메르네스가 면접관 업무를 수행하기 위해 커뮤니케이션 능력을 키우는 것을 서포트한 레오. 그 성과를 보기 위한 모의 면접에서, 레오는 마왕군에 들어온 목적이 인간들에게 복수하기 위해서는 아닐 거라고 메르네스에게 지적당했다. 진지한 메르네스의 태도에 마음이 움직인 레오는 자신의 과거에 대해 이야기하기 시작했는데.

3천 년 전 마족들로부터 사람들을 지키기 위해 만들어진 레오에게 있어서, 동료들과 함께 강적을 쓰러뜨리고 용사로서 세계를 구하는 것이 유일한 존재 의의였다. 하지만 기나긴 평화 속에서 그 의미는 시간이 갈수록 희미해지고 사라져만 갔고, 스스로의 존재 의의를 지키기 위한 계획이 레오의 머릿속에서 떠올랐다. 그것은 이 이야기의 시작이기도 했는데.