갑작스럽게 마왕군에 전해진 두 개의 충격적인 보고. 그것은 무려 용장군 에드발트가 스스로 목숨을 끊겠다는 것과, 무영장군 메르네스가 찾지 말아 달라는 말을 남기고 여행을 떠났다는 것이었다. 일단 메르네스에 대한 대응을 맡게 되어 그 뒤를 쫓게 된 레오. 어떻게든 메르네스를 따라잡아 여행을 떠난 이유를 물어보니, 생각지도 못한 대답이 돌아왔는데.