Tien jaar nadat Eleanor een vampier is geworden, keert ze met haar vader Mark terug naar New York.

Mark volgt een spoor dat naar een remedie kan leiden en Eleanor gaat stiekem naar Isaiah.

Nadat hij zich realiseert dat Naomi een rechercheur moordzaken is, haast Mark zich om enig bewijs te verbergen.

Eleanor en Isaiah glippen weg voor een avondje magie en gevaar en Naomi heeft het moeilijk met haar nieuwe zaak.

Het verhaal van hoe Eleanor een vampier is geworden en hoe ze de eerste jaren is doorgekomen.