Gyuran ha asesinado cruelmente a numerosos Gatos Negros y Fran está iracunda y decidida. Mientras tanto, una aventurera regresa a la ciudad de Alessa. Dice ser la “mamá” de Fran.

Para encontrar a Fran, Shishō utiliza magia de invocación, sabiendo que Amanda descubrirá su verdadera naturaleza. Sin embargo, el Onyx Wolf invocado se descontrola y Amanda lo ve como un enemigo.

Cruise y su equipo también fueron trasladados y atacados por una horda de arañas tramposas. Incluso se activa una trampa y se encuentran en una situación desesperada. ¿Llegarán Fran y Shishō a tiempo?