Reese是中情局最顶尖的卧底特工，可是自从他一生中最爱的人遭遇不幸之后，他对生活彻底失去了信心，不仅装死退出了中情局，还成了不折不扣的流浪汉，街头酒鬼。在与一群地铁暴徒发生冲突之后，命案侦探Carter认出了他的身份，Carter将Reese带回警察局进行讯问，然而只过了几分钟，Finch先生现身并带走了Reese。Finch先生对Reese晓以利害，成功说服他加入自己的秘密行动组。

Finch的机器对一个社会保险号发出预警，Reese和Finch调查后发现该号码属于一个两年前被谋杀的孩子，不禁对机器的可靠性产生了怀疑。与此同时，Finch回忆起当初发明这部机器时的情形。

Finch的机器指示Reese和Finch找到一个退伍的海军陆战队士兵，他们发现此人与一个犯罪集团有某种联系。Reese决定渗透进这个集团，参与他们的抢劫行动，以便更好地了解真相。与此同时，Carter继续调查Reese的真实身份，她离真相似乎只有一步之遥。

Reese和Finch锁定了最新的目标：MeganTillman医生，通过跟踪这位年轻女医生上班和下班的生活轨迹，一个新的威胁浮出了水面。

Finch的机器对一个素以强硬作风著称的法官的社会保险号发出预警，Reese和Finch感觉他们遇到了真正的挑战。这名法官本身就是法律的代表，当然不希望与他们这种不入流的替天行道者打交道，更何况，调查一名法官本身就是很危险的事情。

Reese的下一个追踪对象是一个年轻、美貌、精明且足智多谋的女人，Reese不禁被她迷住了。

Finch的机器将一名目睹谋杀案的学校教师选为下一个跟踪目标，Reese和Finch不得不与时间赛跑来拯救他的性命。

Reese和Finch发现他们最新的调查对象与冷战时期的苏联间谍圈有联系，他们很好奇：在现代高科技诞生之前，间谍们的秘密行动是如何组织的。

当Finch的机器将Carter侦探选定为下一个“可疑目标”时，Reese、Finch与Carter警探的猫鼠游戏变得越发复杂了。

最近与Reese和Finch的遭遇让Carter侦探心有余悸，Finch的机器一下子吐出四个社会保险号（而不是通常的一个），让Reese和Finch目瞪口呆，不知如何是好。

Finch的机器找到了下一个嫌疑目标——某大厦的管理员，对住户们的监视超出了正常范围。Reese留在家里“玩”计算机，而Finch跑到外面去干搜集情报的工作。与此同时，Carter警探发现自己长期在调查的一起案件露出了冰山一角。

当Carter终于亲眼见到Reese的时候，Reese请求她帮忙调查机器锁定的下一个嫌疑目标——一个性格好斗，有过不良记录的年轻女人。她已经成功改变自己的人生道路并成为一名律师，可机器为什么选择她呢。

Reese和Finch最新的“可疑之人”是一个倒霉蛋，但最近却出人意料地时来运转。随着调查工作的深入，Reese和Finch不得不寻找一位曾经在他们的“可疑之人”名单上出现过的人前来帮忙——神通广大、关系众多的Zoe。

Finch的机器指认少年Darren为“可疑之人”。Darren的哥哥刚刚被人谋杀，或许这就是机器找到他的原因？与此同时，Finch越来越担心自己前任生意搭档的儿子会查出机器的真相。

为了接近机器挑选的下一位“可疑之人”，Reese决定潜入一个走私集团，但他很快发现整起事件背后另有玄机。

机器引Reese和Finch来到华尔街——一名在某大型投资银行工作的年轻交易员卷入了一场金额高达数百万美元的金融诈骗案。

机器提供的新社保号属于一个只有六个月大的婴儿，为什么她会成为谋杀的目标？Reese和Finch决定将注意力放在寻找她的父母身上，同时婴儿的到来也考验着这对奶爸的抚养经验，与此同时,Elias再次出现，令Carter警探开始质疑自己与Reese和Fiche合作是否明智。

机器找到的下一个“可疑之人”令Reese和Finch感觉头疼，因为这个人可能过着双重生活，而且不接触任何数字技术（如电视、手机、计算机、互联网等一切能够“反查地址”的电子设备），追踪起来难度极大。

