Naksu, ruhunu kurtarmak için son bir büyü yapar. Jang Uk, ona yardım etmeyi göze alabilecek tek büyücüyü arar. Mu-deok yeni bir ustanın himayesine girer.

Uk, ittifak kurma teklifini geri çeviren Mu‑deok'u başka bir yolla ikna etmeyi başarır. Park Jin, bir casusu yakalamak için Songrim'e barikat kurar.

Mu‑deok eğitimine başlamadan önce şartlarını belirtir. Uk, Heo Yeom'un enerjisini ona hediye ettiğini keşfeder ancak bu gücü nasıl sahipleneceğini öğrenmek zorundadır.

Uk'un ateşinin çıkması Mu‑deok'u memnun eder. Jang hanesini ziyaret eden Veliaht Prens, bir aile yadigârını almak ister ve saygısızlığa göz yummayacağını söyler.

Mu-deok ve Uk gözlerden uzak, ıssız bir kulübeye ulaşır. Jin Mu bir cesetten kurtulma emri verir. Jin Ho-gyeong, Uk'u korumayı teklif eder ancak bunun bir bedeli vardır.

Seo Yul ve Park Dang-gu, Uk'u eğitim alanında ziyaret eder. Mu-deok öğrencisinin sınırlarını zorlar. Jin Cho-yeon müstakbel kocası için bir düğün hediyesi hazırlar.

Prens bir illüzyonla karşılaşır. Uk, Jinyowon'a girmek için izin ister. Gil-ju, bir bedeni ele geçirmek için Naksu'nun peşine düşer.

Gil-ju açlığını bastırmak için kasabaya gider. Uk onu yakından takip eder. Naksu'nun geri döndüğüne dair dedikodular halk arasında yayılır.

Jin Ho-gyeong uzun zaman önce kaybettiği çocuğunu arar. Jin Mu, bu arayışı sona erdirmek için bir plan yapar. Uk ve Mu-deok ayrılır.

Uk'a okuması için bir kitap verilir. Yul, pazarda bir kızı kurtarır. Mu-deok, Songrim'de hizmetçi olmak için zorlu bir eleme sürecinden geçer.

Uk eğitim alma hevesini kaybeder. Mu-deok, Prens ile bir iddiaya girer. Cheonbugwan'da sıraya giren kör kızlar verilecek kararı beklemektedir.

Olağan dışı bir ölüm Park Jin’in dikkatini çeker. Uk, Naksu’nun trajik geçmişini öğrenir. Hizmetkâr Kim, Mu-deok'u bir iş için Cheonbugwan'a gönderir.

Aniden düşen bir yıldırım, Cheonbugwan'da hasara neden olur. Park Jin ve Jin Mu, kimin suçlu olduğu konusunda anlaşmazlığa düşer. Lee, Uk'u balık tutmaya götürür.

Yeni beceriler kazanan Uk, onuncu ve son rakibiyle yüzleşir. Seo Yul, Mu-deok'u göz hapsine alır. Jin U-tak, kızına bir oyun oynar.

Mu-deok kanlı bir cinayetin işlendiği olay yerinde yakalanır. Usta Lee, kraliyet ailesine bir hediye sunar ve bir kehanette bulunur. So-i, kör bir arkadaşının izini sürer.

Park Jin ve Jin Ho-gyeong, her ikisinin de hak iddia ettiği bir emanet yüzünden hararetli bir tartışma yaşar. Uk bir şamanı ararken Prens ile karşılaşır.

A compressed version of the first 16 episodes of the series. Key points from previous episodes such as the history of the alchemy of souls and the ice stone are shown.

A commentary with the cast, showing behind-the-scenes secrets from the series.

Mu-deok, Jin Bu-yeon'un gerçek kimliğini araştırır. Jin Mu, Jin Ho-gyeong'u büyük bir buluşmada önemli bir açıklama yapmaya ikna eder.

Sihirli bir güç alanının içinde mahsur kalan Mu-deok, yeniden kazandığı güçlerinin bazı dezavantajları olduğunu keşfeder. So-i, kendini kurtarmak için bir anlaşma yapar.

Uk, güç alanını kırmak için bir çözüm bulur ancak her şeyi riske atması gerekecektir. Dang‑gu ve Cho‑yeon şaşırtıcı bir keşifte bulunur.

Yaklaşan düğünle ve Uk'un çöpçatanlığa soyunmasıyla birlikte aşk rüzgârları eser. Jin Mu, kirli işlerini yapması ve günah keçisi olması için bir suikastçıyı görevlendirir.

Bir arama sırasında Uk, Jinyowon'a gider ve burada kaçmayı planlayan gizemli bir kadınla karşılaşır. Bu sırada ölülerin akıldan çıkmayan görüntüleri onu rahatsız eder.

Jin Ho-gyeong bir aile sırrını kamuoyuna açıklar. Jin Bu-yeon yeni bir sığınak bulur ancak özgürlüğünün sınırlı olduğunu ve zamanının tükendiğini fark eder.

Gizli bir düğünle ilgili tartışma, şok edici bir duyuruyla sona erer. Jin Ho-gyeong, Bu-yeon'a dayanılmaz bir acı yaşatarak onu geri çağırmaya çalışır.

Bir başkasının anıları, Bu-yeon'u İngiltere'nin geçmişteki kalp kırıklıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönlendirir. Korkulan bir suikastçının geri dönüş haberi tüm krallığı sarsıyor.

So-i onu kurtarmak için çaresiz hale gelirken Yul, sağlık durumunun gizemini ortaya çıkarır. Uk ve Bu-yeon ilişkilerinde engellerle karşılaşmaya devam ediyor.

Yul ağır bir sırrın yükünü taşırken İngiltere, yıkıcı bir kuraklığa neden olabilecek gizemli bir hayvanın dahil olduğu bir komployu araştırır.

Ölümcül şekilde yaralanan bir büyücüyü kurtarmak için İngiltere, Jin Mu'ya kesin bir uyarıda bulunur ve tek bir şartla işbirliği yapmayı kabul eden Jin Ho-gyeong'dan yardım ister.

Go Won, İngiltere'ye bir seçenek sunuyor. Jin Mu, planının bir sonraki adımını harekete geçirir. Heo Yun-ok, Bu-yeon ile özel olarak görüşmek ister.

Buz taşı arayışı devam ederken İngiltere ittifaklarını yeniden teyit ederken Jin Mu sadık ruh değiştiricilerden oluşan bir orduyla savaşa hazırlanır.

Jin Ho-gyeong, Jinyowon'u ve hazinelerini saldırılardan korumak için risk alır. Geleceğe bir göz atan İngiltere, kaçınılmaz olana hazırlanıyor.