Земля была уничтожена Дрожью, о чём Дейзи узнаёт, пройдя в Скелет, где временами просиживает Дик. В это время Тесс, одна из многих выживших людей из колонии, помогает Колсону, Мэй, Джемме, Маку и Елене. Хитрый торговец Грилл вживляет Колсону, Маку и Елене импланты. Когда Симмонс пытается помочь раненому прислужнику Крии из людей, её забирают к Касиусу, командующему Крии. Он внедряет в её организм серую слизь, после чего Джемма становится его прислужницей.

Симмонс приказано помочь молодому нелюдю по имени Эбби обуздать свою силу — контроль плотности собственного тела. Касиус демонстрирует Эбби в бою и продаёт её Леди Баше, после чего ловит Дейзи с помощью Дика. Тем временем, Колсон, Мэй, Мак и Тесс летят к осколку Земли, откуда отражаются радиосигналы, и приходят к выводу, что они с поверхности планеты. Чтобы спасти свои жизни, они подставляют помощника Грилла Зева, и того высаживают на Землю, где его убивают вреллнексиане.

Грилл поручает Маку заставить его должника Ганнера вернуть долг. Мак и Елена угрожают ему, но понимают, что Ганнер не платил, так как у него появился ребёнок, купленный у Крии. Дик, Колсон и Мэй прониакют на Станцию 35, где также видят новорождённого. Дик объясняет, что через еду Крии стерилизовали всех, так как синекожие пытаются вывести новых нелюдей для Касиуса, а затем раскрывается, что он продал Дейзи, и Колсон забирает у него плату, отдав её Ганнеру и заперев Дика, но оставив Мэй на бой с Синарой. После избиения Ганнера из-за слов того, что Мак не достоин быть отцом, Мак разочаровывается в себе. Дейзи встречает владеющего телепатией нелюдя Бена. Он говорит Дейзи, что Касиус хочет уничтожить Маяк после своего ухода, и на демонстрации Дрожи другим инопланетным расам появляется Лео Фитц...

На показ сил нелюдей прибывает множество инопланетных представителей со всей галактики. Бен сражается с Мэй и побеждает, после чего её отправляют на поверхность планеты, куда за ней следует Инок. Бена же убивают за помощь Дейзи. Фитц, скрывающийся под именем Бошток Марадёр, делает оглушённой Симмонс предложение руки и сердца, но Джемма его не слышит. На втором бою, где Разрушительницу Миров хочет выкупить брат Касиуса, Дейзи бьётся с Синарой и, победив, устраивает удачный побег с ФитцСиммонс. Оба хотят жениться. В это же время, шестнадцатилетний Флинт проходит Терригенезис. С помощью новообретённых способностей он в самообороне убивает Грилла. За то, что Тесс не выдала местонахождение мальчика, её убивают.

На поверхности Инок находит Мэй и вместе они оказываются на базе Щ.И.Т.а, встреченные постаревшей Робин Хинтон. Сбежавший Дик приводит Дейзи, Фитца и Симмонс к Колсону, Маку и Йо-Йо. Забрав Флинта от Синары, они спешат к кораблю на Землю, но Мак и Елена решают остаться на Маяке и помогать Флинту, желающему спасать обитателей станции. Подлетая к планете, Колсон, Дейзи, Фитц, Симмонс и Дик попадают в энергетический шторм. Касиус убивает своего брата Фолнака и просит Синару привести к нему Разрушительницу Миров, и тогда отец вновь зауважает Касиуса.

Мелинда, Колсон, Джемма, Фитц и Дейзи знакомятся с оракулом по имени Робин, которая подсказывает агентам способ вернуться в свое время. Тем временем Касиус, отправив Синару в погоню за разрушительницей миров, решает немедленно уничтожить оставшихся под его началом людей. Это только усложняет задачу Мака, Флинта и Йо-Йо, старающихся пробраться на третий уровень в поисках заветной коробки. Между тем Скай на земной базе пытается получить от провидицы ответы, не подозревая, какая угроза поджидает их с друзьями.

Игнорируя советы Энока, команда пытается починить управление самолетом, а Дик никак не решит, на чью сторону встать — пленника или пришельцев из будущего. Тем временем Касиус, узнав, что люди не только выжили, но и захватили несколько этажей, использует секретное оружие, дабы напомнить мятежникам об их положении, а также выдвигает тем условия возможного помилования. Мак, Йо-Йо и Флинт решают пойти на риск, чтобы дать достойный ответ синекожему диктатору. Скай же придется закончить бой, начатый еще на базе.

Благодаря наводке своей провидицы Касиус начинает лично преследовать агентов. После гибели Синары он решается на самые отчаянные меры для достижения желаемого. Тем временем главной задачей членов команды становится помощь Флинту в воссоздании временного портала, а также обеспечение достаточной мощности для его функционирования. В процессе выполнения задуманного Йо-Йо ждет пугающая встреча и зловещее предсказание, Мака — запоминающийся бой, а Дика — нелегкий выбор ради спасения товарищей. Колсон же идет наперекор Дейзи, а возвращение некоторых его коллег ставится под вопрос.