Na Hee-do má velké sny, ty jsou ale kvůli finanční krizi v ohroženi. Rozhodne se proto přejít na jinou školu, kde by mohla chodit na šerm.

Hee-do sice překvapí chladná reakce Ko Yu-rlm, ale i tak dá do jejich prvního duelu všechno. Najevo vyjdou další informace o Back Yi-jinovi.

Hi-do dostane shodou okolností velkou příležitost, a poprosí proto trenérku o další lekce. Nečekaný host doufá, že zahlédne l-džina.

Hi-do oplatí Moon Ji-woongovi laskavost a každé ráno pro něj něco udělá. Do cesty se ji přimotá opilý l-džin, který pohořel u dalšího pracovního pohovoru.

Hi-do zamaká a má svůj velký sen na dosah. Chce se pochlubit l-džinovi, ale zjistí, že se po něm slehla zem.

Před důležitou soutěží panuje mezi Hi-do a Ju-rim velké napětí, l-džin dostane nový úkol a v davu zahlédne známou tvář.

Hi-do dosáhne velkého vítězství, ale náladu jí zkazí reportáž v médiích, l-džin vyrazí za jediným člověkem, který to celé ještě může napravit.

Hi-do má pocit, že si s l-džinem už nejsou tak blízcí jako dřív, i když mají zase bydlet kousek od sebe. Ju-rim je na tom bledě a trable doma ji na klidu vůbec nepřidají.

Ju-rim teď Hi-do vidí jinak a začne se k ní i jinak chovat. Hi-do se vyhýbá l-džinovi, který se dobrovolně poušti do práce na speciálním dokumentu.

l-džin pod záminkou pracovního výjezdu vytáhne Hi-do a Ju-rim na víkendový výlet k moři a kývne na to, aby se přidali taky Či Sung-wan a Či-ung.

Hi-do je líto, když matka dá přednost práci a nedodrží slovo, l-džin pomáhá Či-ungovi s přípravami na velkolepé gesto, které chystá na hudební festival.

Sung-wan už se nemůže dívat na šikanu ze strany učitele, jde s pravdou ven a stojí si za ní. Hi-do a Ju-rim podpoří vystresovanou parťačku z týmu.

Na l-džina dolehnou výtky, že do práce plete osobni vztahy. Školní šermířský tým čeká poslední turnaj v původní sestavě.

Ju-rím se snaží ustát následky nečekaného průšvihu v rodině a dospěje k rozhodnuti, které jí u lidi pořádně zavaří.

Hi-do už zase stojí proti svoji nejsilnější soupeřce. l-džin má po přeložení na jiné odděleni ještě víc práce.

Hi-do s l-džinem si za velkých emoci vyjasní, jak na tom spolu vlastně jsou. Hi-do zapomene v autobuse deník.