Chuck debe ir encubierto para seducir a Sasha Banachek, y para ello el asignan como mentor a un espía de la vieja escuela, Roan Montgomery. Mientras, el Capitan Pasada acude a Morgan por algunos consejos. Por otro lado, Lester se encuentra con sus primeros problemas como supervisor, ya que sus compañeros no le respetan.

Roan Montgomery camina a lo largo de un bar de Marrakesh (Marruecos) hablando desde su teléfono a alguien a quien se refiere como bella flor. Al ver a una hermosa morena en el bar, decide conversar distendidamente con ella.