Tony schwebt immer noch zwischen Leben und Tod und hat einen geheimnisvollen Traum. Überfordert von seiner neuen Rolle als Tonys Stellvertreter bekommt auch Silvio gesundheitliche Probleme. Tonys Frau Carmela hat derweil zunehmend Schwierigkeiten mit ihrem Sohn A. J. Vito und Paulie streiten über die Beute aus einem Job. Und Christopher versucht wieder ins Filmgeschäft einzusteigen.

Johnny Sack bittet um Hafturlaub für die Hochzeit seiner Tochter. Und Tony sorgt sich nach seiner schweren Verletzung um seine Autorität: Er engagiert einen neuen Bodyguard und leitet Schritte in die Wege, um sich wieder mehr Respekt zu verschaffen. Schließlich werden die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Familien aus New York und New Jersey durch Johnny Sacks Haft noch stärker auf die Probe gestellt.

Vito Spatafores Doppelleben ist aufgeflogen. Alle erfahren von seiner Homosexualität, die er bisher so sorgfältig geheim gehalten hat. Vito flieht Hals über Kopf und sein Boss Tony denkt darüber nach, ob er seinem Top-Verdiener doch noch eine zweite Chance geben kann. Weil Johnny Sack im Gefängnis sitzt, soll Tony für ihn Rusty erledigen und erhält dafür Unterstützung aus Italien.

Artie gerät unter Druck: Sein Lokal bekommt Konkurrenz. Und unangenehmen Besuch. Unterdessen lässt Tony die Suche nach dem geflohenen Vito unterbrechen. Das kommt Chris gerade recht: Er will sich in Los Angeles mit Starschauspieler Ben Kingsley treffen, um ihn für seinen Film zu gewinnen. Doch dort fällt Chris zurück in alte Verhaltensmuster. Mit einen Cameo-Auftritt von Ben Kingsley.

Tony und Carmela sind unzufrieden mit dem Lebenswandel ihres Sohnes AJ. Tony bespricht das Problem auch mit seiner Therapeutin Dr. Melfi. Er findet, dass wegen AJ ständig der Haussegen schief hängt. AJ versucht sich derweil auf andere Weise zu beweisen: Er besucht mit einem Messer bewaffnet Junior im Krankenhaus. Unterdessen meldet sich Vito bei seiner Familie, weigert sich aber zurückzukommen.

Carmela und Tony erfahren, dass ihr Sohn AJ gefeuert wurde. Tony glaubt, es liege an seinem mangelnden Einfluss auf die Erziehung, dass AJ so viel Probleme macht. Er versucht seine väterliche Autorität wiederherzustellen. Carmela reist mit Rosalie statt mit Tony nach Paris. Vito bittet unterdessen Tony um Erlaubnis, sich in Atlantic City niederzulassen. Doch da hat nicht nur Phil etwas dagegen.

Tony Soprano steuert rasant auf einen finanziellen Engpass zu, als er es mit Glücksspielen und Sportwetten übertreibt. Seine Strategie, erlittene Verluste mit noch riskanteren Wetten zu decken, bringt nicht den erhofften Erfolg. Gleichzeitig sieht Tony sich mit Begehrlichkeiten konfrontiert: Hesh Rabkin verlangt ein namhaftes Darlehen zurück, und Vitos Witwe Marie bittet um einen Betrag in ähnlicher Höhe, um mit ihren Kindern anderswo ein neues Leben anzufangen. Nachdem Maries Stammhalter Vito Junior einen Friedhof geschändet und in der Dusche der Turnhalle höchst unappetitliche Spuren hinterlassen hat, sieht Tony sich zum Handeln gezwungen. Der Jüngling kommt in den Genuss einer Erziehungsmassnahme, die in Verruf geraten, dafür aber bezahlbar ist.

Die Familien von New York und New Jersey treffen sich spätabends zu einer Krisensitzung. Phil Leotardo ist erbost, weil der illegal entsorgte Bauschutt einer Immobilie mit Asbest verseucht ist, und verlangt einen Viertel des Erlöses. Ans Lebendige geht es Tony und Christopher freilich erst bei der Heimfahrt im Auto, als sie beinahe ein anderes Fahrzeug rammen und von der Strasse abkommen. Tony entsteigt dem Wagen, der sich mehrmals überschlagen hat, so gut wie unverletzt. Christophers Zustand jedoch ist besorgniserregend. Der junge Vater fleht Tony an, ihn vor dem Drogentest der Polizei zu bewahren, der ihm das Genick brechen könnte.