机器一口气吐出五个社会保险号，他们分别属于纽约市五大黑帮家族。Reese和Finch怀疑这预示着Elias打算铲除所有的竞争对手。

机器吐出一个新号码，根据案件调查的需要，Reese隐姓埋名，将自己伪装成一名运钞装甲车的押运员。这起案件勾起了Reese的回忆——在他离开中情局之前的最后一起案件中，他被迫做出一个痛苦的决定。

Reese的生日到了，Finch决定给他放一天假。其实Finch这么做还有另一个原因——机器提供的最新号码与Reese的过去有关，他不想让Reese记起那段痛苦的回忆。

机器确定的下一名“可疑对象”卷入了一起黑暗而复杂的政府阴谋，但他对整件事过于好奇，可能会给自己带来不必要的危险。Finch对于这个“阴谋”十分熟悉。与此同时，Reese发现了Finch过去的秘密。

机器提供了一个心理学家的号码，Reese必须保护她（AmyAcker）躲过一名病人的追杀，同时避免被快速赶来的联邦探员逮捕——以前从来都是Reese监视别人，现在Reese自己被困在一个受到密切监控的地方，他该怎么办呢？与此同时，一个不速之客突然找上门来，令Finch大感意外。

Finch遭死敌Root绑架，去向不明，Reese决定请求Carter警探和Fusco警探帮助他找回自己的朋友。与此同时，永不停歇的机器又向Reese提供了一个新的号码。

机器提供了一个新的号码，Reese发现这个号码不仅与一起陈年旧案有关，而且给了他新的线索——他预感到自己距离Finch及绑架他的Root越来越近了。

遭绑架的Finch被成功解救，Reese也可以安心地外出执行任务了。这一次他将面对一个困难重重的任务：保护一名巴西外交官的女儿。这个小公主娇生惯养，刁蛮任性，实在让Reese头疼。

机器向Reese和Finch报出一个黑帮匪徒的号码，Reese和Finch陷入道德困境：如果他们不去救他，他必然会有危险，可这个人值得拯救吗？与此同时，Finch从一个不靠谱的人那里寻求帮助。

在本集中，Reese必须暗中保护一名新闻调查记者——他绝不能让她发现自己的存在，否则他很可能成为她的报道对象。

当 "机器 "的最新号码把他送到郊区时，Reese在一个田园诗般的街区进行卧底。

机器向Finch和Reese提供了一个天才外科医生的号码，但他们很快发现一个强大而神秘的第三方组织也在追踪这个可疑对象，迫使他们向一个不靠谱的人寻求帮助。

一对夫妇的号码同时出现，Reese和Finch必须分头行动。本集中，丈夫DanielDrake的扮演者MarkPellegrino将作为客座角色出现。

纽约一名出租车司机的号码跳了出来，他的每一位乘客都可能卷入即将到来的罪案之中，这把Reese和Finch的监测技能推到了极限。

FBI重新调集力量，希望能抓住「穿西装的男人」（TheManintheSuit）。与此同时，Reese和Finch的「可疑对象」是一个在行动中牺牲的士兵的姐姐，Reese因为某种原因对该案投入了个人感情。

机器将一个高中神童确定为可疑之人，Finch决定假冒代课老师混进这所学校保护他。Finch仿佛在这个神童身上看到了自己的影子。与此同时，Carter竭力阻止联邦探员将被囚禁的Reese定为「ManInaSuit」，这是对她来说是一项非常危险的「任务」。

Carter和FBI玩起了一场心理游戏，希望能帮Reese摆脱Donnelly探员的「过分关注」；Reese同时遇到了新敌人和老对手；与此同时，Fusco侦探被迫独自救助机器指定的下一个可疑对象：美丽性感的超级模特KarolinaKurkova。

Reese被一个老熟人绑架，此人正策划发动一场大规模的网络恐怖袭击。如果其他人不尽快解救Reese，Reese有可能丧命。

Reese和Finch遇到一个强大的对手——他们的下一个「可疑对象」是科技界的亿万富豪。此人不仅好奇心极重，而且要钱有钱、要人有人。到最后，不仅Reese和Finch拯救他生命的努力可能失败，而且他们两人的身份也可能曝光。

Reese和Finch全力拯救某宾馆客房服务员的性命。在此过程中，他们发现身边的嫌疑人越来越多，多到他们自己都犯迷糊了——事实上，这家宾馆所有的员工和客人都有可能是他们要找的凶手。与此同时，FBI希望Carter能加盟他们，Carter犹豫不决。

