Billy chega ao Condado de Lincoln para se juntar à gangue, que agora trabalha para o chefe mais poderoso da cidade, Major Murphy. Murphy quer que eles se livrem do concorrente, John Tunstall.
A Guerra do Condado de Lincoln se aproxima. Jesse e sua gangue são pressionados por Murphy a intensificar os ataques aos fazendeiros, em sua maioria mexicanos, que se aliaram a Tunstall.