I bambini che hanno catturato Bulma, Crilin e Gohan credono che essi siano seguaci di un certo Freezer, così li minacciano con delle armi. Ma, dopo essere stati salvati da Crilin e Gohan da un attacco esterno, raccontano che Freezer ha ucciso i loro genitori sul loro pianeta e solo grazie alla navicella-specchio essi si sono salvati. Venuti anche loro a conoscenza che il trio è in viaggio verso Namecc un ragazzo mostra una scorciatoia a Bulma per arrivare prima sul pianeta.

Bulma, Crilin e Gohan atterrano sul falso pianeta Namecc. Vengono accolti e ospitati da due namecciani, Raiti e Zacro, che in realtà sono due alieni e uno di loro si offre di aiutarli per recuperare delle fittizie sfere del drago.

I nostri amici, questa volta con l'aiuto di Zacro, recuperano altre due sfere del drago. Vegeta intanto arrivato su un pianeta e messo dentro una vasca di rianimazione, si riprende dallo scontro con Goku.

Dopo aver recuperato la fittizia sesta sfera del drago, Raiti e Zacro si rivelano essere due mostri. Vegeta, venuto a conoscenza che Freezer è diretto su Namecc per chiedere l'immortalità con le sfere magiche, s'infuria e con la sua navicella si mette subito in viaggio.

Dopo essersi sbarazzati dei due mostri Raiti e Zacro, Bulma, Crilin e Gohan raggiungono il vero pianeta Namecc. Al loro atterraggio lì attende però una brutta sorpresa: Crilin e Gohan rilevano una forte presenza malvagia e come se non bastasse anche Vegeta atterra vicino a loro con la sua capsula.

Subito dopo l'atterraggio di Vegeta, anche un altro misterioso personaggio arriva sul pianeta Namecc. Si tratta di Kyui un seguace di Freezer. Esso si imbatte subito in Vegeta che decide di affrontarlo, ma il Saiyan lo sconfigge facilmente visto che dopo il duello con Goku sulla Terra ha aumentato la sua forza.

La presenza malvagia che Crilin e Gohan hanno rilevato appartiene a Freezer un essere ancora più potente di Vegeta il quale insieme ai suoi seguaci Zarbon e Dodoria è alla ricerca della quinta sfera del drago. Intanto Goku si riprende completamente dallo scontro con Vegeta con un fagiolo di Karin e, grazie ad una navicella costruita dal padre di Bulma, si mette subito in viaggio alla volta di Namecc.

Crilin e Gohan osservano Freezer e i suoi uomini mentre costringono i Namecciani a consegnare loro la quinta sfera del drago. All'improvviso arrivano tre guerrieri di Namecc che affrontano con successo i soldati di Freezer. Approfittando della distrazione dei nemici, l'Anziano del villaggio distrugge tutti i rilevatori di combattimento, per impedire agli alieni di trovare altri villaggi.

Dodoria uccide i tre guerrieri senza difficoltà: a questo punto l'Anziano è costretto a cedere la sfera del drago. Tuttavia egli si rifiuta di dire a Freezer dove si trovano i restanti villaggi, così Dodoria uccide uno dei due nipotini del Namecciano, e in seguito l'Anziano stesso. Sconvolto, Gohan si lancia contro Dodoria: Crilin porta in salvo il piccolo Namecciano sopravvissuto e scappa insieme al compagno. Dodoria li insegue ma viene disorientato dal Colpo del Sole lanciato da Crilin.

Vegeta affronta e uccide Dodoria, che gli rivela che è stato Freezer a distruggere il pianeta Vegeta.

La navicella di Goku subisce un guasto e il Saiyan, seguendo le indicazioni del padre di Bulma, la ripara. Vegeta arriva in un villaggio di Namecc, deciso a prendere una sfera del drago.

Vegeta si sbarazza facilmente degli abitanti del villaggio e prende la sfera ivi custodita e la nasconde in un lago. Crilin e Dende, vista la situazione di pericolo, partono per recarsi dall'Anziano Saggio. Nel frattempo Re Kaio mette in contatto Goku con i suoi amici defunti Yamcha, Tenshinhan, Jiaozi e Piccolo.

Vegeta capta le aure di Crilin e Dende dirette dall'Anziano Saggio, ma allo stesso tempo percepisce l'aura di Zarbon e decide di non farsi scappare l'occasione di ucciderlo. I due iniziano quindi a combattere e sembra che il Saiyan sia il più forte. Zarbon però ride dicendo che sta per liberare la sua vera forza.

Zarbon si trasforma in un mostro orribile e Vegeta, stupito, subisce la furia dell'attacco del mostro senza poter fare nulla per contrastarla. Nello stesso momento, finalmente, Crilin e Dende giungono nella casa dell'Anziano Saggio.

L'Anziano Saggio consegna nelle mani di Crilin la sfera del drago da lui custodita e risveglia al terrestre i suoi poteri assopiti. Felice di ciò, Crilin parte per andare a prendere Gohan il quale anche lui ha la sua forza nascosta. Zarbon torna da Freezer e gli afferma che Vegeta ha perso nel combattimento, ma il nemico lo vuole vivo visto che da un suo soldato ha saputo che il Saiyan ha recuperato una sfera da un villaggio di Namecc. Così Zarbon torna dal Saiyan ferito e lo mette dentro la vasca di rianimazione della navicella di Freezer. Grazie al radar di Bulma, Gohan rileva la sfera nascosta da Vegeta in un lago e parte per recuperarla.

Gli allenamenti sul pianeta di Re Kaio continuano e dopo aver catturato la scimmia Bubbles, gli amici defunti riescono a prendere anche la cavalletta Gregory. Vegeta si riprende rapidamente dal duro scontro con Zarbon e fa subito fuori Appule, altro seguace di Freezer. I due improvvisamente si accorgono che il Saiyan sta per fuggire.

Vegeta riesce a fuggire con le cinque sfere recuperate da Freezer e le nasconde da un'altra parte. Il Saiyan si accorge che Crilin è in volo con una sfera del drago diretto da Gohan e Bulma, ma Zarbon, sotto ordine di Freezer, lì insegue entrambi. Crilin, seguito subito dai due nemici, arriva alla caverna di Bulma. Gohan invece arriva al villaggio attaccato da Vegeta e recupera la sfera nascosta in un lago dal Saiyan.

Vegeta e Zarbon si scontrano un'altra volta ma questa volta il Saiyan ha la meglio visto che dopo essere stato curato ha aumentato ancor di più la sua forza ed elimina il seguace di Freezer una volta per tutte. Per non essere ucciso, Crilin è costretto a consegnare al Saiyan la sfera che ha nelle mani: ora Vegeta ha sei sfere, la settima è nelle mani di Gohan.

La Squadra Ginew si mette subito in viaggio verso il pianeta Namecc. Gohan percepisce l'aura di Vegeta, ma nasconde in tempo la sfera che porta con sé prima che il nemico possa accorgersene, e dopo averlo incontrato, arriva da Crilin e Bulma. Vegeta torna al villaggio attaccato precedentemente ma non trova la sfera nascosta nel lago e capisce che è stato Gohan a prenderla. Così, infuriato, ritorna alla caverna di Bulma, ma non trova nessuno dei terrestri, i quali sono partiti per andare dall'Anziano Saggio.

Bulma si fa scappare in un lago la sfera che Crilin e Gohan gli hanno lasciato prima di partire per andare dall'Anziano Saggio, ma comunque la recupera senza non troppe difficoltà. All'improvviso appaiono due soldati di Freezer i quali prendono sia Bulma che la sfera e si dirigono dal loro capo.

Grazie ad un granchio gigante che se li divora, Bulma si libera dei due scagnozzi di Freezer e recupera la sfera del drago. Per arrivare prima dall'Anziano Saggio, Crilin e Gohan aumentano la loro velocità, ma Vegeta percepisce subito la loro aura e parte per inseguirli con in mano una sfera di quelle che aveva nascosto.

L'Anziano Saggio risveglia a Gohan i suoi poteri assopiti, ma avverte tutti che una forza misteriosa sta per avvicinarsi al pianeta Namecc: si tratta della squadra Ginew. Vista la situazione di pericolo, Vegeta vuole ottenere l'immortalità per eliminare la squadra speciale. Così, il Saiyan e i due terrestri, prima prendono la sfera che avevano dato a Bulma e dopo si dirigono dalle altre che aveva nascosto Vegeta. Come preannunciato, la speciale squadra al servizio di Freezer atterra su Namecc.

Goku ha finito il suo allenamento a super gravità e si appresta ad atterrare su Namecc. Il capo della squadra speciale, ovvero Ginew, rileva la presenza di Vegeta, Crilin e Gohan in volo e, seguito dagli altri, parte per inseguirli. Dopo averli raggiunti sul luogo dove il Saiyan aveva nascosto le restanti sfere, sottraggono a Vegeta e a Crilin anche le altre due che tenevano in mano. Così Ginew parte per portarle tutte a Freezer, mentre Guldo si appresta ad affrontare i nostri amici.