最新的POI--一个致命但性感的政府特工（Sarah Shahi）处理恐怖威胁--证明了Reese和Finch很难保护。

当机器一次给出6个号码，他们搜寻到的线索把他们引向一个海边小镇。那里他们被迫与一群当地民众在警局渡过暴风雨。但是，除了肆虐的天气之外，当两人意识到那个杀手也在人群之中时一个险恶的情况也发生了。这集毕彻警官以及FBI的莫斯探员会再度出现。

机器提供一个老年赌徒的号码，Finch和Reese来到了大西洋城赌场，在POI看似普通的生活中寻找威胁来源，与此同时，Carter对HR人员失踪案展开的侦查有了进展，也给她带来了危险。

当一名首席技术执行官的号码出现，Finch潜入了她的公司搜集情报，但无法确定她是在全心为公司效力还是在谋划从内部毁掉它。与此同时，在Beecher警官提供了一份足以定罪同事的证据后，Carter对他的诚信仍保有疑问。

一个医药界的杰出人物被人下毒，Reese和Finch仅有24个小时来确定这种致命毒素究竟是什么东西——当然，如果能在这段时间内找到下毒的元凶，那就万事大吉了。与此同时，一个告密者向警局内务调查部说出了一则关键信息，Fusco警探被迫再次面对自己过去的腐败行为带来的可怕后果——这一次他有可能直接进监狱。

机器的行为变得十分古怪，提供的号码毫无规律，Reese和Finch意识到机器可能感染了一种病毒（毫无疑问，是Stanton的病毒，而且是来自中国的病毒）。当他们追查病毒来源并思考解决之道时，调查组正在调查一个神秘莫测的技术大亨——他凭借高科技发了大财，但从来没有人见过他。Carter发誓要将杀害CalBeecher的凶手绳之以法，HR犯罪组织很快盯上了她。

Reese和Finch将与意料之外的人联手从Root和神秘的国际组织Decima手中解救机器。在与新老敌人进行抗争的同时，Finch和前搭档Nathan的关系以及他想救机器吐出号码的初衷将被暴露。同时，Carter将杀害Beecher凶手正法的使命让她发现自己与HR直接对抗。

机器现在完全自治，下落不明，恢复了向芬奇提供的 "无关紧要 "的遇险人员号码，其中包括一名在城里参加舰队周的美国海军军官。然而，由于这么多水手涌入纽约市的街道，及时找到这位军官对Reese和Shaw来说是一个更大的挑战。

机器提供了一个互联网大亨的号码。此人善于入侵并窃取他人的隐私，并将隐私当做赚钱的工具——现在他自己的隐私竟然被人窃取了，这令他如坐针毡。当他的生活开始失控时，Reese奋力保护他，而Finch呼叫Shaw、Carter和Fusco一起参与案件调查，希望找到那个攻击他的人。与此同时，降级为街头巡警的Carter被迫与菜鸟MikeLaskey搭档，这让她有些不高兴。

Reese和Finch关注的下一个可疑对象是变色龙般狡猾的花花公子——他要么是个专门残害女性的恶魔，要么是别人的猎物。为了引诱他上钩，Reese和Finch找来他们最熟悉的三个女人——Carter、Shaw和ZoeMorgan，把她们打扮得花枝招展地去当「诱饵」。与此同时，一个危险的敌人正在追踪Root，机器帮助她策划逃离精神病院的方案。

这支队伍必须弄清楚是一位知名律师策划了她丈夫的谋杀案，还是她被人陷害了；Carter被她的新搭档发现了与Reese在一起。

机器提供了一个10岁女孩的号码，Finch和Reese让Shaw寸步不离地保护她。在此期间，小女孩展现出令人惊讶的「监控技巧」，令Shaw十分佩服。Shaw很快意识到机器提供小女孩的号码或许正是这个原因。与此同时，Carter继续从事揭露犯罪组织HR的秘密任务，但某些事情的发生可能导致她的行动提前曝光。

从被关在精神病院中获释后，Root需要Shaw的帮助来处理机器发出的指令；Finch和Reese调查了一个性格温和的调查员。

Finch和Reese要调查的下一个可疑对象是一名催眠师，但他们很快发现此人并非单纯是一个能够掌控他人心灵的「精神大师」，而是有不为人知的一面。与此同时，Carter全力追踪一个与犯罪组织HR有关联的古董商人。

