Vox Machina ha detenido el malvado ritual de los Frondespino, pero a un alto precio. Mientras huyen del zigurat para salvar a uno de los suyos, Percy está ansioso por vengarse de su prisionera, Delilah Frondespino. Cuando Vex le implora que renuncie a su venganza, Percy debe enfrentarse a la oscuridad que lleva dentro.

El regreso triunfal de Vox Machina a su hogar en Emon se ve truncado por la llegada de unos dragones ancestrales, el Cónclave Cromático. Pese a los esfuerzos del grupo, los dragones asolan la ciudad y obligan al grupo a buscar una forma de huir.