三國時代蜀漢名軍師諸葛亮（字孔明）在五丈原隕落，祈求自己可以在沒有紛爭的世界轉世的他，帶著記憶和年輕時的身體來到了時值萬聖節的日本澀谷街頭。誤以為自己到了地獄的孔明，被路人帶到了一家夜店，卻聽到令他為之一振的－－來自失意歌手月見英子的歌聲……

打算放棄歌手夢的英子在孔明的激勵下重新振作，孔明亦開始擔任英子的軍師（經紀人）的工作。孔明和英子進行歌手偵查時，見識了當紅歌手 MIA 的歌藝。在孔明的主動接觸後，MIA 向英子提出了表演的邀請。但孔明一行後來發現人氣天差地別的 MIA 和英子要在活動中同時演出，爭奪現場觀眾。軍師孔明要如何在劣勢下協助英子化解這個危機呢……？

英子和 KABE 在一番找尋後，都找到了自己的路向，英子更成功獲得 Kid 的認可，並擔任英子新曲的負責人，KABA 亦準備向赤兔馬 Kung fu 展開對決。另一邊，表明自己是當紅樂團 AZALEA 的主唱的七海亦回到自己的團隊中，但製作人唐澤卻提出了贈送 100 萬元的企劃以獲得在十萬讚企劃的成功，七海等團員亦進入了迷惑之中……