Crilin e Gohan iniziano subito il combattimento con Guldo, cogliendolo di sorpresa. Questi ferma il tempo più volte con i suoi poteri, ma non riesce a tener testa ai due terrestri. Messo alle strette, l'alieno immobilizza i suoi avversari e tenta di infilzarli con un tronco acuminato. All'improvviso però Vegeta interviene decapitando Guldo e salvando Crilin e Gohan. I tre si preparano ad affrontare il prossimo avversario, Rikoom, che vuole eliminare per primo Vegeta.

Vegeta attacca Rikoom e lo ferisce, ma senza riuscire a eliminarlo. Il nemico passa al contrattacco e in pochi minuti sconfigge il Saiyan. Gohan e Crilin intervengono per aiutarlo; tuttavia, dopo aver salvato Vegeta, Crilin viene atterrato con un solo colpo da Rikoom. Disperato, Gohan sfida l'invincibile avversario.

La vittoria di Rikoom sembra inevitabile. Intanto Freezer si accorge di non poter utilizzare le sfere del drago recuperate da Ginew, quindi parte in cerca di un Namecciano che gli spieghi come fare. Gohan si lancia contro il suo avversario, ma questi gli spezza il collo con un calcio. Fortunatamente in quel momento la navicella di Goku atterra non lontano da lì.

Goku raggiunge il campo di battaglia in un attimo. Dopo aver curato Crilin, Gohan e Vegeta con i senzu, sfida Rikoom. Mentre quest'ultimo prepara il suo colpo segreto, Goku lo mette al tappeto con una gomitata. Nello stupore generale, Vegeta comincia a credere che Goku sia il leggendario Super Saiyan.

Jeeth e Butter attaccano Goku con una serie di attacchi combinati, senza successo. Ignaro di ciò che sta accadendo, Ginew prova alcune nuove pose di combattimento con gli uomini di Freezer. Persino le tecniche più potenti dei due sfidanti non hanno effetto su Goku, che addirittura supera in velocità Butter, che si vanta di essere il più veloce della galassia.

Goku sconfigge Butter con un paio di colpi e Jeeth fugge terrorizzato. Vegeta finisce Rikoom e Butter. Poco dopo Jeeth ritorna con il capitano Ginew, mentre Gohan e Crilin si dirigono verso l'Anziano Saggio. Solo Goku resta ad affrontare gli ultimi due membri della squadra Ginew, perché Vegeta scappa per cercare le sfere del drago.

Goku affronta Ginew alla pari: anche quest'ultimo ha la capacità di aumentare la forza combattiva all'occorrenza, quindi consiglia al suo avversario di battersi con tutta la sua potenza. Il Saiyan utilizza il Kaiohken, superando le aspettative di Ginew.

Il potere di Goku sembra illimitato, tanto che anche Ginew avanza l'ipotesi del leggendario Super Saiyan. Intanto Gohan e Crilin recuperano il radar e cominciano a cercare le sfere. L'Anziano Saggio invia Dende ad aiutare i terrestri ad usare le sfere del drago, ma subito dopo Freezer raggiunge il saggio: Nail è pronto a fermarlo.

Ginew, interessato alla straordinaria potenza del corpo di Goku, attua la tecnica dello scambio dei corpi. Ora Goku è nel corpo di Ginew, mentre Ginew si trova nel corpo di Goku. Intanto comincia lo scontro tra Nail e Freezer.

Vegeta stermina i soldati rimasti alla navicella di Freezer, poi, vedendo arrivare Crilin e Gohan, aspetta che loro trovino le sfere del drago e le attivino. Tuttavia nemmeno i due terrestri riescono ad usarle, e inoltre poco dopo arrivano Jeeth e Ginew, nel corpo di Goku: comincia la battaglia.

Ginew non riesce a sfruttare la forza di Goku, quindi Gohan e Crilin riescono a tenergli testa. Vegeta sconfigge facilmente Jeeth, dopodiché si lancia contro Ginew, il quale però è pronto ad effettuare un nuovo scambio di corpi.

Goku recupera il suo corpo e Vegeta continua il combattimento col vero Ginew. Quest'ultimo intende scambiare il proprio corpo con quello dell'avversario, ma Goku lancia tra i due una rana: così Ginew è nel corpo dell'anfibio e non può più usare alcuna tecnica.

Mentre Vegeta recupera le forze con un sonnellino, Gohan, Crilin e Dende evocano il drago Polunga.

Polunga, a differenza di Shenron, può esprimere tre desideri. Con il primo Piccolo viene resuscitato, mentre il secondo lo fa arrivare sul pianeta; Vegeta si sveglia e nota il drago, così raggiunge gli altri e chiede di diventare immortale (con il terzo desiderio) per poter sconfiggere Freezer, sempre più vicino a loro. Prima che Dende possa completare la richiesta, l'Anziano Saggio muore e Polunga svanisce: Vegeta e i terrestri iniziano a litigare, ma in quel momento Freezer li raggiunge.

Freezer inizia a lottare con Vegeta, Crilin e Gohan. Piccolo, lungo la strada per raggiungere il luogo dello scontro, si fonde con il morente Nail.

Dopo aver raccontato a Vegeta la verità sulla distruzione del pianeta dei Saiyan, compiuta da lui stesso, Freezer si trasforma e attacca Crilin ferendolo.

Infuriato per l'attacco al suo amico, Gohan perde il controllo ed attacca Freezer con colpi fisici ed energetici mandandolo - almeno per un po' - al tappeto.

Freezer passa al contrattacco e mette alle strette Gohan, che viene salvato in tempo da Crilin. Il ragazzo, curato da Dende, distrae poi il nemico mentre il namecciano fa tornare in salute anche Gohan. Nonostante la superiorità numerica, Vegeta e gli altri non riescono a sconfiggere Freezer; Piccolo arriva sul luogo dello scontro, preparandosi a combattere da solo con l'alieno.

Grazie alla nuova potenza acquisita dalla fusione con Nail, Piccolo lotta contro Freezer e sembra poter sconfiggere il tiranno spaziale.

Messo in difficoltà, Freezer si trasforma un'altra volta: Piccolo si batte comunque, ma il nemico - grazie alla trasformazione - si dimostra troppo forte.

Freezer è sul punto di sconfiggere Piccolo, così Gohan e Crilin lo attaccano ma senza successo. Vegeta chiede a Crilin di colpirlo a morte, così che la cura di Dende possa farlo diventare più potente: la sua idea è quella di raggiungere lo stadio del Super Saiyan. Nonostante l'iniziale rifiuto di Dende, il piano viene messo in pratica; intanto Freezer si trasforma nella sua forma finale.

Scoperto che Dende è la fonte di guarigione dei suoi avversari, Freezer lo elimina. Gohan, Crilin e Piccolo tentano un assalto che si rivela inutile; Vegeta, sicuro di aver raggiunto lo stadio del Super Saiyan, si prepara a combattere da solo con il nemico.

Nonostante l'esponenziale aumento di potenza, Vegeta non ha raggiunto il livello desiderato e non è in grado di battere Freezer. Il tiranno, irritato dal tradimento del suo nemico, lo sconfigge senza difficoltà per poi torturarlo: intanto Goku esce dalla vasca di rianimazione e raggiunge il campo di battaglia.

Goku è pronto a combattere da solo contro Freezer, il quale uccide Vegeta dopo che questi aveva rivelato a Goku la verità sull'estinzione della loro razza.

Goku inizia ad affrontare Freezer, risultando però troppo debole per il tiranno.

Goku e Freezer continuano il combattimento. Entrambi escogitano piani e attacchi molto semplici, ma quella che sembrava un'epica lotta fra titani non era nient'altro che un semplice riscaldamento.

Bulma incontra il ranocchio Ginew. Esso riesce ad effettuare su di lei lo scambio dei corpi. Però, per Ginew la cosa finisce male, dato che ritorna ad essere un ranocchio.

Freezer comincia a combattere usando un po' più di potenza e Goku si trova subito in grande difficoltà.

Goku è in svantaggio contro Freezer, che con un singolo colpo taglia in due parti il pianeta Namecc; dopo essere stato trattenuto in acqua dal nemico, Goku sogna tutti i suoi cari eliminati dal tiranno, e quindi si risveglia e colpisce il suo nemico con un Kaiōken x20, ma non riuscendo lo stesso a distruggerlo: ora Freezer è accecato dall'ira per essere stato ferito da Goku con la Kamehameha.

Goku è ancora in svantaggio, ma ci penserà Vegeta, seppur morto, a ricordargli chi è veramente e a non lasciar vincere Freezer; ormai l'ultimo attacco che Goku può utilizzare è solamente uno: la sfera Genkidama.

Piccolo, capito cosa vuole fare Goku, combatte contro Freezer, col solo scopo di lasciare quanto più tempo possibile a Goku per formare la sfera.

Goku riesce a formare la sfera Genkidama e a scagliarla contro Freezer, che soccombe sotto il suo enorme potere.

Nonostante abbia ricevuto in pieno la sfera Genkidama, Freezer è ancora vivo, e colpisce gli amici di Goku: ferisce gravemente Piccolo e uccide Crilin. Questo fa sì che Goku, per la rabbia, si trasformi nel leggendario Super Saiyan.

