Морган и Кэрол попадают в многолюдное поселение с весьма экстравагантным лидером. Навыки Моргана оказываются полезными для местных жителей, и он быстро находит с ними общий язык. Кэрол же, напротив, мечтает поскорее убраться восвояси. В жизни общины есть свои трудности, и Морган испытывает дежавю.

Ниган собирается остаться в Александрии и дождаться прихода Рика, что сильно пугает одних, а других заставляет действовать. Спенсер решает добиться расположения нового лидера и сместить Рика, а Розита просит Юджина сделать пулю для Нигана...

Грегори разрывает союз с Риком и его людьми и отказывается участвовать в войне со Спасителями. Иисус предлагает обратиться за помощью к королю Иезикиилю — возможно, люди в его Королевстве будут готовы поддержать сопротивление агрессорам.

Рик пытается заключить союз с людьми, забравшими Гэбриела. Между тем Ричард решает объединиться с Дэрилом и напасть на проезжающую группу Спасателей, но Дэрил отказывается, когда узнает, что Рич хочет свалить вину на Кэрол.

Кэрол просит Моргана рассказать ей всю правду о случившемся, но он предлагает ей вместе отправиться в Александрию и узнать всё самой. Тем временем группа от Королевства едет на встречу со Спасителями, чтобы заплатить откуп, но в этот раз стандартная процедура оборачивается трагедией.