يقيم كريستوفر حفلاَ على شرف توني بلانديتو، ابن عمه الذي أطلق سراحه من السجن مؤخراً بشكل مشروط. في الوقت نفسه، تستمر الشرطة الفدرالية في الضغط على أدريانا للحصول على معلومات ويرى جوني ساك فرصة سانحة للتقدم، لكن ليتل كارمين يمكن أن تفسد خطته.

تجبر مشاعر الحب الشديدة نحو أدريانا، توني على التوجه إلى د. مالفي. في الوقت نفسه، وأثناء انشغال كريستوفر برحلة عمل، يناقش الطاقم إشاعة مثيرة تتعلق بـ أدريانا.

يقوم توني يزيارة قبر والده حيث يقابل امراة تدعي بأنها كانت عشيقة والده. في الوقت نفسه، يصطحب كريستوفر صديقاً خرج من مركز الإصلاح إلى لعبة بوكر، لكنه يجد نفسه يتحول من راع إلى استخدام العنف، عندما لا يتمكن صديقه من دفع ديونه.

تدعو كارميلا توني للمشاركة في حفلة عيد ميلاد والدها المفاجئة، وتنهي اليلة بطريقة مفاجئة جداً. في الوقت نفسه، يحاول إثنان من رجال ليتل كارمين تجنيد توني بلانديتو المتردد فيما بدا كهجوم انتقامي ضد طاقم جوني ساك.

بعد تعرض عشيقته للإصابة، يتوجه توني إلى فندق بلازا من أجل تمضية ليلة من الراحة والاسترخاء، لكن تنتابه كوابيس مخيفة. في الوقت نفسه، تسقط ضحية أخرى في الحرب الدائرة ما بين جوني ساك وليتل كارمين، ويتوجه توني بي إلى نيويورك من أجل الانتقام.