Mentre Gohan porta via Piccolo, Goku ricomincia lo scontro con Freezer: ora che è trasformato nel leggendario Super Saiyan, è in netto vantaggio e riesce a respingere tutti i colpi più letali dell'avversario.

Freezer, rimasto esterrefatto dalla forza dell'avversario, lancia un attacco diretto al nucleo del pianeta Namecc per distruggerlo, in modo da far morire anche Goku che al contrario del tiranno spaziale non può sopravvivere nello spazio aperto. Il colpo di Freezer non ha avuto l'effetto desirato, ma il pianeta Namecc sarà comunque destinato a esplodere poiché il nucleo è ormai danneggiato irreversibilmente. Intanto Dio avverte Re Kaio che presto Popo porterà tutte e sette le sfere del drago.

Freezer raggiunge la potenza massima della sua ultima trasformazione ed ottiene la forza necessaria a combattere contro Goku ad armi pari. Il Saiyan lascia che l'avversario raggiunga la massima forza nonostante le preoccupazioni di Re Kaio. Freezer travolge Goku sembrando per un attimo superiore, in realtà Goku ha incassato i colpi senza problemi.

Lo scontro tra Goku e Freezer continua alla pari, nel frattempo Bulma e Gohan raggiungono la navicella, mentre Re Kaio si informa sui poteri di Shenron ed escogita un piano; riportare in vita tutti coloro che sono morti a causa di Freezer e la sua banda (entro l'arco di un anno secondo le regole) riportando in vita quindi anche l'Anziano Saggio per il poco che gli resta, ripristinando perciò anche Polunga con un terzo desiderio da esprimere. Mr. Popo evoca Shenron ed esprime il desiderio.

Il desiderio che viene chiesto a Shenron è ben chiaro: riportare in vita le persone uccise da Freezer e i suoi uomini, compreso Vegeta. Così anche l'Anziano Saggio e con lui Polunga, tornano in vita. Freezer eludendo la Kamehameha di Goku, lo travolge caricando al massimo il suo corpo e scagliandolo in un magma, apparentemente uccidendolo. Gohan non sentendo più l'aura di suo padre torna sul campo di battaglia e cerca di prendere tempo affinché Freezer perisca assieme al pianeta, piano che fallisce, finché Goku non riappare sano e salvo. Re Kaio si mette in contatto con l'Anziano Saggio per il terzo desiderio.

Ora che Polunga è tornato, si può esprimere l'ultimo desiderio: trasferire tutti, tranne Freezer, sulla Terra. Prima che il desiderio venga espresso, Goku chiede di apportare una piccola modifica: trasportare tutti, tranne lui e Freezer, sulla Terra. Re Kaio anche se titubante onora questo desiderio del Saiyan. L'Anziano Saggio manda Dende, essendo il più vicino, a richiedere il desiderio, intanto anche Vegeta constata di essere tornato in vita e vede Goku trasformato in Super Saiyan. Freezer si accorge di Polunga e lo raggiunge reclamando la vita eterna, ma la sua richiesta viene ignorata e viene invece pervenuta quella di Dende in quanto espressa in lingua namecciana. Ora che Namecc è disabitata, Goku e Freezer possono concludere il loro combattimento.

Freezer avverte Goku che il pianeta Namecc sta per esplodere, ma il combattimento continua e il tiranno sembra inizialmente in vantaggio, ma il giovane Saiyan riesce a resistere ai colpi dell'avversario e a rispondere. Sulla Terra Vegeta inizia a marchiare il territorio, minacciando i presenti che se Goku e Freezer morissero entrambi, automaticamente lui diventerebbe il guerriero più forte della galassia. Piccolo, Gohan e tutti gli altri sono in apprensione per la sorte di Goku.

La battaglia continua senza sosta, con i due combattenti che sembrano alla pari, fino a quando Freezer inizia lentamente a cedere e subisce i colpi dell'avversario, poiché oramai ha esaurito le energie. Consapevole di questo, Goku decide di abbandonare il pianeta e di lasciare Freezer vivo ma con l'umiliazione di essere stato sconfitto da un Saiyan. Freezer non si arrende e cerca di colpire Goku alle spalle con un Tsuibi Kienzan, col quale inizia a braccarlo. Il Super Saiyan è costretto a concludere l'incontro.

Mentre sulla Terra Vegeta pensa alle umiliazioni subite da Freezer quando era al suo servizio in compagnia di Nappa e Raditz, su Namecc Goku cerca ancora di sconfiggere il suo avversario, inseguito dagli Tsuibi Kienzan si lancia contro il tiranno massacrandolo di botte e facendogli perdere il controllo dei dischi: alla fine Freezer, scombussolato dai colpi, si trova sulla traiettoria di uno dei suoi attacchi energetici a inseguimento e viene inesorabilmente tagliato a metà. Goku, impietosito dalle suppliche di aiuto di Freezer, dona al nemico una piccola parte della sua aura per permettergli di lasciare il pianeta seppur con solo metà del corpo.

Moori si accorge che sulla Terra mancano Tsuno e gli abitanti del suo villaggio, e Vegeta gli spiega che sono morti per mano sua e che lui, non lavorando più per Freezer, non ha permesso che essi potessero resuscitare. Intanto, l'Anziano Saggio di Namecc muore di vecchiaia, e con lui le sfere del drago arrivate anch'esse sulla Terra, così conferisce a Moori il ruolo di Anziano Saggio (e quindi di creatore delle sfere), e Dende rivela a Gohan che Polunga può ridare la vita a chi è morto più di una volta. Intanto Freezer deride il suo avversario che lo ha risparmiato, e che considerando che il pianeta sta per esplodere, probabilmente sarà solo Freezer a salvarsi, ma Goku non sembra preoccupato e se ne va. Vedendolo allontanarsi, Freezer, lo attacca nuovamente; stavolta Goku non può fare altro che respingere l'attacco e distruggere così Freezer.

Freezer è stato sconfitto, ma ora Goku deve andarsene da Namecc, che sta per esplodere. Goku raggiunge e cerca di far partire l'astronave di Freezer, ma non ci riesce, e questa cade nel magma incandescente. L'intero Namecc esplode scomparendo dall'universo insieme a Goku. Yamcha tramite Re Kaio informa Bulma e gli altri. Inizialmente sembra tutto a posto perché Polunga può riportare in vita le persone già resuscitate una volta, ma ad interrompere l'entusiasmo interviene Re Kaio; Goku e Crilin tornerebbero in vita nello spazio aperto, poiché Namecc non esiste più, e quindi rimorirebbero all'istante. Sulla Terra, Vegeta appare gioioso, così Gohan lo attacca e tra i due esplode una rissa.

Vegeta svela a Bulma e gli altri il sistema per riportare in vita anche Goku e Crilin. Bulma ospita alla Capsule & corp. i namecciani, e quando le sfere namecciane tornano ad essere attive, il drago Polunga viene chiamato e gli vengono espressi i seguenti desideri: trasferire l'anima di Crilin sulla Terra; resuscitare Crilin e riportare in vita Yamcha. Polunga comunica a tutti che Goku è ancora vivo e che tornerà a casa fra un po' di tempo, così Vegeta capendo che il suo rivale si sta allenando, prende l'astronave del Dr. Briefs e parte in cerca di Goku. Dopo questi tre desideri, le sfere si disperdono per il pianeta e Polunga viene richiamato quando le sfere sono nuovamente attive. Come desiderio gli viene chiesto di: resuscitare Tenshinhan e resuscitare Jiaozi. Come ultimo desiderio viene chiesto di trasferire i namecciani su un nuovo pianeta.

Garlic Jr. riesce a ritornare sulla Terra, scappando dalla dimensione in cui era tenuto prigioniero. Recatosi al palazzo di Dio, riesce a far suoi prigionieri Dio e Mr. Popo.

Garlic Jr. fa spargere su tutta la Terra la polvere magica, in modo che ogni essere umano che respiri la polvere diventi a sua volta un demone. Gli unici a non diventare demoni sono Gohan, Crilin, Marion e Piccolo.

Gohan, Crilin e Marion arrivano al palazzo di Dio per cercare l'acqua miracolosa, che farà tornare normali tutti i terrestri che hanno respirato la polvere magica. Piccolo combatte contro i quattro re, i servitori di Garlic Jr.

Gohan e Crilin combattono contro i quattro re e trovano una spiacevole sorpresa: anche Piccolo è diventato un demone, ed è contro di loro.

Con un inganno, Piccolo riesce a rubare a Garlic Jr. le due ampolle contenenti Mr. Popo e Dio.

Dio e Mr. Popo si avventurano nella zona inviolabile, alla ricerca dell'acqua miracolosa. Nel frattempo, il pianeta dei demoni diventa visibile, e Garlic Jr. si trasforma in un essere più potente.

Dentro il palazzo, Dio, insieme a Mr. Popo, entra nella stanza sacra dove riposano tutti gli Dei precedenti il Dio attuale, ma dove passano anche le sette correnti. Quando arrivano lì, Dio subisce un attacco combinato da parte di tutti gli Dei precedenti.

