Maszyna tym razem wydaje Reesowi i Finchowi 5 numerów, które należą do pięciu największych włoskich bossów w Nowym Jorku. Elias chce wykończyć wszystkich aby przejąc pełną kontrolę nad przestępczością zorganizowaną w mieście. Natomiast Carter ma zapewnić im bezpieczeństwo w ramach ochrony przydzielonej przez policję.