Om S.H.I.E.L.D. verder in diskrediet te brengen, valt HYDRA het kantoor van de Verenigde Naties aan. Senator Christian Ward, de broer van Grant Ward, besluit om S.H.I.E.L.D. vogelvrij te verklaren. Coulson zoekt Christian op en biedt aan om Grant aan hem te overhandigen als Christian de jacht op S.H.I.E.L.D. afblaast. Christian stemt toe, maar tijdens het gevangenentransport weet Grant te ontsnappen.

S.H.I.E.L.D. ontdekt dat Whitehall in werkelijkheid Reichardt heet, en een nazi-wetenschapper was die experimenten deed met de obelisk, voordat de SSR hem arresteerde. Ondertussen spoort Coulson de plaats van de kaart op. Ook krijg hij bezoek van Skye’s vader, die hem meer vertelt over de Obelisk, die hij de "Diviner" noemt. En hij wil wraak op Whitehall voor iets uit het verleden.