Lo scontro continua e proprio mentre Gohan lancia un potente Masenko, Piccolo perde le forze e Garlic Jr. ne approfitta per liberarsi e scansare il colpo di Gohan. A questo punto il demone si lancia in aria ed usa la sua ultima tecnica: crea un buco nero che aspira qualsiasi cosa confinandola in un'altra dimensione.

Garlic Jr. aumenta la potenza del buco nero visto che la sua fonte d'energia, il pianeta dei demoni, è ancora vicino alla Terra. Piccolo riprende le forze e, dopo aver ordinato a Gohan di distruggere il pianeta dei demoni perché è la fonte del potere di Garlic Jr., si lancia fuori dalla barriera protettiva verso il demone. Gohan libera la sua forza e trasforma la barriera in una massa energetica che scaglia contro il pianeta dei demoni. L'impatto è violentissimo e il pianeta viene disintegrato: Garlic Jr. perde tutte le sue forze ridiventando piccolo e viene assorbito dal buco nero.

Crilin andrà alla ricerca di una perla che si trova in fondo al mare per regalarla a Marion. A fine puntata, i due si lasceranno.

È passato ormai un anno ma Goku è ancora in viaggio. La vita scorre tranquilla e Gohan è assillato dalla madre per lo studio, tanto da affidarlo a Mr Shu un duro e brusco tutore che poi si rivelerà molto cattivo e molto violento con Gohan che lo fece arrabbiare moltissimo, ma sarà cacciato via con la forza proprio da Chichi che lo insegue dopo averlo inveito contro. Intanto, dallo spazio, ritorna anche Vegeta, ospitato a casa di Bulma, dove facendo la doccia è costretto ad indossare vestiti terrestri. Crilin e Gohan cominciano ad avvertire due strane presenze avvicinarsi alla Terra, ed una è quella di Freezer, quindi decidono di recarsi sul luogo dove hanno sentito la strana presenza, insieme ai loro amici.

I terrestri raggiungono il punto in cui poco dopo atterra la navicella spaziale di Freezer e suo padre, Re Cold. L'imperatore dello spazio infatti sebbene fosse stato severamente mutilato, è stato rinvenuto ancora vivo da suo padre tra i detriti di Namecc. È stato quindi sottoposto ad una fase di ricostruzione con parti metalliche che gli hanno sostituito parti del corpo, aumentandone anche la forza; una volta guarito, lo scopo di Metal Freezer è quello di vendicarsi di Goku e distruggere la Terra per ripicca. Prima che i soldati di Re Cold comincino ad attaccare la Terra, appare un ragazzo intenzionato a fermare i loro piani, che li uccide rapidamente.

Dopo aver sconfitto facilmente i soldati, il ragazzo, minaccia Freezer e Re Cold profetizzando la loro morte, sotto lo stupore di tutti quindi, si trasforma in Super Saiyan, esattamente come Goku, che sembra conoscere. In pochi minuti il giovane spiazza Freezer, che tenta prima di ucciderlo con un attacco potentissimo che non ha effetto, e poi con una Supernova con l'intenzione di distruggerlo insieme al pianeta, ma che il giovane sorregge con una mano, Freezer allora la fa esplodere, ma il ragazzo spunta illeso da un'altra parte e con un Burning Attack gli fa abbassare la guardia in modo da tagliarlo a metà con la sua spada.

Dopo aver tagliato Freezer a metà, il giovane misterioso lo affetta per poi disintegrarlo definitivamente. Eliminato Freezer, il ragazzo va per far lo stesso con suo padre Re Cold, che appare sicuro di sé credendo che il merito sia della spada. Cold lo invita a diventare suo alleato, ma il giovane rifiuta e lo uccide con due colpi, dopodiché invita i terrestri ad aspettare il ritorno di Goku insieme a lui: egli infatti sa che Goku atterrerà nelle vicinanze di lì a tre ore, ma non vuole rivelare nulla di sé agli altri. Vegeta non crede che lui sia un vero Saiyan, in quanto differentemente dai puri di razza egli non ha i capelli neri e oltretutto è certo che non esistano altri Saiyan sopravvissuti. Alla fine Goku arriva sulla Terra esattamente come il misterioso guerriero aveva predetto.

Il ragazzo decide di svelare solo a Goku la sua identità a patto che lui gli dimostri di essere il Super Saiyan che si aspettava. Goku gli mostra esattamente quello che lui voleva e il giovane gli rivela la sua identità. Lui è Trunks, arrivato dal futuro con una macchina del tempo, ed è il figlio di Vegeta e Bulma, tornato per avvisare tutti che di lì a tre anni dei Cyborg faranno la loro comparsa per distruggere tutto. Trunks li avvisa perché possano allenarsi in vista del loro arrivo perché nel suo futuro tutti i guerrieri (a eccezione di Goku, che sei mesi prima della comparsa dei nuovi nemici non sopravvive a causa di una malattia cardiaca, per la quale nel presente non esiste un farmaco in grado di combatterla) sono morti per mano dei cyborg, e che lui è stato allenato da Gohan finché non fu ucciso anche lui. Trunks se ne ritorna nel suo futuro consegnadogli una medicina del suo tempo. Goku spronato da Piccolo che aveva sentito tutto, racconta dei cyborg agli altri.

Goku racconta ai suoi amici come si è salvato dall'esplosione di Namecc; prima della deflagrazione totale, ha notato una delle cinque navicelle monoposto della Squadra Ginew e vi si è fiondato dentro riuscendo a scampare dalla morte. Con questa navicella è atterrato sul pianeta Yardrat poiché quelle erano le coordinate della prossima invasione della banda di Freezer. Dagli abitanti di Yardrat, di cui Goku possiede anche il vestito, ha imparato una nuova tecnica dopo un addestramento di un anno; il teletrasporto. Bulma propone di localizzare e uccidere direttamente il Dr. Gelo, ma gli altri rifiutano per svariati motivi. I guerrieri si organizzano per ritrovarsi fra tre anni, il 12 maggio verso le nove del mattino su un'isola a 9km verso la città del sud, e quindi allenarsi duramente nell'attesa. Goku, Piccolo e Gohan si alleneranno insieme. Yamcha va invanamente in palestra, Crilin alla Kame House, Tenshinhan insieme a Jiaozi in zona desertica, infine Vegeta in una stanza a gravità 150.

I guerrieri Z continuano il loro duro allenamento in vista dell'arrivo minaccioso dei cyborg, ognuno trova il suo modo per allenarsi; Yamcha normalmente vicino alla Capsule Corporation, mentre Vegeta in una stanza creata dal Dr. Briefs su sua richiesta (nell'episodio precedente), dove arriva a gravità 300 rischiando anche di morire (nella convalescenza sogna Trunks e Goku SSJ, ed infine Re Vegeta). Ripreso, finisce per raggiungere i 400, nonostante le lamentele di Bulma, sicuro che prima o poi anche lui diventerà Super Saiyan superando il suo rivale Kakaroth, scopo che ne sta accrescendo l'odio e l'ossessione. Intanto Gohan fa grandi progressi allenandosi con Piccolo e Goku.

Dopo essere stata attaccata da un cinghiale mentre faceva spese, aver invidiato una passeggiata in macchina dei vicini, Chichi costringe Goku ad iscriversi a scuola guida ed a prendere la patente, in questa storia si ritrova coinvolto Piccolo che era lì presente e che quindi prende lezioni insieme a Goku. Piccolo viene affidato ad una gentile istruttrice e dopo qualche difficoltà inizia a farci la mano, Goku invece ad un vecchieto malandato, dandogli non pochi problemi nell'addestramento. Durante un'esercitazione sotto un temporale, un pulmino con bambini a bordo cade in un burrone, il saiyan e il namecciano li salvano prontamente, così gli istruttori dicono che è inutile che due persone con tali poteri prendano la patente. I tre anni sono passati, il gruppo di Goku si mette in partenza.

Goku, Piccolo e Gohan raggiungono il luogo dove gli androidi faranno la comparsa, aggregandosi a Crilin, Bulma, Yamcha ed infine Tenshinhan che ha lasciato a casa Jiaozi. Tutti i presenti (ad eccezione di Goku) si sorprendono nel vedere Bulma con un neonato (Trunks) che scoprono essere di Vegeta. Poco dopo arriva Yajirobei per consegnare dei fagioli magici in caso di bisogno. L'orario previsto sfora ma dei due cyborg nessuna ombra e nessuno percepisce forze spirituali. Quando Yajirobei viene attaccato sul suo aeroplanino, Gohan comprende che i cyborg non hanno aura, così divisi scendono in città a cercarli. Yamcha scorge degli esseri umani uccisi dai due androidi, ma il tempo di leggere lo stemma del Red Ribbon sui berretti, che viene immobilizzato e attraversato da un braccio da uno dei due cyborg.

