Des flash-back détaillent la manière dont Alpha et Lydia ont rencontré Bêta et commencé à bâtir la communauté des Chuchoteurs. Dans le présent, une Chuchoteuse a du ressentiment envers Alpha, pour l'avoir forcée à abandonner son enfant.

Alpha, toujours accompagnée de sa horde de Chuchoteurs, et avec l'aide de Negan, attaque la communauté de la Colline.

Carol et Daryl découvrent une vieille cabane. Dans ce lieu assez particulier, des souvenirs remontent à la surface.

Daryl et Dog sont capturés par les Faucheurs et conduits à leur quartier général où ils retrouvent une connaissance.

Maggie se prépare à défendre Hilltop; les habitants de Riverbend se défendent contre Hornsby; Hornsby engage Leah pour la tuer.

Ezekiel et Negan s'allient pour mener une révolte de travailleurs clandestins contre le directeur. Aaron, Jerry, Lydia et Elijah rattrapent Luke et Jules qui fuient Oceanside. Eugene est jugé avec Yumiko comme avocat de la défense.