수호자를 찾기 위해 티칼로 간 포 일행. 수호자가 누군지 파악이 안 되자 정체를 밝혀낼 유일한 방법을 실행하기로 한다. 그것은 바로 함정 유인 작전!

티칼의 통치자를 알현하기 위해 용의 사부 팀이 치열한 폭타폭 경기에 출전한다. 그러나 시합이 시작되자마자 블레이드는 어두운 면을 드러내는데.

이상한 과학자에 맞서기 위해 화산을 오르는 포와 친구들. 이때 마스토돈 사부가 일행에게 위험성을 경고한다.