Daryl a Dog jsou zajati Smrťáky. Když jsou odvezeni na Poledník, znovu se setkávají se známou postavou z minulosti.

Connie a Virgil se na útěku před chodci ukryjí v domě, který obývají záhadné bytosti. Pope testuje Darylovu loajalitu vůči Smrťákům konfliktní misí. Kelly opouští Alexandrii a hledá Connie.

Connie a Virgil se na útěku před chodci ukryjí v domě, který obývají záhadné bytosti. Pope testuje Darylovu loajalitu vůči Smrťákům konfliktní misí. Kelly opouští Alexandrii a hledá Connie.

Smrťáci brání Meridian před přicházejícím stádem. Pope má podezření, že za útokem stojí Maggie, zatímco Daryl postupuje opatrně. Mezitím se Alexandrijci snaží chránit, když je prudká bouře učiní zranitelnými vůči chodcům.