף באליפות, משום שהוא חושב שיפגוש שם את הגלגול הנשמתי של מאג'ין בו האכזרי. הוא מאמין שמאג'ין בו התגלגל בבן אנוש חיובי והוא רוצה לפגוש אותו על מנת להילחם בו ולאמן אותו.

סון גוקו עורך מבחנים לאוב ומגיע למסקנה שהוא באמת הגלגול של מאג'ין בו. הוא מחליט לאמן אותו ולהכשיר אותו להיות המושיע הבא של כדור הארץ ושל היקום כולו.