Com o mundo cada vez mais perigoso e a gravidez avançada de Lori, Rick procura um refúgio mais seguro para o grupo ameaçado.

A descoberta chocante de novos inimigos complica a situação, enquanto Rick e o grupo lutam para salvar a vida de um deles.

Depois de testemunhar um acidente, Andrea e Michonne encontram uma nova comunidade de sobreviventes que podem não ser tão prestáveis como parecem.

Michonne e Andrea exploram o novo ambiente enquanto o grupo na prisão é forçado a lidar com vários conflitos.

Rick luta para aceitar a sua perda mais recente. Michonne continua desconfiada do Governador quando ele organiza uma festa com um entretenimento especial.

À medida que Andrea se aproxima do Governador, Michonne toma uma decisão sobre Woodbury. Glenn e Maggie decidem sair à procura de mantimentos.

O Governador revela a sua verdadeira natureza quando tenta obter informações. Um novo hóspede começa a agitar as águas na prisão.

O grupo na prisão decide que terá de lutar pela sua sobrevivência, enquanto o grupo de Woodbury se aventura em território desconhecido.

Rick tenta salvar um membro do grupo. Woodbury está feito em cacos depois do ataque mais recente. Novos hóspedes expõem as suas preocupações na prisão.

À medida que o grupo discute o próximo passo, Rick parte atrás de um amigo. O Governador tenta repor a ordem em Woodbury.

Com a sua segurança ameaçada, Rick e o grupo têm de fazer uma escolha. Andrea decide fazer justiça pelas próprias mãos quando Woodbury fica em estado de sítio.

Ao aperceber-se de que estão em desvantagem contra as forças do Governador, Rick decide liderar uma expedição para obter mais armas.

Num esforço para impedir mais mortes, Rick e o Governador decidem encontrar-se e debater a possibilidade de tréguas.

O Governador persegue um dissidente que fugiu de Woodbury. Na sua ausência, um traidor decide sabotar os seus planos futuros.

Rick e o grupo enfrentam um problema sério: se querem tréguas com o Governador, terão de fazer um enorme sacrifício.

À medida que o ataque iminente do Governador se aproxima, Rick e o grupo têm de decidir se vale a pena arriscar a defesa da prisão.