机器一下子给了Finch38个数字；关于Carter的过去的信息被披露出来。

对抗犯罪组织HR的战争达到新的高度，但是要想将这帮坏蛋绳之以法，POI团队就必须面对巨大的危险。与此同时，机器突然给出了Reese的号码，POI团队面临他们所遇到过的最大的威胁。

Carter遇害后，POI团队发誓要尽快找到凶手为她报仇，并且结束这场与HR组织旷日持久的战争，但Finch意识到他们当中的一人可能走得太远了——他不仅可能丢掉自己的性命，还会危及整个团队的安全。与此同时，机器提供了纽约警署警官、HR犯罪组织的关键成员PatrickSimmons的号码。这是一个三集故事的最后一部分。

本集的剧情将通过回忆的方式描述Finch青春年少时的故事——包括他创造机器的内幕。与此同时，机器提供的新号码指向一个已经死亡的人。与HR犯罪组织的战争重创Reese的心灵，他决定离开POI团队。

在POI小组保护一个濒临死亡的人时，多个敌人聚集在一起，而这个人的号码已经出现。他们努力压制敌人，但如果没有Reese，他在与人力资源部门的悲惨战争之后就把他们和他们的任务抛在脑后，少了一个人可能会对团队产生灾难性的影响。

为了彻底抛弃POI团队，忘掉自己的过去，Reese决定登上一架国际航班离开这个国家。然而他发现自己的旅行计划被人操纵了，这让他非常愤怒。

Reese在纽约与Finch会合，但当团队收到一个技艺高超的古董窃贼的号码时，一个令人惊讶的转折发现他们正在计划一场可能使他们所有人都入狱的抢劫。

Finch以卧底身份进入一家紧急呼叫中心保护一名911话务员，但他和POI团队很快意识到他们面临的威胁远远超出预期。

Finch征召Reese加入POI团队之前的秘密及他从事过的任务终于曝光——过去的秘密与现在发生的一系列事件之间存在惊人的联系。

机器指派Root寻找有神秘背景的看门人Cyrus（YulVasquez），但Root的出现导致此人面临生命危险。与此同时，Finch也收到了此人的号码，他与Root的冲突不可避免。ColinDennell扮演一名被转运的囚犯，他的世界与Root产生了交集，但他不知道原因。他后来成为Root的大计划中的「重要棋子」。

Finch和Reese获得的新号码来自一个前政府项目承包人，而此人正在秘密跟踪一个联合国外交官。Finch和Reese必须学会与国际政治圈中的人物打交道，但这里面的水太深了，他们有些难以招架。与此同时，一个敌人试图用卑鄙的手段在与Root的较量中占得上风。

为了监视一名新可疑对象，Reese和Shaw假扮某高中的毕业生参加校友聚会活动。与此同时，Finch和Fusco前往华盛顿特区调查“Vigilance”组织最近一次攻击行动的真实动机。

Reese假扮特勤处特工接近并保护最新的可疑对象——一名国会议员。要想阻止Decima将第二台机器上线运行，此人的作用举足轻重。

Decima组织利用Samaritan（Finch在麻省理工学院的同学ArthurClaypool发明的一种类似「机器」的东西）提供的信息及其网络来追踪Reese和Shaw。Greer利用Finch最大的弱点来引诱他现身：他对前未婚妻GraceHendricks永不消逝的爱。

一股来历不明的势力阻止机器洞察一件即将发生的灾难事件的全貌，机器同时吐出五个不同的号码，Finch的团队只能自行调查相关线索并解开这个谜团。与此同时，Root的黑客团队抵达纽约。

团队在比赛中采取了绝望的行动，以防止恶意的人工智能程序“Samaritan”上线，使他们成为其第一个目标。与此同时，与反监视恐怖组织 "警戒团 "长达数月的战斗得出了一个令人震惊的结论。

里斯和芬奇试图在机器恶化到无法修复之前拯救机器的源代码。此外，罗特为自己的生命而战，对抗撒玛利亚人特工的攻击，而弗斯科在多米尼克和埃利亚斯死亡后面临着艰难的问题。

机器在重启过程中出现了故障，向里斯和弗斯科提供了几十个没有实际参与犯罪的人的号码，同时也在根据过去的暴力行为将芬奇和罗特认定为威胁后将他们锁定。

芬奇、里斯、弗斯科和肖开始执行最后一项任务，防止撒玛利亚人摧毁机器并巩固其对人类的控制。