Зайдя в тупик в поисках верной дороги, Карсон убеждается, что вера его умирающего товарища способна творить чудеса. Между тем раздосадованный побегом доктора со священником, Ниган назначает Юджина главным по изготовлению оружия, и вскоре тот подкидывает лидеру гениальную идею. В это же время Дэрил, Розита и остальные спасшиеся идут на риск, чтобы оторваться от преследования, а Тара принимает решение, ведущее к неожиданным последствиям. Мэгги же встает перед нелегким выбором, когда припасы в лагере начинают стремительно заканчиваться.

Вернувшись, Ниган устраивает разбор полетов. Дуайту приходится балансировать между задумавшим переворот Саймоном, прозорливым лидером и собственной тайной миссией. Готовя новое сообщение для Рика, мужчина не подозревает, что его собственная судьба висит на волоске. Тем временем взятый в плен Юджин демонстрирует чудеса выживания, параллельно переосмысливая свое положение. Мишонн же выполняет предсмертное желание Карла, передавая послание последнему из адресатов.