Goku llega y se consterna por la escena. Les da semillas del Ermitaño a Krillin y Gohan y les pide que abandonen la lucha. Nappa es su primer oponente, pero se ve totlmente superado por la increíble fuerza de Goku. Un sorprendido Vegeta pide luchar en lugar de Nappa, pero como premio consuelo le deja deshacerse de Krillin y Gohan. Al ver la situación, Goku hiere gravemente a Nappa utilizando el asombroso Kaio-Ken. Vegeta se enfurece por la ineptitud de Nappa y lo asesina...una gran lucha se avecina

Vegeta, al notar la ausencia de la Luna, crea una bola de energía Blutz, la cual lo hace transformar en Ohzaru. Goku, tras darse cuenta que el mismo mato a su abuelo, decide utilizar su última tecnica: la GenkiDama. Goku ha reunido energía pero es sorprendido por Vegeta, que lo ataca sin piedad. Gohan y Krillin deciden volver al campo de batalla.

Vegeta se atemoriza de que Gohan pueda transformarse en Ohzaru y va a atacarlo, pero nuevamente aparece Yajirobe y lo detiene, eso le da tiempo a que Gohan mire la esfera de energía Blutz y se transforme. Gohan ataca a Vegeta y lo pone contra las cuerdas, pero el saiyajin logra cortarle la cola. Sin embargo Gohan cae sobre el y lo aplasta. Vegeta decide huir antes de que terminen de liquidarlo, pero Krillin lo encara. Goku pide encarecidamente a Krillin que deje retirarse a Vegeta, para tener una justa revancha. La Tierra fue salvada por el momento.

El adversario de Vegeta se ve obligado a utilizar todo su poder para ganar el combate, y se transforma en un poderoso monstruo que lo derrota facimente. Mientras tanto Krilin había llegado a la casa del Saichoro.

Goku pelea contra Jheese y Buter fácilmente, mientras que Freezer se dirige a casa de Saichoro para averiguar la clave de las esferas del dragón.

Todos se asombran por el nuevo caracter de Goku. El Saiyajin le da una paliza a Freezer. El tirano intenta atacar, pero no logra causarle daño alguno a Goku.

Gohan deja de sentir el Ki de su padre así que vuelve a pelear, el deseo de Kaio-sama se cumple y todos los que fueron asesinados por Freezer reviven, entre ellos Saichoro y Polunga. Gohan comienza a pelear con Freezer aunque no logra hacerle nada. Kaio-sama se comunica con Saichoro para pedir el deseo a Polunga y Goku vuelve para respaldar a su hijo que regresa a la nave.

Saichoro explica a todos como han llegado a la Tierra. Goku continua peleando con Freezer en Namek agonizante. Para la mala suerte de Vegeta, no puede cumplir su deseo ya que las Dragon Balls se convertirán en piedra durante un año.

Saichoro entrega sus últimas palabras a los Namekuseijins y le deja a Moori su cargo como Patriarca. Dende le explica a Gohan que con las Dragon Balls de Namek, una persona puede revivr todas las veces que sea necesario. Freezer, ahora con energía ataca a Goku , pero este le devuelve fácilmente el ataque.

Piccolo y el A-17 continúan su lucha, sin que ninguno de los dos tenga intenciones de rendirse. La isla está siendo destruida debido al enorme poder mostrado por ambos guerreros, y comienza a hundirse de a poco en el mar. Mientras tanto, Bulma ha terminado el control de emergencia para desactivar a los Androides, y se dirige rápidamente rumbo a Kame House. En el campo de batalla, la energía ilimitada del androide A-17 comienza a mostrar una clara ventaja frente a un agotado Piccolo. Justo en ese momento, un renovado Cell ha llegado hasta la isla... ¡Y su poder ha aumentado de forma impresionante!

En el palacio de Kami sama, Goku y los demás sienten que la energía de Piccolo ha desaparecido. Totalmente descontrolado, Gohan intenta ir enseguida al lugar de la batalla, pero es detenido por su padre. Mientras tanto, Cell, que ya ha derrotado a Piccolo, ahora intenta ir tras el A-17 para absorberle. En este momento, es el A-16 quien decide intervenir en la batalla, sabiendo que su poder es equivalente al del monstruo. Tras arrancarle la cola, todo parece estar acabado para Cell, quien ya no podrá absorber a los Androides. Sin embargo... ¡El monstruo posee la capacidad de regenerarse igual que Piccolo!