입학식 날 아침 오늘은 완벽한 하루가 될 거라고 자신만만한 미츠미였지만 전철을 잘못 타고, 만원 전철에 휩쓸려서 완벽하게 길을 잃는다. 역에서 크게 좌절해 있던 미츠미에게 말을 걸어준 사람은 같은 고등학교의 교복을 입은 시마였는데.

반에서 자기소개를 하는 날 미츠미는 매우 긴장했다. 나오 고모의 격려를 받았지만 혼신의 개그가 미끄러지면서 교실의 분위기는 차갑게 식어버렸다. 자연스럽게 수습을 도와준 사람은 입학식 날에 도움을 받은 시마였는데.

연극에 관해서는 양보가 없는 카네치카 선배는 미츠미가 연극부 가입 권유를 거절했다고 착각한 부분을 파고들어 자신에게 협력해 달라고 부탁한다. 그렇게 말한 카네치카가 미츠미에게 보여준 것은 시마의 어떤 과거 영상이었는데

후미에게 좋아하는 사람이 생겼다! 절친의 첫사랑 이야기에 미츠미도 조금 들뜬 기분. 하지만 오늘이 기말고사 출제 범위 발표일이라는 것을 깨닫고 그런 것은 날아가 버렸다. 미츠미의 기말고사 대비는 완벽했지만

여름방학도 후반에 접어들어 미츠미는 이카지마 마을에 귀향했다. 그리운 집에 돌아와 중학교 시절 친구들과도 만나고 절친 후미와 놀며. 잔뜩 충전한 미츠미는 다시 도시로. 활기 넘치는 상태로 새 학기를 맞이했지만?