Talbot se s Coulsonem dopraví na loď Konfederace, kde donutí Qovase, aby před ním poklekl a vzal ho na setkání se všemi členy Konfederace, kde všem dokazuje svou moc. Coulson a Haleová se mu snaží otevřít oči, ale Talbot je přesvědčený, že se jim nedá věřit. Část týmu mezitím chystá plán na záchranu Coulsona, zatímco Fitz a Simmonsová pracují na příkaz Daisy na léku pro Coulsona, jehož klíčem by měly být ostatky Daisyiny matky, které vykopala a přinesla.