Percependo la riduzione dell'energia di Yamcha, i guerrieri si precipitano sul posto, trovando il loro amico morente trafitto da uno dei due androidi. Crilin prende il corpo dell'amico e lo riporta alla postazione iniziale. Goku propone al cyborg Numero 20 di spostarsi in quanto è pieno di gente, quest'ultimo acconsente ma solo dopo aver fatto alcuni danni. Intanto Yamcha si riprende grazie ad un fagiolo magico, e rivela che quei cyborg assorbono l'energia col contatto, così insieme a Gohan e Crilin cercano di raggiungere gli altri. Raggiunto un alto piano disabitato e roccioso, lo scontro sta per iniziare, Goku diventa Super Saiyan sorprendendo gli avversari, ma egli appare stranamente molto stanco.

Goku Super Saiyan e C-19 iniziano a combattere, e Goku appare subito in vantaggio. Intanto alla Kame House arriva Marion in cerca di Crilin, e il maestro Muten gli racconta di quando Goku bambino sconfisse l'esercito del Red Ribbon. Yamcha, Gohan e Crilin raggiungono il luogo del combattimento informandoli del potere degli androidi. Goku pur essendo in netto vantaggio non sembra lottare come al solito, questo poiché sta iniziando a sentire i primi sintomi della malattia cardiaca predetta da Trunks. Il Super Saiyan lancia una Kamehameha che viene assorbita dai palmi delle mani di Numero 19, a questo punto il cyborg riesce anche a colpire l'avversario.

Goku inizia a sentire gli effetti della malattia cardiaca, Crilin gli dà un fagiolo magico ma si rivela inutile confermando che si tratta del famoso virus. C-19 riesce quindi a sconfiggerlo facilmente per poi iniziare ad assorbirgli l'energia. Prima di dargli il colpo di grazia arriva Vegeta, che mette in salvo Goku per regolarci i conti in futuro, e sorprendentemente si trasforma in Super Saiyan; il principe racconta che allenandosi duramente, prima a gravità 450 e poi affrontando una tempesta di meteoriti nello spazio, è riuscito a risvegliare il suo sangue di SSJ per la rabbia dovuta all'invidia verso il suo rivale Kakaroth, superando anche il suo potere. Yamcha riporta Goku a casa, così che possa prendere le medicine per il cuore. Numero 19 inizia ad attaccare Vegeta, ma il suo primo attacco a sorpresa non ha effetto.

Vegeta incassa il primo attacco senza risentirne e poi mette in difficoltà Numero 19 senza problemi scagliandolo al suolo con violenza. L'androide riesce ad acchiappare Vegeta, ma in realtà il Super Saiyan si fa assorbire l'energia di proposito per capire l'effettivo potere dell'avversario, a quel punto stendendo gli arti inferiori riesce a strappare le braccia di C-19, per poi distruggerlo definitivamente con il Big Bang Attack, non prima di averlo visto urlare di terrore, confermando che anche i cyborg hanno paura. Vegeta scioglie la trasformazione mostrandosi tranquillo, così il misterioso Numero 20 fugge per dirigersi al laboratorio sfruttando la conformazione montuosa del posto. Vegeta prende un fagiolo magico e con tutti gli altri vanno alla ricerca del nemico. Numero 20 nascosto riesce ad assorbire un potente attacco energetico di Vegeta, lanciato da quest'ultimo per stanarlo.

Numero 20 nascosto osserva i guerrieri Z in attesa di assorbire da qualcuno l'energia; alla fine sceglie Piccolo in quanto il più forte dopo Vegeta, lo prende quindi alle spalle ed inizia a prelevargli la forza tappandogli la bocca. Piccolo prima di perdere tutte le forze utilizza la telepatia per avvertire Gohan, che corre in suo aiuto liberandolo e attirando tutti gli altri. Il namecciano dopo aver mangiato un fagiolo magico si offre di affrontare egli stesso l'androide, e sorprendentemente gli si mostra superiore strappandogli anche una mano. Intanto Bulma e Yajirobei si dirigono sul luogo, invece Trunks appena arrivato dal futuro rimane sconcertato dai rottami di Numero 19, in quanto non ha mai visto quel cyborg. I guerrieri Z credono di aver risolto tutto, ma Trunks arriva informandoli che quelli non sono gli androidi che hanno devastato il mondo nel suo tempo. Inoltre Vegeta scopre che il giovane misterioso venuto dal futuro è suo figlio, poiché Piccolo lo ha chiamato per nome.

Trunks conferma che C-19 e C-20 non sono gli androidi del suo futuro, e che probabilmente con il suo precedente viaggio si è modificata la storia. Bulma giunge sul luogo e riconosce in N.20 il Dr. Gelo, a questo punto l'androide sfrutta l'occasione per fuggire facendo baccano e annunciando l'imminente risveglio di C-17 e C-18. Trunks rimane stupito che Vegeta non abbia cercato di salvare suo figlio e Bulma, quest'ultima spiega che anche se un po' diverso Numero 20 è certamente il Dr. Gelo, sebbene Trunks avesse detto che era stato ucciso dai cyborg del suo futuro; Numero 17 e 18. Dopo averli descritti, ed essere informati sull'identità di Trunks, tutti si dirigono nella zona in cui dovrebbe celarsi il laboratorio per distruggerlo, mentre Gohan trasporta Bulma, suo figlio e Yajirobei al monte Paoz. Il Dr. Gelo capisce le loro intenzioni avendo anche lui riconosciuto in Bulma la figlia del presidente della Capsule Corporation. Infine Piccolo rivela a Bulma la vera identità del ragazzo venuto dal futuro.

Goku soffre ancora per la malattia, intanto Crilin, Tenshinhan e Piccolo raggiungono il luogo in cui dovrebbe trovarsi il laboratorio, e si dividono, spartendosi due fagioli magici a testa. Il Dr. Gelo che li osservava, si fa localizzare da Crilin dopo aver incontrato un cacciatore, ma il dottore prende Crilin da dietro riuscendo a malmenarlo. Quest'ultimo lo segue fino al laboratorio ma non riesce ad impedirgli di entrare, alza quindi l'aura per richiamare gli altri. Il Dr. Gelo attiva Numero 17 e Numero 18, rivelando che lui si è trasformato in un cyborg per avere vita eterna, mentre C-17 e C-18 erano difettosi e usati per il reattore a energia infinita. Senza avere il tempo di far nulla, 17 acchiappa il telecomando e lo distrugge per evitare di essere controllato. Piccolo, Tenshinhan e poi Vegeta seguito da Trunks, arrivano al portone del laboratorio, così Vegeta lo distrugge, nonostante le suppliche di Trunks di non affrontarli.

C-17 uccide il Dr. Gelo e attiva C-16 che ha un solo obiettivo: uccidere Goku.

Vegeta decide di testare i suoi poteri di Super Saiyan su C-18 e i due combattono ma, nonostante la forza del Saiyan, lei vince facilmente spezzandogli anche un braccio.

Piccolo, Tenshinhan e Trunks affrontano C-17 e C-18 ma vengono facilmente sconfitti da questi ultimi.

Gli Androidi se ne vanno e Piccolo prende una decisione: vuole riunirsi a Dio.

Piccolo arriva al palazzo di Dio chiedendogli di fondersi con lui, ma la divinità vuole rimanere ad osservare la situazione perché sia gli eventi che i cyborg appaiono molto diversi dal futuro raccontato da Trunks. Nel frattempo gli Androidi rubano un camion e affrontano un gruppo di teppisti su motocicletta. Tenshinhan si dirige a recuperare Jiaozi per allenarsi, mentre Crilin, Trunks, Yamcha, Chichi, Gohan e l'infermo Goku si dirigono alla Kame House per prevenire l'attacco dei cyborg.

Mentre il gruppo si dirige dal maestro Muten, Trunks rivela che modificando il passato ha creato una nuova linea temporale, e che quindi il suo futuro rimarrà inalterato. Intanto Vegeta dopo uno scatto d'ira per la sconfitta, si convince di poter superare ulteriormente il suo limite. Bulma invia un fax al gruppo, dove è ritratta una macchina del tempo coperta da muschio.

Bulma e Gohan trovano una vecchia macchina del tempo, identica a quella di Trunks, così i nostri eroi trovano un uovo di un mostro nella macchina del tempo di Trunks e ne deducono che qualcuno ha viaggiato nel tempo prima di lui, infatti secondo la macchina qualcuno è arrivato 4 anni prima, cioè un anno prima che Trunks uccidesse Freezer e Re Cold, vicino l'uovo inoltre trovano la muta di una creatura simile ad un insetto.

Dio avverte il pericolo di un nuovo nemico e per scongiurare la minaccia decide di ricongiungersi con Piccolo. Intanto i notiziari televisivi avvertono la popolazione che gli abitanti di alcune città sono misteriosamente scomparsi, lasciando per strada soltanto gli abiti. Il super guerriero namecciano è nato e va a confrontarsi con la creatura misteriosa.

Piccolo raggiunge la nuova minaccia che grava sulla Terra, questo essere assorbe gli esseri umani per via del suo pungiglione presente all'estremità della coda. I due si tengono testa, ma Piccolo sembra essergli superiore, secondo N.16 il suo potere è pari a quello di N.17. Trovandosi in difficoltà, l'avversario usa prima il Makankosappo, e poi la Kamehameha, dimostrando di possedere diverse aure familiari.

