ハンクの捜査が薬物の貯蔵施設に及び、ウォルターはマイクにアジトの移動をアドバイスする。移動の最中に敵対する組織から狙撃を受ける。ガスは組織と手を結ぶ決断をする。駐車場ビジネスに取り組むスカイラーの前にかつての上司テッドが現れ、会社の監査への協力を頼まれる。不正が絡むこの調査は車洗浄駐車場ビジネスにも悪影響が及ぶ。ジェシーの曖昧な態度に業を煮やしたウォルター。ついに二人は殴り合いの末決別をする。