알레사 기사단의 부단장 오귀스트가 나타나, 거짓을 간파하는 스킬로 클림트에게 부당한 요구를 들이민다. 그 태도에 분노하는 프란. 그것을 본 스승은 프란에게 어떤 제안을 하는데.

수많은 흑묘족을 살해한 규란. 프란은 분노를 폭발시켜 각오를 다진다. 한편, 알레사 마을에 어떤 여성 모험가가 귀환한다. 그녀는 자신을 프란의 '엄마'라고 했는데?!