Il mostro Cell avvolge Piccolo e inizia ad assorbirlo. Quando Cell molla la presa dopo avergli sgonfiato il braccio, Piccolo prende tempo e l'androide spiega di essere stato costruito dal Dr. Gelo usando le cellule di Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer e Re Cold e di essere stato sviluppato dal computer del dottore rimasto intatto nei sotterranei. Cell gli spiega che lui è venuto dal futuro, dopo aver ucciso Trunks, con la macchina del tempo che Bulma e gli altri hanno trovato nei boschi. Sta cercando C-17 e C-18 per assorbirli e diventare l'essere perfetto. Dopo il racconto, Piccolo rigenera il braccio sgonfio e la lotta ricomincia.

Il combattimento viene interrotto dall'arrivo di Crilin e Trunks, Cell, spiega che se volesse potrebbe utilizzare anche la Genkidama, dopo questo scappa dopo aver accecato temporaneamente Piccolo con un Taiyoken e continua a diventare sempre più forte assorbendo una squadra di muscolosi giocatori di rugby. Nel frattempo anche Vegeta viene a conoscenza del mostro, e Goku inizia a dare cenni di ripresa.

Piccolo e gli altri discutono sul da farsi, mentre Vegeta è convinto di superare il limite del Super Saiyan e che quindi non ci sarebbe bisogno di fermare ne i cyborg ne Cell. Trunks e Crilin vanno nei sotterranei del laboratorio del Dr. Gelo per distruggerlo, sia per evitare che si sviluppi in un futuro prossimo, sia per trovare qualche indizio; i due trovano i disegni del telecomando per disattivare i cyborg e li portano da Bulma. Tenshinhan e Piccolo cercano di stanare Cell senza successo.

Piccolo, Crilin e Tenshinhan trovano Cell mentre assorbe altre persone, ma il mostro anche questa volta riesce a fuggire via azzerando l'aura, in compenso riescono a salvare alcune persone. Chichi con sorpresa trova Goku che si allena in perfetta forma; il Saiyan si è rimesso dalla malattia e nel sonno convalescente ha ascoltato tutti i discorsi dei suoi amici, sapendo dei cyborg e di Cell. Goku rivela che l'unica soluzione è superare il limite del Super Saiyan.

Goku, guarito dalla malattia cardiaca, raggiunge Vegeta, che vuole superare il limite del Super Saiyan, dicendogli che esiste un posto in cui un giorno vale un anno: la stanza dello spirito e del tempo, una stanza dove il tempo passa molto lentamente, un giorno in questa stanza equivale ad un anno terrestre. Mr. Popo porta i guerrieri Z nella stanza dello spirito e del tempo, primi ad entrare sono Trunks e Vegeta che si preparano ad allenarsi lì. I tre Cyborg approdano alla Kame House per sapere dove sia Goku e Piccolo li porta in un'isola poco distante per combattere.

Arrivati sull'isola, N.17 vuole battersi da solo con Piccolo ignorando della sua nuova forza, il super namecciano approfitta della cosa perché se riuscisse almeno a distruggere il suo nemico, Cell non potrebbe completarsi. La battaglia va avanti alla pari, i due come aveva detto N.16 hanno la stessa forza. Cell avverte la potente aura di Piccolo e capisce che sta combattendo contro i Cyborg, precipitandosi sul luogo del combattimento.

Il combattimento tra Piccolo e N.17 va avanti senza esclusioni di colpi alla pari, ma mentre la forza del namecciano inizia ad esaurirsi, quella del cyborg al contrario è inesauribile. Intanto Bulma ha finito di costruire il congegno per disattivare gli androidi e lo porta da Crilin. Cell alla fine raggiunge il luogo di battaglia.

Cell dopo aver assorbito molti umani è molto più forte di prima e attacca C-17 riuscendolo quasi ad assorbire ma Piccolo interviene, così i due iniziano ad affrontarlo insieme. Crilin per affrettarsi a ricevere il telecomando va a raggiungere a metà strada Bulma, mentre Tenshinhan raggiunge il luogo di battaglia. Piccolo attacca con un potentissimo colpo Cell esaurendo le sue energie, ma il mostro si salva e rompe il collo di Piccolo sconfiggendolo e apparentemente uccidendolo.

Cell prova a assorbire C-17, ma glielo impedisce il silenzioso C-16, che inizia a combattere contro Cell. A un certo punto della lotta, C-16 strappa la coda di Cell, ma Cell la rigenera.

Cell e C-16 continuano a lottare, ma Cell riesce a avvicinarsi furtivamente a C-17 e a assorbirlo. Ora che Cell è diventato più forte, C-16 viene sconfitto facilmente e la sua testa viene danneggiata. Tenshinhan inizia a tenere occupato Cell lanciandogli addosso Cannoni dell'Anima a raffica, mentre C-18 e C-16 scappano.

Tenshinhan usa tutta la sua energia per impedire a Cell di assorbire C-18. Quando crolla arriva Goku che salva lui e Piccolo da Cell.

Vegeta e Trunks escono dalla stanza dello spirito e del tempo. Goku e Gohan vi entrano per iniziare il loro allenamento. Nel frattempo Cell, alla ricerca di C-18, distrugge delle isole.

Vegeta e Trunks trovano Cell. Vegeta diventa un Super Saiyan Dai Ni Dankai e inizia a combattere con Cell.

Vegeta mette in seria difficoltà Cell. Nel frattempo Goku prova a insegnare a Gohan come diventare Super Saiyan.

La lotta tra Vegeta e Cell continua con Vegeta in netto vantaggio mentre a Crilin viene affidato il compito di disattivare C-18 con un telecomando costruito da Bulma.

Vegeta interrompe la battaglia per permettere a Cell di assorbire C-18 in modo che possa affrontare un avversario più forte. Nel frattempo Crilin, chiaramente innamorato di C-18, non ha il coraggio di disattivarla, distrugge il telecomando e le dice di scappare.

Trunks e Crilin tentano di evitare l'assorbimento di C-18, ma alla fine Cell riesce ad assorbirla.

Cell è diventato finalmente l'essere perfetto. Trunks e Crilin hanno tentato disperatamente di fermarlo ma non ci sono riusciti. Gohan si trasforma per la prima volta in Super Saiyan.

Vegeta cerca di attaccare Perfect Cell. Pur combattendo con tutte le sue forze, non riesce nemmeno a ferire Cell, che sta combattendo utilizzando una minima parte dei suoi poteri.

Cell riesce a sconfiggere Vegeta. Con Vegeta svenuto, Trunks si trasforma in Super Saiyan Dai San Dankai.

Mentre Crilin porta in salvo Vegeta, Trunks e Cell combattono.

Mentre Trunks aumenta il suo potere e la sua massa muscolare per raggiungere il Super Saiyan Dai San Dankai, rammenta il suo terribile futuro; i cyborg C-17 e C-18 della sua linea temporale, sono spietati, e distruggono e uccidono chiunque capiti a tiro. Quando i Guerrieri Z provarono a fermarli furono uccisi uno dopo l'altro, prima Vegeta SSJ e poi Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, Crilin e Yajirobei. A proteggere la Terra, rimasero soltanto un adulto Gohan SSJ, e un giovane Trunks; Gohan riesce a dare qualche problema ai cyborg, ma alla fine sono costretti a ritirarsi e a nascondersi. Anche Cell rammenta sempre in quel futuro di quando uscì dal laboratorio ed iniziò ad evolversi, assorbendo alcuni dei pochi sopravvissuti rimasti, ma non trovando traccia dei cyborg, probabilmente uccisi proprio dall'attuale Trunks. Il combattimento riprende, e la nuova potenza di Trunks è incredibile, Cell ammette di essere stato superato in potenza, ma che comunque sarà lui a vincere.

Trunks continua ad aumentare il suo potere attaccando Cell, che però schiva tutti i suoi colpi e riesce anche a respingerlo. Nel frattempo, mentre Gohan fa pratica col SSJ, Goku raggiunge lo stadio di Super Saiyan Dai San Dankai, ma dice che questa trasformazione lo rende troppo lento e gli fa sprecare molta energia, pertanto è inutile, quindi dice a Gohan che dovranno abituarsi a rimanere sempre trasformati in Super Saiyan. Anche Trunks capisce che non può sconfiggere Cell e si arrende, infatti anche se è più forte di Cell, è troppo lento per poter riuscire a colpirlo. Cell, invece di finirlo, fa una proposta a Trunks: organizzerà un torneo simile al Tenkaichi, il Cell Game, che inizierà dopo dieci giorni. Se i Guerrieri Z non riusciranno a eliminarlo Cell distruggerà la Terra. L'essere perfetto spiega, che non ha interesse nella conquista della Terra, né nella vendetta contro Goku, ma vuole solo divertirsi, testare i suoi limiti, e vedere il volto degli esseri umani pervaso dal terrore.

