헤니케의 비난이 강해지는 가운데, 쿄우로부터의 천도가 결정되어, 분주하게 이사를 준비하는 수케모리·키요츠네·비와. 도착한 후쿠하라의 해안에서, 형제들은 사촌이 다른 아츠모리와 만난다. 달을 보며 피리를 불며 잠시 교류를 즐기는 비와였지만 키요모리 저택에서는 괴이한 변고가 잇따르고 있었다.
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