Slutet på bröderna Baratheons rivalitet tvingar Catelyn att fly och Littlefinger att agera. I King's Landing underrättar Tyrions källa honom om Joffreys bristfälliga försvarsplan och ett mystiskt hemligt vapen. Theon seglar till Steniga kusten för att bevisa att han inte glömt bort sitt arv från Järnöarna. I Harrenhal får Arya ett löfte av Jaquen H'ghar, en av tre fångar hon räddat från guldmantlarna. Nattens väktare anländer till Fist of the First Men, en gammal fästning där de hoppas kunna hejda vildlingarnas framfart.

Theon fullföljer sitt snilledrag. I King's Landing skickar huset Lannister bort Myrcella i sista stund. Arya stöter på en överraskande besökare; Daenerys svär att ta det som tillhör henne; Robb och Catelyn får höra mycket viktiga nyheter; Qhorin ger Jon en chans att visa vad han går för.

Jaime träffar en avlägsen släkting; Daenerys får en inbjudan till de Odödligas Hus; Theon leder en spaningspatrull; Jon går vilse i vildmarken; Cersei ger Sansa råd.

I Winterfell får Theon besök och håller ställningarna. Arya ber om en sista tjänst som Jaqen inte tycker om. Robb blir sviken. Tyrion och Varys hittar något gemensamt. Daenerys ignorerar Jorahs råd. Stannis och Davos närmar sig sitt mål, och Davos blir erbjuden en belöning.

Tyrion vaknar och situationen är förändrad. Kung Joffrey belönar sina undersåtar. När Theon sätter sitt folk i rörelse ger Luwin honom några sista råd. Brienne tystar Jamie; Arya får en gåva av Jaqen; Daenerys beger sig till en märklig plats; Jon visar Qhorin vad han kan.