마크 케인과 딸 엘리너는 10년 만에 뉴욕시로 돌아온다. 이웃에 사는 뉴욕 경찰국 형사 나오미는 잔혹한 살인 사건을 수사한다. 클레어는 소원해진 아버지로부터 전화를 받는다.

마크는 엘리너의 치료제를 찾는 데 도움이 될지도 모를 단서를 쫓는다. 엘리너는 아이제이아의 장기 자랑을 보러 몰래 나가고, 나오미는 뉴욕시의 연이은 살인 사건에서 불안한 패턴을 발견한다. 클레어는 자신의 미래에 관하여 결정을 내려야 한다.

나오미가 강력계 형사라는 걸 알고 마크는 증거를 은폐한다. 엘리너는 아이제이아를 위해 복수를 꾀한다. 나오미와 파트너 벤은 사건에 관하여 큰 발견을 한다. 한편 클레어는 중대한 진전을 이루기 직전이다.

마크와 지크의 식당 10주년 기념행사는 예기치 못한 사건으로 끝이 난다. 엘리너와 아이제이아는 몰래 빠져나가서 놀랍고도 위험한 밤을 보낸다. 나오미는 수사 중 새로 발견한 사실에 괴로워한다. 클레어는 커다란 진전을 이룬다.

마크는 뒷정리를 위해 서둘러 움직이고, 지크는 마지못해 돕는다. 클레어는 연구에서 큰 난관에 부딪히고 매슈가 해결책을 제안한다. 나오미는 가장 큰 두려움을 확인시켜 주는 절망적인 발견을 한다.

마크, 나오미, 엘리는 아이제이아가 생애 최고의 생일을 보낼 수 있게 협력하고, 복잡한 감정이 생겨난다. 클레어는 매슈와 유대감을 형성하고, 연구를 새로운 차원으로 발전시키며 돌아올 수 없는 길을 계속 간다.

엘리너가 뱀파이어가 된 이야기의 미스터리가 풀린다.

마크가 나오미와 데이트를 하는데, 엘리너는 마크의 동기가 보기보다 진실하지 않을 수 있음을 깨닫는다. 나오미와 파트너 벤이 접근하는 용의자, 클레어는 연구를 발전시킬 무시무시한 새로운 방법을 찾아낸 참이다.

도움이 절실한 마크는 신앙이 자신을 이끌어 주길 바라지만, 엘리너가 대신 목숨을 걸고 마크를 돕고자 한다. 나오미의 관할서에 만만찮은 새 인터폴 요원이 방문하고 아이제이아는 가슴 아픈 소식을 듣는다.

마크와 엘리너는 클레어와 피터에게 도움을 청하지만, 곧 그들에게 다른 계획이 있을지도 모른다는 사실을 깨닫는다. 나오미와 새로운 파트너 데브라는 수사에 큰 진전을 이루고, 나오미는 엄청난 비밀을 알아낸다.