Goku e Gohan continuano il loro allenamento nella stanza dello spirito e del tempo mentre Trunks informa a tutti del torneo di arti marziali organizzato da Cell. Crilin porta un danneggiato C-16 da Bulma che decide di ripararlo in modo che possa partecipare al torneo. Nel frattempo Cell crea il ring.

Cell annuncia in TV a tutto il mondo che ci sarà un torneo e che se nessuno riuscirà a sconfiggerlo distruggerà la Terra.

Goku e Gohan escono dalla stanza dello spirito del tempo molto più forti di prima. Goku si teletrasporta al ring del Cell game e incontra Perfect Cell.

Goku e Gohan decidono di passare più della metà dei nove giorni rimanenti prima del torneo a riposare.

Piccolo inizia il suo allenamento nella stanza dello spirito e del tempo. Nel frattempo Gohan salva una ragazzina che stava per annegare in un fiume e incontra suo padre. Un rifugio anti-Cell sta per essere costruito da un uomo che ha come guardia del corpo Tao Pai Pai, un assassino sconfitto da Goku quando era bambino e diventato poi un Cyborg. Quando il suo capo gli ordina di attaccare Gohan, Tao Pai Pai prende paura del figlio di Goku e scappa.

L'esercito viene mandato a eliminare Cell che però lo sconfigge facilmente. Gohan festeggia con la sua famiglia il suo 11º compleanno.

Piccolo esce dalla stanza dello spirito e del tempo più forte di prima.

Goku va sul nuovo pianeta Namecc a cercare un nuovo Dio della Terra. Dende diventa il nuovo Dio della Terra e crea un drago che può esaudire tre desideri. Goku va poi a cercare le sfere del drago.

Goku va a cercare la settima e ultima sfera del drago che è nelle mani del capo di Tao Bai Bai.

Il giorno del Cell game arriva e i guerrieri si presentano al campo di battaglia incluso Mr. Satan, l'"uomo più forte del mondo".

I primi a combattere contro Cell sono due allievi di Mr. Satan che vengono sconfitti da Cell molto facilmente. Mr. Satan combatte contro Cell ma anche lui viene subito sconfitto.

Inizia la lotta tra Goku e Cell.

Goku e Cell continuano a combattere. Cell mostra molte delle sue tecniche come la Kamehameha e il Kienzan.

Per eliminare la possibilità che la battaglia finisca perché uno dei due avversari esca fuori dal ring Cell distrugge l'arena da lui stesso creata. Goku abbina la Kamehameha al teletrasporto, riuscendo a distruggere la parte superiore del corpo di Cell e sembra aver vinto.

L'aura di Cell è ancora percepibile e infatti, grazie alle cellule ereditate da Piccolo, il nemico si rigenera seppur conservando un'energia inferiore. Anche Goku comincia ad accusare la fatica e dopo altri duri attacchi, ammette che Cell gli è superiore in fatto di potenza. Il Saiyan, dopo aver rifiutato di mangiare un Senzu, si arrende tra lo stupore di tutti.

Cell si prepara a festeggiare la vittoria, ma Goku ammette di essersi arreso soltanto per fare spazio ad un compagno più forte di lui. Il nemico rimane stupito e ricorda di aver già sconfitto Piccolo, Vegeta e Trunks non riuscendo a capire chi possa essere più forte; Goku rivela di aver scelto il figlio Gohan, confidando nel suo potere nascosto. Lo scontro ha inizio e il giovane, pur mostrando una forza persino superiore al padre, si trova ben presto in difficoltà contro l'androide.

Gohan viene messo subito alle corde, scatenando le proteste di Piccolo e degli altri, mentre suo padre si dimostra ancora sicuro. Ricordando le battaglie con Radish, Vegeta e Freezer, Gohan avverte Cell dei pericoli derivanti dalla sua ira; il nemico, più incuriosito che spaventato dalla storia, lo colpisce ancora più duramente. Gohan reagisce, ferendo lievemente Cell.

Mentre lo scontro va avanti, e Gohan è colpito sempre più duramente, Cell ruba il sacco dei Senzu così che nessuno dei guerrieri presenti possa curarsi ed intervenire nello scontro. Approfittando della sua mancaza di aura, C-16 afferra Cell alle spalle per eliminarlo con un'esplosione ma scopre che l'ordigno dell'autodistruzione è stato rimosso dal suo corpo; Cell distrugge quasi interamente l'androide e crea sette copie in miniatura, i Cell Junior, per attaccare Vegeta e gli altri.

Mentre i Cell Junior combattono con Goku e i suoi amici trovando poca resistenza, Cell distrugge del tutto C-16: infuriato per la distruzione dell'androide, Gohan libera la rabbia e si trasforma in Super Saiyan di secondo livello.

Nello stadio di Super Saiyan, Gohan distrugge senza difficoltà i Cell Junior e si prepara a combattere con Cell.

La trasformazione ribalta le sorti del combattimento, con Cell messo alle strette in pochi colpi.

Gohan colpisce pesantemente Cell, facendogli rigurgitare - con un calcio stomaco - l'assorbita C-18. Il nemico regredisce allo stato precedente, quello in cui aveva affrontato Vegeta.

Cell decide di autodistruggersi per far esplodere la Terra, ma Goku lo porta - grazie al teletrasporto - sul pianeta di Re Kaio dove avviene la detonazione. Goku e Re Kaio muoiono nell'esplosione, mentre sulla Terra Gohan e gli altri piangono la scomparsa dell'eroe; tuttavia Cell, sopravvissuto alla bomba, riappare nel suo stadio perfetto e uccide Trunks.

Vegeta, furioso per la morte del figlio, attacca Cell ma viene sconfitto. Gohan, nel tentativo di salvarlo, riceve un colpo energetico ad un braccio perdendone la funzionalità.

Mentre Cell prepara la Kamehameha con cui distruggere il pianeta, rammenta l'epoca da cui proviene: il Dottor Gelo aveva creato l'essere perfetto combinando le cellule di Saiyan, namecciani, umani e alieni. Incitato da Goku, che gli parla dall'aldilà grazie a Re Kaio, Gohan lancia a sua volta una Kamehameha che si scontra con l'attacco del nemico.

La collisione tra i due attacchi crea una voragine nel terreno, facendo tremare il pianeta. Capendo che Gohan si sta trattenendo per non danneggiare la Terra, Goku gli ricorda le sfere del drago e il giovane imprime più forza all'attacco. Piccolo, Tenshinhan, Crillin e Yamcha attaccano Cell inutilmente, che li spazza via soltanto con l'aura; quando il pianeta comincia ad andare in frantumi, Vegeta attacca Cell dall'alto distraendolo. Approfittando dell'attimo, Gohan libera la sua massima energia distruggendo definitivamente il nemico.

Dopo aver sconfitto Cell, Gohan è sfinito e i suoi amici decidono di portarlo da Dende che lo guarirà con i suoi poteri magici. Anche Trunks e C-18 vengono portati al palazzo di Dio. Dopodiché, il piccolo namecciano evoca il nuovo drago Shenron e i nostri amici sono pronti ad esprimere i loro desideri. Per prima cosa gli chiedono di far tornare tutte le persone eliminate da Cell. Con il secondo desiderio vorrebbero far resuscitare Goku, ma il drago conferma di non poterlo poiché già morto e resuscitato una volta, allora pensano di farsi trasferire sul pianeta dei namecciani, in modo da chiedere al drago Polunga di far tornare anche Goku. Quest'ultimo, però, tramite un messaggio telepatico, fa sapere che ha deciso di restare nell'aldilà per allenarsi, invece che ritornare sulla Terra. Intanto Mr. Satan si è preso i meriti della sconfitta di Cell.

Crilin chiede al drago Shenron di togliere l'esplosivo impiantato nei corpi di C-17 e C-18, dopodiché tutti ricominciano una nuova vita.

Trunks ritorna nella sua epoca, sconfiggendo C-17 e C-18, e successivamente Cell, prima che riesca ad entrare nella macchina del tempo per ritornare nel passato e diventare l'essere perfetto.

Mentre Goku fa la conoscenza del Grande Maestro Re Kaio e di Paikuhan, Cell viene spedito nel Regno degli Inferi e inizia a provocare numerosi danni insieme a Freezer, suo padre e la Squadra Ginew. Goku e Paikuhan raggiungono il posto e sconfiggono Cell e la sua banda, spedendoli in prigione.

Nell'aldilà, Goku partecipa al torneo tra le quattro galassie indetto dal Gran Maestro Re Kaio.

Si svolgono i quarti di finale: Goku combatte con un tipo di anfibio della galassia dell'est che con il Taiyoken sconfigge senza difficoltà. L'altro quarto di finale vede Paikuhan contro un terrestre. Alla fine il terrestre viene buttato fuori dal ring. La vittoria va a Paikuhan e Goku non vede l'ora di affrontarlo.

Dopo aver superato le semifinali, inizia l'ultimo incontro e sia Goku che Paikuhan dimostrano la loro immensa forza che lascia allibiti gli spettatori. L'alieno ha combattuto con dei pesi e, ora che se ne è liberato, la sua forza è aumentata parecchio. Goku capisce che anche lui deve fare sul serio: quindi si trasforma in Super Saiyan aumentando notevolmente la propria forza.

