Vikabanden truer Luka til at stjæle for dem. Han slipper fra banden og ender inde i det tivoli, hvor Kristiania Magiske Tivoliteater ligger.

Luka søger igen tilflugt inde på Kristiania Magiske Tivoliteater og lærer børnene, der bor der, at kende.

Sundhedskommisionen deler mad ud til de fattige. Luka går hen for at få mad og møder nogen, han har mødt før. Nogen, han absolut ikke vil møde.

Familien Butenschøn har pengeproblemer, og Ellen lægger en skummel plan, der skaber problemer for teateret.

Gabriella har en hemmelighed, hun ikke vil have, de andre skal vide noget om. Johanne kan se, at teateret går dårligt, men Luka vil gerne arbejde for teateret helt gratis.

Det er Lukas sidste dag på teateret, og Gabriella, Constance, Gorgon, Myggen og Werther vil lave noget ekstra hyggeligt for ham.

Det er første arbejdsdag for Luka på Krudtværket, og på teateret er Napoleon forsvundet.

Luka er flyttet hjemmefra og vågner op til en flot anmeldelse i avisen. Den gode anmeldelse irriterer Ellen, og hun lægger en ondskabsfuld plan.

Ellen synes, det er trist, at alle børnene på teateret er forældreløse, og vil hjælpe dem. Eller vil hun egentlig det?

Ellen har samlet Sundhedskommisionen for, at de kan få hver deres forældreløse barn hjem til sig. Ofelia glæder sig til at få en ny søster.

Teaterbørnene skal finde sig til rette i deres nye, fine hjem. Luka er ved at finde ud af, hvor de er kommet hen.

Luka og Ariam tager afsted for at hente Gabriella hjem, men Ellen har andre planer. Ofelia prøver at blive ven med Gabriella.

Gabriella finder ud af, at Ellen og Ofelia har narret hende, og hun begynder at lægge en flugtplan.

Teateret går dårligere og dårligere. Det ser ud til, at Ellens onde plan virker.

Ellen kan få en god pris for teateret og vil sælge det. Ofelia vil fortsat gerne have en god ven og prøver at hjælpe Gabriella.

Gabriella er flygtet tilbage til teateret, og sammen med Luka lægger hun en plan for, hvordan de skal redde de andre børn.

Luka bliver nødt til at trylle til Ofelias fødselsdag og tager ned på den fine café for at overbevise Ellen om, at han skal have lov.

Luka skal trylle til Ofelias fødselsdagsfest.

Børnene har sovet ude i den kolde nat sammen med Ofelia. De har hverken penge eller mad og kan ikke tage tilbage til teateret, for der står politiet vagt.

Teaterbørnene har sovet hos Luka i nat og venter på, at politiet skal holde op med at lede efter dem.

Der er tre dage til jul, og teateret kommer ikke til at kunne betale huslejen. Johanne har mistet modet.

Politiet har sat Luka i fængsel og vil sende ham på opdragelsesanstalt.

Luka har en idé til, hvordan de kan redde teateret.

Sundhedskommisionen er inviteret til forestilling på Kristiania Magiske Tivoliteater. Kan teateret klare at samle nok penge ind til huslejen?