Tom e seus amigos debatem como farão para manter a existência dos dragões em segredo, mesmo quando uma jovem e bagunceira dagão que se camufla fica à solta na base e faz de tudo para conquistar a amizade de uma relutante Alê.

Tom e seus amigos tentam salvar a ICARIS quando descobrem que ela está em perigo por causa de um dragão monstruoso.

Tom e seus amigos saem a procura de Trovão e prcisam enfrentar e superar inúmeros desfios que vão aparecer no caminho. Tom revela seu grande segredo para De Ângelo e Alê.

Quando um pequeno Dragão Minhoca de Fogo aparece na ICARIS, a Alê precisa escolher entre a empolgação de suas mães, ou manter o segredo dos dragões.

Tom e seus amigos descobrem o Reino de Gelo e encontram o "Serra elétrica" lá dentro.

As habilidades de liderança de Tom são questionadas por Eugênio quando as decisões de Tom levam ao fracasso ao tentar confrontar "Serra elétrica".

Tom e os treinadores precisam trabalhar juntos para resgatar o Eugênio de um ninho de dragão.

Quando um frio intenso coloca a vida de todos na Base Rakke em perigo, os treinadores tentam usar os dragões para ajudar os humanos a aguentar a noite sem serem vistos.

Tom sofre com a pressão de ser o "Encantador de Dragões" da Cidade Rakke. E o Trovão se apresenta pra dar aquela ajudinha.

Quando os pais dos treinadores saem e ordenam que eles não tragam os dragões para a superfície enquanto estiverem fora, De Ângelo e Eugênio ficam presos no hangar (com os dragões!) após o Eugênio acabar ativando o sistema de segurança.

With the dragon riders disbanded, Eugene attempts to start his own Dragon Club.

When Thunder accidentally fries Alex’s tablet, Alex goes off on her own and is captured by Buzzsaw.

Tom and the dragon riders foster displaced Hidden Realm dragons in Rakke Town but things get complicated when Mr. Rakke makes a surprise visit.

The Dragon riders enlist the aid of Carla and Hazel and their scientific knowledge to help them prepare for a mission to neutralize Jörmungandr so they can return him to his chamber and seal him back inside.