Goku affronta Paikuhan in finale, vincendo. Ma il Gran Maestro Re Kaio dichiara che nessuno dei due combattenti ha vinto, in quanto entrambi hanno toccato il soffitto, che equivale come "fuori dal ring".

Ormai adolescente, per Gohan è il primo giorno di liceo, dove conosce nuovi amici, tra cui Videl, la figlia di Mr. Satan. Poco prima di arrivare a scuola, Gohan viene coinvolto in una rapina in banca, al quale decide di intervenire per risolvere la situazione trasformandosi in super saiyan per non farsi riconoscere, verrà conosciuto come "il guerriero dai capelli d'oro"

Consapevole del fatto che trasformarsi in super saiyan non è sufficiente per non farsi riconoscere, per proteggere la città dal crimine Gohan si fa preparare un costume da Bulma: nasce così il supereroe Great Saiyaman. Questo salva la vita a Videl, impegnata a sventare il sequestro di un autobus.

Dopo essersi svegliato più tardi, Gohan vola verso Satan City con il vestito di Great Saiyaman dove atterra sul tetto della scuola. Lì incontra Angela, una sua compagna di classe e scopre che quest'ultimo è Great Saiyaman, la ragazza chiederà a Gohan di uscire con lei per un appuntamento altrimenti rivelerà a tutti il suo segreto. A questo punto il saiyan si vede costretto ad accettare l'invito e alla fine dell'episodio si scoprirà che la ragazza non aveva riconosciuto Gohan in abiti da supereroe perché non aveva le lenti a contatto.

Mentre Gohan, mascherato in Great Saiyaman sta volando per andare a scuola incrocia Videl a bordo del suo velivolo, la quale inizia a seguirlo per scoprire la sua identità. Gohan ad un certo punto si ferma e Videl comincia a fargli delle domande e Great Saiyaman risponde con le sue mosse di presentazione. Poi Gohan prende l'elicottero di Videl e lo porta in cima a un palazzo perché non vuole che lo segua. Appena arriva a scuola i compagni di classe riferiranno a Videl che Gohan è arrivato in ritardo pochi minuti prima di lei, insospettendola ancora di più. Mentre sono a scuola arriva la notizia che due malviventi hanno rapinato una banca e preso in ostaggio il sindaco chiedendo di poter battersi con Mr. Satan. Videl arriva ed inizia a combattere contro il capo che ha sfidato l'eroe della città. Gohan a scuola è preoccupato e vorrebbe intervenire, ma non gli viene dato il permesso di andare al bagno. Non sapendo come fare il saiyan si concentra agitando le gambe, creando un terremoto che sconvolge la scuola. Approfittando della distrazione generale, esce per andare da Videl. Per fortuna la ragazza sta ancora bene nonostante i banditi aiutino il capo sparando verso di lei. Great Saiyaman interviene e in poco tempo sbaraglia tutta la banda salvando il sindaco. Sta anche per intervenire nello scontro di Videl, ma la ragazza se la cava benissimo da sola abbattendo il capo. Tutto torna alla normalità. Dopo la fine della scuola i compagni di classe dicono a Videl che Gohan è sparito durante il terremoto per ricomparire poco prima di lei. Ciò aumenta i sospetti della ragazza che pensa che Gohan sia Great Saiyaman.

Goten e Gohan si trovano in un nido su una montagna dove si trova il guscio di un uovo rotto. Si tratta di un uovo di dinosauro e i due sono preoccupati perché il cucciolo, figlio di mostri amici di famiglia, non si trova lì. A casa vedono in televisione il direttore di un circo ha catturato il cucciolo di dinosauro. Il giorno dopo Gohan va al circo e cerca di convincere il direttore a liberare il cucciolo. L'uomo rifiuta perché si tratta della sua attrazione principale Gohan, si mette i panni di Great Saiyaman per salvare il piccolo dinosauro. Purtroppo viene scoperto ed è costretto a scappare insieme al cucciolo a piedi perché il piccolo ha paura di volare. Le macchine della polizia lo inseguono e interviene anche Videl, Gohan è costretto ad affrontarla perché lei non vuole credere alla sua innocenza. Il saiyan si limita solo ad evitare gli attacchi di Videl, dicendole che se i genitori non riavranno il loro piccolo arriveranno a cercarlo in città e causerebbero dei disastri. Il direttore del circo intento cerca di riprendere il piccolo che lancia spaventato delle urla. Arrivano i genitori del cucciolo. Great Saiyaman dice che non c'è da preoccuparsi perché sono buoni e rivogliono solo il loro piccolo. Videl capisce come stanno le cose e tenta di fermare il direttore del circo che, prima di essere fermato, spara. I dinosauri, innervositi attaccano Videl e Gohan è costretto a intervenire mettendo ko con un pugno il maschio e dando il piccolo alla madre. Tutto finisce bene e Gohan, insieme a Goten giocano con i dinosauri. Il giorno seguente, a scuola, Videl ringrazia Gohan per come è andata il giorno prima. Il saiyan dice che non è nulla rivelando così di essere Great Saiyaman e confermando i sospetti di Videl. La ragazza dice che non dirà nulla del suo segreto a patto che lui si iscriva al torneo Tenkaichi. Infine la ragazza chiede al saiyan di insegnarle a volare.

Gohan, costretto da Videl, si iscrive al torneo di arti marziali che si terrà fra poco più di un mese, Gohan poi va da Bulma per chiederle di fare qualche modifica al costume visto che non si possono utilizzare caschi al torneo, anche Vegeta ha intenzione di partecipare e anche Goku parlando dall'aldilà intende parteciparvi. Contento di questa notizia, Gohan inviterà anche Piccolo e Crilin e questi accettano volentieri.

Gohan comincia ad allenarsi per il torneo d'arti marziali, e scopre che Goten sa già trasformarsi in Super Saiyan nonostante la giovane età.

Gohan insegna a Goten e Videl a volare.

Goku riabbraccia tutti i suoi amici dopo sette anni passati nell'aldilà.

Tutti i partecipanti del torneo effettuano un test sulla propria forza tramite un rilevatore di potenza. Vegeta non riesce a controllarsi e finisce per distruggere l'oggetto. Piccolo, infastidito dalle continue interviste dei giornalisti decide di fare esplodere tutte le telecamere e le macchine fotografiche.

Inizia il torneo degli under-15.

Goten e Trunks arrivano in finale facilmente e si affrontano in un match appassionante.

Dopo aver disputato un incredibile incontro, Goten esce sconfitto solo per poco, ma in cambio Trunks gli regalerà alcuni dei suoi giocattoli che a Goten piacciono tanto. Subito dopo Trunks deve affrontare Mr. Satan in un incontro per aver vinto il torneo.

Trunks vince facilmente contro Mr. Satan e così finisce il torneo dei giovani. Successivamente, Goten e Trunks decidono di partecipare al torneo degli adulti. I guerrieri Z, dopo aver pranzato, fanno il loro primo incontro con due misteriosi individui.

Vengono estratte le coppie dei lottatori che vede subito Goku contro Vegeta. Intanto Goten e Trunks si spacciano per un lottatore professionista di nome Mighty Mask.

Incomincia il torneo mondiale e Crilin riesce a superare il suo avversario, ma Piccolo, contro il misterioso combattente Kaioshin dell'est, non riesce a combattere e si ritira. Subito dopo deve incominciare lo scontro tra Videl e Spopovitch.

Piccolo scopre che il misterioso combattente Kaioshin è in realtà una grande divinità, l'essere al di sopra delle quattro galassie e del grande maestro Re Kaio. Intanto è incominciato l'incontro tra Videl e Spopovitch. Videl sembra in vantaggio, ma ad ogni attacco Spopovitch si rialza senza problemi.

Videl subisce numerosi attacchi violenti da parte di Spopovitch, alla fine di un combattimento con tanti colpi di scena, viene sconfitta dal misterioso Spopovitch, calmato dal compagno Yamu. Colmo di rabbia, Gohan, mascherato in Great Saiyaman, si trasforma in Super Saiyan sotto lo stupore di Videl e degli altri compagni di scuola.

Videl viene ricoverata in infermeria, Goku quindi si teletrasporta all'Obelisco di Karin per prendere dei fagioli magici per curare la ragazza. Nell'attesa, Mr. Satan, non si spiega la forza di Spopovitch, rammentandosi di quando nel torneo precedente lo aveva sconfitto egli stesso. Una volta portato il fagiolo magico a Videl, Gohan si prepara ad affrontare Kibith senza travestimenti in quanto ormai scoperto dagli amici di scuola, mentre dagli spalti il concorrente Shin rivela a Goku e gli altri di essere Kaioshin, la divinità al di sopra dei Re Kaio.

Gohan è fuori di sé e vuole vendicare Videl. Spopovitch e Yamu con un misterioso oggetto succhiano tutta l'energia di Gohan trasformato in Super Saiyan.