大正年间，豆狸小豆从乡下到大城市大阪办事，她将长老的嘱咐抛诸脑后，试图以幻术戏弄人类，却没有人上当。小豆于春来亭遇见知名落语家大黑亭文狐，见到她以落语《游山船》让人类沉醉不已，深受感动并立志成为落语家。

文狐带小豆观摩椿白良的表演《东之旅》，并让她到杂喉场见习。小豆在那里受到白良的提点，学习大阪方言的的节奏。关东黑道黑驹一家的干部骆驼强行带走白良，文狐带小豆才得知白良出身黑道世家。为了带回白良，文狐表演了《骆驼》，让骆驼想起和白良的往事并露出微笑，成功将白良带回。

大阪天满宫举行天神祭，小豆将在那里登台演出，然而乘坐于御凤辇（神轿）内的天神擅自脱逃，小豆设计引诱她出现，才知道祂是因为渴望听落语才脱逃，然而祂的离去也导致天气骤变，使祭典可能停办。小豆把天神带回后，设法让祂听到自己演出落语《东之旅》，尽管偶有疏漏，但依然逗得天神和众人开怀大笑，天空也转阴为晴。

最后一位四天王歌绿要求小豆表演落语，虽然认为她的表演很有趣，但给予的评价是不合格。小豆追着他来到花街，并在里面打杂。对文鸟怀恨在心的客人要小豆在热闹的酒席宴会中表演落语，并煽动酒客大声喧哗，让小豆饱受表演无人闻问的滋味。歌绿打断她的演出并改演《三张誓约》，靠着反串女性让众人鸦雀无声并洗耳恭听。表演结束后，歌绿要小豆七日后再次表演，并希望届时她能展现出自己体内有趣的角色」，而痛恨落语的客人知情后，暗中设计陷害她。

痛恨落语的客人赠送小豆一个包裹，并在事后栽赃她窃盗。警方进入寄席逮人，并和工作人员肢体冲突。在小豆决定自愿被捕时，文狐放大量观众进场，扰乱警方布阵，并讲述《佐佐木审判》讽刺警方，并设计让痛恨落语的客人自讨苦吃，让他知难而退。风波告一段落后，小豆回顾自己拜师以来的经历，并感谢师傅传授给自己的一切；另一方面，歌绿也决定让小豆合格，并让她得以重归大黑亭文狐的门下。